Daily News 28/06/2024

Đô la Mỹ giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ trầm lắng… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ giảm giá sau dữ liệu kinh tế yếu kém; đồng yên phục hồi nhẹ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng 1% do đô la suy yếu khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu PCE của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1 USD, rủi ro chiến tranh lấn át tác động từ chứng khoán Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa trầm lắng khi nhà đầu tư ngồi chờ dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát quan trọng

* LỊCH KINH TẾ 28/06/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm sau dữ liệu kinh tế yếu kém; yên phục hồi nhẹ

Đồng yên tăng lên từ mức thấp nhất 38 năm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, mặc dù các nhà giao dịch vẫn cảnh giác cao độ về bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền.

Trên thị trường rộng lớn hơn, đồng đô la cũng giảm so với rổ các loại tiền tệ chính do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu.

Các báo cáo của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cấp tiểu bang đã giảm 6.000 xuống 233.000 trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 6. Tuy nhiên, số người nhận trợ cấp sau tuần viện trợ đầu tiên đã tăng 18.000 lên 1,839 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 6.

Đồng thời, dữ liệu số đơn đặt hàng mới cho hàng hóa vốn chủ chốt do Mỹ sản xuất đã bất ngờ giảm trong tháng 5, cho thấy chi tiêu của doanh nghiệp đối với thiết bị đã suy yếu trong quý 2.

Dữ liệu cho thấy số lượng đơn đặt hàng hàng hóa vốn không phải quốc phòng và ngoại trừ máy bay, một dữ liệu được theo dõi chặt chẽ cho kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp, đã giảm 0,6% trong tháng trước. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số lượng đơn đặt hàng hàng hóa vốn cốt lõi tăng 0,1%.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Dữ liệu sáng nay đã giúp chọc thủng giao dịch ‘chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ’, khiến đồng bạc xanh giảm giá.”

“Khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang đang tăng lên và lợi suất đang giảm dần trên đường cong khi những người tham gia thị trường dự kiến số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào ngày mai.”

Đã có thêm nhiều dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế giảm mạnh trong quý 1. Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái sau điều chỉnh nhưng giảm so với mức tăng 3,4% ghi nhận trong 3 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo GDP cũng cho thấy chi tiêu tiêu dùng yếu.

Trong phiên giao dịch cuối buổi sáng, đồng yên đã tăng 0,2% so với đồng bạc xanh lên 160,555 mỗi đô la, sau khi giảm xuống mức đáy 160,88, mức yếu nhất kể từ năm 1986, vào thứ Tư.

So với đồng đô la kiên cường, đồng tiền Nhật Bản đã giảm khoảng 2% trong tháng này và 12% trong năm nay do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chênh lệch lãi suất rõ rệt giữa Mỹ và Nhật Bản. Chênh lệch đã khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng đồng yên làm tiền tệ tài trợ cho các giao dịch thực hiện.

Trong giao dịch chênh lệch lãi suất, nhà đầu tư vay bằng loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư số tiền vay được vào tài sản có lợi suất cao hơn.

Tuy nhiên, lần trượt giá mới nhất của đồng yên đã vượt qua mức quan trọng 160 yên đổi 1 đô la, khiến các nhà giao dịch lo lắng về khả năng can thiệp từ Tokyo, sau khi chính quyền Nhật Bản chi 9,79 nghìn tỷ yên (60,94 tỷ USD) vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để giúp đồng yên tăng 5% so với mức thấp nhất trong 34 năm tại 160,245.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Trade Nation, cho biết: “Có vẻ như rất ít khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và các đồng minh có thể nâng đỡ đồng yên mà không phải gánh chịu chi phí khủng khiếp hoặc tăng lãi suất đến mức phá hủy nền kinh tế”.

Theo các nhà phân tích, trong khi nguy cơ can thiệp ngày càng tăng, chính quyền Nhật Bản có thể chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu trước khi tham gia thị trường. Tuy nhiên, họ cho rằng bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể sẽ chỉ có tác dụng hạn chế.

Đối với các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh đã tăng 0,3% lên 1,2651 USD trong khi đồng euro tăng 0,3% lên 1,0710 USD.

Đồng euro đang trên đà giảm khoảng 1,4% trong tháng này do bị đè nặng bởi bất ổn chính trị ở khu vực đồng euro trước cuộc bầu cử sớm ở Pháp, bắt đầu vào cuối tuần này.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,2% xuống 105,84, không xa mức đỉnh hai tháng 106,13 vào thứ Tư.

Đồng Crown Thụy Điển cũng suy yếu sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ lãi suất chủ chốt ở mức 3,75% vào thứ Năm đúng như dự kiến và cho biết nếu triển vọng lạm phát vẫn giữ nguyên, lãi suất chính sách có thể được cắt giảm hai hoặc ba lần trong nửa cuối năm nay.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,3% ở mức 10,608 Crown.

Thứ Tư là ngày cuối cùng để nhà đầu tư giao dịch tiền tệ trong quý do việc thanh toán ngoại hối giao ngay mất hai ngày làm việc.

Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán Mỹ đã chuyển sang chu kỳ thanh toán ngắn hơn vào tháng trước, được gọi là T+1.

HÀNG HÓA: Vàng tăng 1% do đô la suy yếu khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu PCE của Mỹ

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Năm từ mức đáy hai tuần thiết lập trong phiên trước đó. Đồng đô la đã giảm giá và sự chú ý đã chuyển sang dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay đã tăng 1,2% ở mức 2.324,53/ounce vào lúc 1804 GMT sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 6 vào thứ Tư. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1% lên 2.336,6 USD.

“Một số dữ liệu đang hỗ trợ thị trường vàng. Về cơ bản, lượng hàng tồn kho bán buôn thấp hơn dự kiến. Con số GDP cuối cùng cũng thấp hơn đáng kể. Vì vậy, giá vàng tương lai đang được thúc đẩy bởi sụt giảm của chỉ số đồng đô la”, Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.

Động lực kinh tế suy yếu được nhấn mạnh bởi dữ liệu cho thấy chi tiêu cho thiết bị của doanh nghiệp giảm trong tháng 5, trong khi xuất khẩu sụt giảm đã đẩy thâm hụt thương mại hàng hóa tăng cao. Trong ước tính thứ ba về tổng sản phẩm quốc nội quý 1 (đến tháng 3), chính phủ xác nhận rằng tăng trưởng kinh tế đã giảm mạnh trong quý 1.

Khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, đồng đô la đã suy yếu 0,2% so với rổ tiền tệ, trong khi lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,2845%.

Theo dữ liệu FedWatch của LSEG, nhà đầu tư phần lớn vẫn giữ quan điểm về khoảng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ chỉ dự kiến một lần.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (CPE), một báo cáo lạm phát quan trọng và thước đo lạm phát ưa thích của FED, sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Các thị trường cũng cảnh giác trước những dấu hiệu chính quyền Nhật Bản can thiệp vào đồng yên khi đồng tiền suy yếu xuống gần mức thấp nhất 38 năm. Bất ổn kinh tế có xu hướng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng thỏi.

Bạch kim giao ngay giảm 2,2%, ở mức 988,75 USD, trong khi palladium ổn định ở mức 929,00 USD và bạc tăng 0,5%, lên 28,90 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1 USD, rủi ro chiến tranh lấn át tác động từ chứng khoán Mỹ

Giá dầu tương lai tăng vào thứ Năm do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu khi áp lực địa chính trị ở Trung Đông và châu Âu gia tăng, trong khi tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ bất ngờ tăng thiết lập mức trần cho giá dầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,14 USD, tương đương 1,34%, lên 86,39 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WIT của Mỹ tăng 84 cent, tương đương 1,04%, ở mức 81,74 USD.

Hợp đồng tương lai WTI cũng tăng hơn 1 USD/thùng vào đầu phiên.

Căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah của Lebanon ngày càng leo thang, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến tranh mở rộng có thể lôi kéo các quốc gia khác, bao gồm cả nhà sản xuất dầu mỏ lớn Iran, vào cuộc.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Pháp cực kỳ quan ngại về tình hình ở Lebanon và kêu gọi kiềm chế.

Nhà phân tích Ashley Kelty của Panmure Gordon cho biết bất kỳ sự lây lan nào cũng có thể tác động lớn đến nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đất nước của ông luôn đoàn kết với Lebanon và kêu gọi các nước trong khu vực thể hiện sự ủng hộ.

Israel tấn công một khu dân cư ở thành phố Gaza, yêu cầu người Palestine phải tiến về phía nam.

Lực lượng Israel cũng ném bom thành phố Rafah ở phía nam trong giai đoạn mà họ gọi là giai đoạn cuối của chiến dịch chống lại phiến quân Hamas.

Người phát ngôn quân sự của nhóm liên kết với Iran Yahya Saree cho biết lực lượng Houthi của Yemen đã nhắm mục tiêu vào “tàu Seajoy” ở Biển Đỏ bằng một chiếc thuyền không người lái cùng một số tên lửa và máy bay không người lái.

Phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất của Yemen, đã tổ chức các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở vùng biển ngoài khơi nước này trong nhiều tháng để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine đang chiến đấu với Israel ở Gaza.

Điện Kremlin cho biết, ở châu Âu, Nga đang xem xét khả năng hạ cấp quan hệ với phương Tây do Mỹ và các đồng minh can dự sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Việc hạ cấp quan hệ – hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ – sẽ cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây về Ukraine sau những căng thẳng leo thang xung quanh cuộc chiến trong những tháng gần đây.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn kho dầu thô tăng 3,6 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự đoán mức giảm 2,9 triệu thùng.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết “Báo cáo EIA ngày hôm qua vẫn là thông tin quan trọng đối với thị trường ngày hôm nay vì đây là một bất ngờ xét đến số lượng dự trữ và tốc độ vận hành của các nhà máy lọc dầu”.

Dự trữ xăng của Mỹ tăng 2,7 triệu thùng. Các nhà phân tích đã dự đoán mức giảm 1 triệu thùng.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics, cho biết: “Chúng ta hiện đang ở cao điểm của mùa lái xe mùa hè, sắp đến cuối tuần ngày 4 tháng 7, vì vậy, nếu thị trường đang đi ngang, thì chúng ta thậm chí có thể chứng kiến một sự sụt giảm sau kỳ nghỉ cuối tuần”.

Tại châu Âu, dự trữ xăng được lưu trữ độc lập tại trung tâm lưu trữ và lọc dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) đã tăng hơn 9% trong tuần tính đến thứ Năm, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Insights Global của Hà Lan, cho thấy phạm vi hạn chế đối với nhu cầu xăng xuyên Đại Tây Dương của Mỹ.

Trong khi đó, nhận xét từ Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic trong một bài luận chính sách công bố hôm thứ Năm đã nhắc lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong quý 4 năm nay, phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất, bắt đầu vào tháng 9.

“Chắc chắn chúng ta không thể dựa vào bất kỳ điều gì khi FED đang tìm cách thúc đẩy thị trường trở lại,” Kilduff của Again Capital cho biết.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ đóng cửa trầm lắng khi nhà đầu tư ngồi chờ dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ kết thúc ngày thứ Năm ở mức giá không thay đổi khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới, trong đó Nasdaq có thể tăng nhẹ sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục chậm lại, làm tăng hy vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất.

“Thị trường đang ở trong trạng thái chờ đợi PCE vì không có nhiều xúc tác lớn”, Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird cho biết khi nói về chỉ số giá – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang – vào thứ Sáu.

Dữ liệu cho thấy số đơn đặt hàng mới cho hàng hóa vốn chủ chốt do Mỹ sản xuất đã bất ngờ giảm trong tháng 5, trong khi số lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cốt lõi giảm 0,1% so với dự báo tăng 0,2%, khiến nhà đầu tư tin rằng nền kinh tế yếu hơn có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9. .

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm xuống còn 233.000, thấp hơn kỳ vọng ở mức 236.000. Hơn nữa, dữ liệu cuối cùng cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã tăng cao hơn ước tính trong quý đầu tiên.

Lợi suất kỳ hạn 10 và 2 năm, vốn di chuyển ngược chiều với giá, đã giảm sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục chậm lại nhưng ở mức độ vừa phải, trong khi lợi suất kỳ hạn 7 năm giảm nhẹ sau phiên đấu giá 44 tỷ USD trái phiếu.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, chẳng hạn như Alphabet và Meta Platforms, đã được củng cố khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Cổ phiếu Amazon.com đã tiếp tục tăng sau khi lần đầu tiên đạt 2 nghìn tỷ USD giá trị thị trường vào thứ Tư.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 5,44 điểm, tương đương 0,07%, kết thúc phiên ở mức 5.483,34 điểm. Nasdaq Composite tăng 51,99 điểm, tương đương 0,30%, lên 17.857,14 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 42,07 điểm, tương đương 0,11%, lên 39.169,87.

Cổ phiếu Micron giảm sau khi dự báo doanh thu quý 4 thực tế khiến nhà đầu tư thất vọng khi kỳ vọng vào hiệu suất tăng trưởng cao hơn của nhà sản xuất chip nhớ trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục chặng đường đầy biến động gần đây.

Cổ phiếu Walgreens Boots Alliance sụt giảm sau khi công ty cắt giảm dự báo lợi nhuận năm 2024 và công bố kế hoạch đóng cửa nhiều cửa hàng hoạt động kém hiệu quả ở Mỹ.

Nhà sản xuất vải denim Levi Strauss đã sụt giảm sau khi công ty không đạt được kỳ vọng về doanh thu quý 2.

Với một số cổ phiếu đắt giá có tỷ trọng lớn hỗ trợ Phố Wall đi lên kể từ cuối năm 2023, những người tham gia thị trường đã nêu bật mối lo ngại về tính bền vững của đợt phục hồi và kêu gọi đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm phòng ngừa những khoản lỗ lớn có thể xảy ra.

Trong khi đó, theo dữ liệu FedWatch của LSEG, nhà đầu tư phần lớn vẫn giữ quan điểm của họ về khoảng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù FED chỉ dự kiến một lần, và xác suất cắt giảm vào tháng 9 là 59,5%.

Trong một bài tiểu luận về chính sách, Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cho biết lạm phát “dường như đang thu hẹp” và điều đó sẽ cho phép cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, trong khi thống đốc Michelle Bowman nhắc lại rằng bà vẫn chưa sẵn sàng hỗ trợ việc cho việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương khi áp lực lạm phát vẫn còn cao.

Rob Haworth, chuyên gia chiến lược đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết: “Điều mà chúng tôi mong đợi trong hầu hết tuần này là có nhiều bằng chứng vượt trội để đưa ra quyết định về hướng lạm phát”.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát quan trọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế để tìm gợi ý về triển vọng nền kinh tế và chính sách tiền tệ.

Tính đến 2:06 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,284%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,718%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự kiến PCE cốt lõi đã tăng 0,1% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Do sự không chắc chắn về lộ trình lãi suất trong tương lai và thời điểm lãi suất có thể được cắt giảm, nhà đầu tư đã xem xét dữ liệu kinh tế để tìm manh mối về những gì có thể xảy ra đối với nền kinh tế và điều này có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ như thế nào.

Một loạt dữ liệu kinh tế đã được công bố vào thứ Năm. Bộ Lao động báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống. Nhu cầu về các mặt hàng có giá trị sử dụng lâu dài thì lại được ghi nhận tốt hơn mong đợi. Trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 tăng một chút, theo kết quả sửa đổi GDP cuối cùng của Bộ Thương mại, lạm phát trong kỳ cũng tăng lên 3,1% từ mức 3% trước đó.

Số đơn đặt hàng mới cho “hàng hóa lâu bền” hoặc các mặt hàng dùng lâu dài như máy bay, thiết bị gia dụng và máy tính đã bất ngờ tăng 0,1% trong tháng 5. Con số này thấp hơn mức tăng 0,2% đã được điều chỉnh giảm Theo Cục điều tra dân số cho tháng 4 nhưng vẫn tốt hơn mức ước tính giảm 1%.

Các quan chức FED thường xuyên nói rằng quyết định lãi suất sẽ phụ thuộc vào lạm phát và liệu dữ liệu có cho thấy lạm phát đang giảm bền vững xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương hay không.

Hồi đầu tuần, Thống đốc FED Michelle Bowman cho biết bà vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nếu tiến trình giảm lạm phát bị đình trệ hoặc đảo ngược.