Daily News 28/03/2024

Yên Nhật thấp nhất 34 năm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Yên Nhật chạm đáy 34 năm, làm dấy lên cảnh báo can thiệp

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm do đồng đô la mạnh hơn, nhu cầu xăng dầu của Mỹ yếu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, dẫn đầu bởi Dow khi nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết về lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trượt dốc khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD/CAD vẫn ổn định hoặc có thể tăng thêm một chút – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 28/03/2024

FOREX: Yên Nhật chạm đáy 34 năm, làm dấy lên cảnh báo can thiệp

Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 vào thứ Tư trước khi phục hồi nhẹ sau khi các quan chức tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản họp để thảo luận về đồng tiền đang suy yếu nhanh chóng và cho biết họ sẵn sàng can thiệp.

Đồng đô la đạt 151,975 yên, mức mạnh nhất so với đồng yên kể từ giữa năm 1990, trước khi giảm 0,13% trong ngày xuống 151,36.

Ngân hàng Nhật Bản, Bộ Tài chính và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp vào cuối giờ giao dịch ở Tokyo. Sau đó, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Masato Kanda cho biết ông “sẽ không loại trừ bất kỳ bước nào để ứng phó với các động thái ngoại hối hỗn loạn”.

Chính quyền Nhật Bản đã vào cuộc để bảo vệ đồng yên ở mức 151,94 vào năm 2022. Và hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki đã sử dụng những lời lẽ tương tự như trước hành động can thiệp đó, cảnh báo Nhật Bản sẽ thực hiện “các bước quyết định” chống lại những biến động tiền tệ quá mức.

Bipan Rai, người đứng đầu chiến lược ngoại hối toàn cầu tại CIBC Capital Markets ở Toronto, cho biết: “Ở một mức độ nào đó, họ đang bơi ngược dòng ở đây. Sự can thiệp sẽ giúp ích trong thời gian ngắn nhưng không phải là giải pháp lâu dài”.

Đồng yên đã giảm hơn 7% trong năm nay do chênh lệch lãi suất trái phiếu Mỹ và Nhật Bản ngày càng lớn, điều mà ngay cả việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng nhẹ lãi suất vào tuần trước cũng không thay đổi được nhiều.

Chìa khóa để ngăn chặn sự sụt giảm của đồng tiền Nhật Bản hiện nay có thể là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất và sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ bên ngoài Nhật Bản.

Rai nói: “Tôi nghi ngờ rằng sự can thiệp hoặc đe dọa tiến hành can thiệp thực sự chỉ là một biện pháp câu giờ cho đến khi chúng ta bắt đầu thấy mọi thứ thay đổi trên cơ sở bền vững hơn ở bên ngoài đất nước”.

Các nhà giao dịch cũng sẽ tập trung vào việc đáo hạn quyền chọn vào thứ Năm trong trường hợp chúng làm tăng biến động của cặp tiền.

Theo dữ liệu do nhà phân tích thị trường Pepperstone Michael Brown tổng hợp, khối lượng quyền chọn với giá trị danh nghĩa khoảng 3,13 tỷ USD xung quanh mức 150-152 yên sẽ đáo hạn vào thứ Năm.

“Bạn có thể thấy một số vị thế bao trùm bất kỳ sự can thiệp nào, điều này sẽ tự nhiên làm tăng khối lượng và tăng biến động.”

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng bất kỳ động thái nào trên thị trường liên quan đến quyền chọn đều có thể chỉ là thoáng qua.

Brown nói: “Câu chuyện cơ bản vẫn giống nhau ở chỗ sự tăng giá bền vững của đồng yên đòi hỏi phải có sự chuyển hướng ủng hộ đồng yên về mặt chênh lệch tỷ giá, trừ khi (Fed) thực hiện một số động thái mạnh mẽ, điều này dường như khó xảy ra”.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Tư khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này. Dữ liệu có thể cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed.

Vàng giao ngay tăng 0,5% ở mức 2.189,89 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6% ở mức 2.212,7 USD.

Dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Mỹ cho tháng 2 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Chỉ số này đã tăng 0,3% trong tháng 1.

Alex Turro, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết: “Chúng ta sẽ phải xem liệu lạm phát trong nước của Mỹ có đủ yếu để vạch ra lộ trình rõ ràng cho việc giảm lãi suất trong những tháng tới hay không”.

Ông kỳ vọng hành động giá giới hạn trong phạm vi trong phiên này khi nhà đầu tư đứng ngoài thị trường trước báo cáo dữ liệu.

Vàng đã đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước sau khi Fed dự đoán sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 bất chấp chỉ số lạm phát cao gần đây.

Các nhà giao dịch kỳ vọng xác suất 70% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

“Các ngân hàng trung ương tiếp tục báo cáo việc mua vàng liên tục do mong muốn đa dạng hóa dự trữ tiền tệ của họ. Điều này đang bù đắp cho sự suy yếu từ nhu cầu đầu tư, vốn tập trung nhiều hơn vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Trong khi đó, nhập khẩu vàng của Ấn Độ, nước tiêu thụ kim loại quý lớn thứ hai thế giới, dự kiến sẽ giảm hơn 90% so với tháng trước trong tháng 3 do các ngân hàng cắt giảm nhập khẩu sau khi giá cao kỷ lục ảnh hưởng đến nhu cầu.

Bạc giao ngay tăng 0,6% ở mức 24,56 USD/ounce, bạch kim giảm 0,9% xuống 894,85 USD và palladium giảm 0,7% xuống 986,31 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm do đồng đô la mạnh hơn, nhu cầu xăng dầu của Mỹ yếu

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư khi đồng đô la mạnh lên và dữ liệu của chính phủ cho thấy dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ tăng bất ngờ.

Dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 16 cent, tương đương 0,2%, xuống mức 86,09 USD/thùng trong khi hợp đồng giao tháng 6, được giao dịch tích cực hơn, giảm 22 cent xuống 85,41 USD. Hợp đồng giao tháng 5 sẽ đáo hạn vào thứ năm.

Hợp đồng giao tháng 5 dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 27 cent, tương đương 0,3%, xuống 81,35 USD/thùng. Cả hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI đều chịu áp lực bán kể từ khi đạt mức đỉnh 4 tháng vào tuần trước.

Đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã gây áp lực lên dầu, với chỉ số đô la Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp. Đồng tiền Mỹ tăng giá khiến dầu, niêm yết bằng đô la, trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu.

Các nhà phân tích cho biết dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ bất ngờ tăng vọt cũng làm tăng thêm áp lực lên giá dầu. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3,2 triệu thùng trong khi tồn kho xăng tăng 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 3.

Các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự kiến dự trữ dầu thô sẽ giảm 1,3 triệu thùng và dự trữ xăng giảm 1,7 triệu thùng.

Dữ liệu EIA cho thấy nhu cầu xăng giảm tuần thứ hai liên tiếp xuống 8,7 triệu thùng/ngày (bpd) từ mức 8,8 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Robert Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho cho biết: “Xét đến thực tế là về cơ bản chúng ta chỉ sản xuất dầu thô để sản xuất xăng, đó là một diễn biến giảm giá”.

Trước cuộc họp để xem xét thị trường và việc thực hiện cắt giảm sản lượng của các thành viên của OPEC+ vào tuần tới, ba nguồn tin nói với Reuters: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, gọi chung là OPEC+, khó có thể thay đổi chính sách sản lượng dầu cho đến cuộc họp cấp bộ trưởng đầy đủ vào tháng 6.

OPEC+ trong tháng này đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 6 mặc dù Nga và Iraq đã phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết tình trạng dư thừa sản lượng.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, dẫn đầu bởi Dow khi nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết về lãi suất

Chứng khoán Mỹ tăng cao hơn vào thứ Tư, với chỉ số Dow dẫn đầu mức tăng và S&P 500 lập kỷ lục đóng cửa. Thị trường đã được thúc đẩy bởi công ty dược phẩm Merck, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiếp theo và bình luận của Fed để biết thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Cổ phiếu Merck & Co tăng 4,96% với tư cách là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số Dow sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt liệu pháp điều trị cho người lớn mắc bệnh phổi hiếm gặp.

Chỉ số Dow hiện chỉ còn chưa đầy 1% nữa là có thể phá vỡ mức 40.000 lần đầu tiên.

Tuy nhiên, mức tăng của chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã bị hạn chế do ông lớn AI Nvidia giảm 2,5%, mất điểm trong phiên thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn đang tăng hơn 80% trong năm nay.

Dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát nóng hơn dự kiến dưới dạng giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) đã không thể phá vỡ đáng kể kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 6.

Fed đã giữ nguyên dự đoán về ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay tại cuộc họp chính sách vào tuần trước, điều mà các quan chức ngân hàng trung ương phần lớn đã giữ nguyên trong các bình luận trong tuần này.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào Thứ Sáu Tuần Thánh, khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Craig Fehr, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Edward Jones ở St. Louis, cho biết: “Fed có thể và nên tiến hành chậm rãi, phần lớn là do nền kinh tế đang mang lại cho họ sự linh hoạt với sức mạnh mà chúng ta đang thấy, và việc cắt giảm lãi suất quá sớm có thể sẽ khiến chúng ta phải hứng chịu một kết quả bất lợi hơn”.

“Thách thức thực sự đối với các quan chức Fed là điều chỉnh và định hướng kỳ vọng của thị trường khi chúng dao động quá xa theo hướng này hay hướng khác”.

Vào cuối ngày thư Năm, Thống đốc Hội đồng Fed Christopher Waller dự kiến sẽ phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 477,75 điểm, tương đương 1,22%, lên 39.760,08. S&P 500 tăng 44,91 điểm, tương đương 0,86%, lên 5.248,49. Nasdaq Composite tăng 83,82 điểm, tương đương 0,51%, lên 16.399,52.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trượt dốc khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét triển vọng kinh tế và xem xét dữ liệu mới.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản xuống 4,192%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,572% sau khi giảm gần 3 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD/CAD vẫn ổn định hoặc có thể tăng thêm một chút – Scotiabank

Sự phục hồi của USD/CAD từ mức khoảng 1,3550 vào thứ Ba đã kéo dài một lần nữa xuống gần 1,3600. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Hỗ trợ vẫn ở mức 1.3550

“Giá giao ngay tăng từ mức thấp nhất trong ngày thứ Ba đã đưa USD trở lại mức đỉnh gần đây khoảng 1,3600/1,2610 nhưng mức tăng vốn đã tạo ra động lực tích cực hơn một chút trên biểu đồ trong ngày.

Điều này làm tăng rủi ro đồng USD sẽ duy trì hoặc có thể tăng giá một chút.

Nhìn bề ngoài, mức kháng cự xung quanh con số này là chắc chắn nhưng CAD cần phải làm nhiều hơn nữa để loại bỏ nguy cơ USD nối dài đà phục hồi (có thể hướng tới mức đáy 1,3700).

Hỗ trợ vẫn ở mức 1,3550 và (mạnh hơn) 1,3450/1,3455.”