Daily News 27/03/2024

Đô la tăng, yên giảm, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tiếp tục đà giảm điểm… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng, yên giảm sau bình luận của bộ trưởng tài chính Nhật Bản

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do đồng đô la yếu hơn trước dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do thị trường cân nhắc vấn đề nguồn cung của Nga

* CỔ PHIẾU: Dow, S&P 500 giảm phiên thứ ba liên tiếp trước dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Sụt giảm của USD/CAD có thể chậm lại dưới/giữa mức 1,3500 – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 27/03/2024

FOREX: Đô la tăng, yên giảm sau bình luận của bộ trưởng tài chính Nhật Bản

Đồng đô la tăng vào thứ Ba trong bối cảnh nhà giao dịch chờ đợi xúc tác mới để đưa ra manh mối về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trong khi đồng yên giảm sau khi Bộ trưởng tài chính Nhật Bản nói rằng ông sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào để đối phó với sự suy yếu của đồng tiền.

Nhà đầu tư đang đánh giá xem liệu ngân hàng trung ương Mỹ có cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay như dự kiến hay không, nếu lạm phát vẫn tăng và tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh.

Chỉ số đồng đô la đã tăng nhẹ sau khi dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy số lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa sản xuất lâu bền của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2, trong khi chi tiêu kinh doanh cho thiết bị có dấu hiệu phục hồi do triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong quý 1 vẫn lạc quan.

Adam Button, trưởng chuyên gia phân tích tiền tệ tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Thị trường đang ráo riết tìm kiếm các dấu hiệu rạn nứt trong nền kinh tế Mỹ, và chúng rất khó tìm, dữ liệu hàng hóa lâu bền ngày hôm nay lại một lần nữa minh họa điều đó. Đó thực sự là một thị trường chờ-xem.”

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), công bố vào thứ Sáu, là xúc tác kinh tế chính của tuần này. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ được dự đoán đã tăng 0,3% trong tháng 2 và giữ tốc độ hàng năm ở mức 2,8%.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vào thứ Sáu có thể thấp do thị trường chứng khoán và trái phiếu của Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Chỉ số đồng đô la tăng 0,06% lên 104,28, trong khi đồng euro giảm 0,05% xuống 1,0831 USD.

Đồng bạc xanh có thể chịu một số áp lực trong tuần này từ việc tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng và cuối quý.

Đồng yên giảm 0,09% xuống 151,52, đảo ngược mức tăng trước đó sau khi các quan chức Nhật Bản tiếp tục can thiệp bằng lời nói. Đồng yên đã suy yếu trong tuần qua mặc dù Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã chấm dứt 8 năm lãi suất âm.

Các nhà giao dịch tiếp tục tập trung vào chênh lệch lãi suất vẫn còn rõ rệt giữa Nhật Bản và phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Mỹ. Việc vượt qua mức 151,94 mỗi đô la đạt được vào tháng 10 năm 2022 sẽ đẩy đồng tiền Nhật Bản xuống mức yếu nhất kể từ năm 1990.

Năm 2022, chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để hỗ trợ đồng yên.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết “biến động nhanh chóng của tiền tệ là điều không mong muốn”. Hôm thứ Hai, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda đã cảnh báo các nhà đầu cơ đang cố gắng bán tháo đồng yên.

“Đô la/yên bị kẹt quanh mức 151,50 này. Mọi người muốn long cặp đô la/yên để đầu cơ chênh lệch, nhưng nếu nó lên tới 152 hoặc 153, họ có thể bị cơ quan tiền tệ trừng phạt nên họ không muốn thử,” Yusuke Miyairi, chuyên gia chiến lược gia tiền tệ tại Nomura cho biết.

Giao dịch chênh lệch lãi suất là chiến lược của các nhà đầu tư vay bằng đồng tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào đồng tiền có lãi suất cao hơn.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng đã lọt vào tầm ngắm của các nhà giao dịch kể từ khi giảm mạnh đột ngột vào thứ Sáu. Đồng tiền đã tăng nhẹ ở thị trường nước ngoài lên 7,248 mỗi đô la sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc điều chỉnh mạnh hơn mong đợi.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin đã giảm 1,28% xuống còn 70.078,01 USD. Đồng tiền ảo đang giữ dưới mức đỉnh kỷ lục 73.803,25 USD đạt được vào ngày 14 tháng 3.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do đồng đô la yếu hơn trước dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Ba do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED được củng cố, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu về xu hướng lạm phát vào cuối tuần. Dữ liệu về cơ bản sẽ giúp đánh giá thời điểm của những đợt cắt giảm này.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.176,59 USD/ounce, sau khi tăng tới 1,3% trước đó trong phiên.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,04% ở mức 2177,2 USD.

“Gần đến mùa hè, bạn sẽ thấy vàng tăng cao hơn chỉ với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, trừ khi FED thay đổi quan điểm hoặc đưa ra một số thông báo rằng họ sẽ loại bỏ việc cắt giảm lãi suất, điều mà tôi không thấy họ sẽ làm vào thời điểm này,” Bob Haberkorn, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Trọng tâm thị trường là dữ liệu PCE cốt lõi của Mỹ vào thứ Sáu.

Haberkorn nói: “Nếu con số (PCE) cao hơn dự kiến thì vàng có thể sẽ giảm trở lại, nhưng tôi cho rằng những mức giảm đó sẽ được nâng lên lại khá nhanh”.

Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu chỉ có thể được nhìn thấy vào tuần tới do kỳ nghỉ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Vàng đã đạt mức đỉnh kỷ lục 2.222,39 USD vào tuần trước sau khi các nhà hoạch định chính sách của FED cho biết họ vẫn dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm vào cuối năm 2024.

Các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng xác suất 71% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi với lãi bằng 0.

Giá vàng cũng tiếp tục được hỗ trợ từ nhu cầu vàng vật chất tăng cao từ các hộ gia đình Trung Quốc, nơi mức tăng kỷ lục của vàng không làm giảm nhu cầu mua vàng.

Hoạt động mua hàng của ngân hàng trung ương cũng duy trì sự hỗ trợ cho vàng khi ngân hàng trung ương Trung Quốc liên tục xây dựng dự trữ vàng của mình.

Nitesh Shah, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại WisdomTree, cho biết: “Yếu tố thúc đẩy việc mua vàng của họ là đa dạng hóa khỏi các loại tiền tệ G7, sau khi các loại tiền tệ này được vũ khí hóa vào năm 2022 sau cuộc chiến tranh Nga-Ukraine”.

Bạc giao ngay giảm khoảng 1% xuống 24,44 USD, bạch kim giảm 0,1% xuống 901,73 USD, trong khi palladium mất khoảng 1,1% xuống 994,35 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do thị trường cân nhắc vấn đề nguồn cung của Nga

Giá dầu giảm vào thứ Ba do nhà đầu tư có quan điểm trái chiều hơn về việc mất công suất lọc dầu của Nga sau các cuộc tấn công gần đây của Ukraine.

Giá dầu thô Brent giao sau sắp đáo hạn vào thứ Năm giảm 50 cent ở mức 86,25 USD/thùng trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 33 cent, tương đương 0,4%, ở mức 81,62 USD.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 6, được giao dịch tích cực hơn, đã giảm 33 cent ở mức 85,96 USD.

Giá dầu giảm sau khi chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý 2 để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng mỗi ngày (bpd) nhằm tuân thủ các cam kết với nhóm OPEC+.

Nga, một trong ba nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất, cũng đang phải đối mặt với một loạt các cuộc tấn công gần đây vào các nhà máy lọc dầu của Ukraine và cũng đã tiến hành các cuộc tấn công của riêng mình vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Công suất lọc dầu bị đóng cửa của Nga do các cuộc tấn công đã lên tới 14% tổng công suất của cả nước, tính toán của Reuters hôm thứ Ba cho thấy.

Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch and Associates ở Galena, Illinois, cho biết: “Xăng đang nhận được hỗ trợ với nguồn cung trên thị trường toàn cầu giảm do xuất khẩu của Nga bị hạn chế và chuyển sang Mỹ”.

Các nhà phân tích của FGE cho biết họ dự kiến hoạt động lọc dầu của Nga sẽ sụt giảm mang tính cơ cấu và không kỳ vọng lấy lại được mức năm 2023 ngay cả trong nửa cuối năm nay.

Giao dịch đã khá im ắng trước khi dữ liệu có thể cung cấp thêm thông tin về thời điểm các ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều này thường thúc đẩy nhu cầu dầu.

Số liệu quan trọng trong tháng 2, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Sáu, khi thị trường đóng cửa để nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Frank Monkam, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao của Antimo LLC, cho biết: “FED đã hứa về những đợt cắt giảm này nhưng thực sự không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được thực hiện ngay lập tức, vì vậy thị trường đang giao dịch ngập ngừng”.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ yếu hơn một chút đã hỗ trợ giá dầu. Đồng đô la yếu hơn thường làm cho dầu rẻ hơn đối với những người mua dầu nắm giữ các loại tiền tệ khác.

CỔ PHIẾU: Dow, S&P 500 giảm phiên thứ ba liên tiếp trước dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ trượt dốc vào thứ Ba, từ bỏ mức tăng khiêm tốn vào cuối phiên, khiến chỉ số Dow và S&P 500 giảm ngày thứ ba liên tiếp, do nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế trong một tuần giao dịch ngắn để đánh giá đường hướng chính sách của FED.

Cổ phiếu đã phải vật lộn để lấy đà tăng ngay cả khi Tesla tăng 2,92% sau khi CEO Elon Musk công bố bản dùng thử một tháng của công nghệ Tự lái hoàn toàn dành cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới ở Mỹ. Cổ phiếu đã tăng khoảng 4% trong tuần nhưng vẫn giảm hơn 28% trong năm.

Trọng tâm vẫn là chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED. Dữ liệu sẽ được công bố vào thứ Sáu, khi thị trường Mỹ đóng cửa để nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Chỉ số này được dự kiến sẽ tăng 0,4% trong tháng 2 và 2,5% trong cả năm. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters cho biết lạm phát lõi, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, được ước tính đã tăng 0,3% trong tháng trước, giữ tốc độ hàng năm ở mức 2,8%.

“Con số lớn là thứ Sáu. Đó là con số mà mọi người sẽ chú ý đến, và bất cứ điều gì xảy ra trong thời gian chờ đợi sẽ gây ồn ào, vì vậy tôi không lường trước được nhiều điều sẽ xảy ra cho đến khi chúng tôi có được điểm dữ liệu đó”, Stephen Massocca, phó chủ tịch cấp cao tại Wedbush Securities ở San Francisco, cho biết.

“Một khả năng sẽ là cái chết, cái chết đối với thị trường này là nếu bằng cách nào đó có điều gì đó xảy ra khiến mọi người tin rằng lãi suất liên bang vẫn chưa đạt đỉnh. Nếu vì lý do nào đó mọi người nghĩ rằng FED thậm chí còn đưa ra ý kiến mơ hồ về việc tăng lãi suất cao hơn nữa, hãy đứng ngoài cuộc.”

Về mặt kinh tế, số lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa sản xuất lâu bền của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2, trong khi chi tiêu của doanh nghiệp cho thiết bị có dấu hiệu phục hồi. Trong một báo cáo khác, Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã ít thay đổi ở mức 104,7 trong tháng 3.

Chỉ số Dow Jones đã giảm 31,31 điểm, tương đương 0,08%, xuống 39,282,33. S&P 500 giảm 14,61 điểm, tương đương 0,28%, xuống mức 5.203,58. Nasdaq Composite giảm 68,77 điểm, tương đương 0,42%, xuống 16.315,70.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Ba khi nhà đầu tư cân nhắc các điểm dữ liệu của ngày hôm trước và chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm đã giảm hơn 1 điểm cơ bản xuống mức 4,238%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,593%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Sụt giảm của USD/CAD có thể chậm lại dưới/giữa mức 1,3500 – Scotiabank

USD/CAD giảm nhẹ. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Kháng cự được nhìn thấy ở mức 1.3600/1.3610

“USD/CAD đang giảm thấp hơn nhưng động lượng yếu và sụt giảm có thể chậm lại ở mức dưới/giữa 1,3500 do không có cảm giác mạnh mẽ hơn cho thấy xu hướng (đi xuống) đang phát triển trên thị trường này.

Hoạt động giao dịch trên phạm vi rộng của quỹ trong vài tuần qua khiến các nghiên cứu động lượng dài hạn có vẻ yếu ớt và trung lập.

Mức kháng cự là 1.3600/1.3610.”