Daily News 25/06/2024

Đô la giảm, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ giảm từ mức đỉnh 8 tuần so với đồng yên khi lo ngại can thiệp gia tăng

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la giảm, tiêu điểm tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu, đô la Mỹ giảm giá

* CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa ở mức cao nhất một tháng khi nhà đầu tư mở rộng danh mục

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ không đổi khi nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát

* LỊCH KINH TẾ 25/06/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm từ mức đỉnh 8 tuần so với đồng yên khi lo ngại can thiệp gia tăng

Đồng đô la Mỹ thoái lui khỏi mức đỉnh 8 tuần so với đồng yên vào thứ Hai. Các nhà giao dịch đã cảnh giác trở lại về khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng tiền quốc gia sau khi tỷ giá chạm mức 160, một mức trước đó đã khiến Bộ Tài chính Nhật phải hành động để cứu đồng tiền.

Trước đó trong phiên, đồng bạc xanh đã tăng lên 159,94, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 4, khi đồng yên chạm đáy 34 năm tại 160,245. Tình huống hồi tháng 4 đó khiến chính quyền Nhật Bản phải chi khoảng 9,8 nghìn tỷ yên để hỗ trợ đồng tiền của mình.

Trong phiên giao dịch ở châu Âu, đồng yên đã có một quãng thời gian ngắn giảm xuống mức 158,75 yên đổi 1 đô la. Gần nhất, đồng yên đã giảm 0,1% ở mức 159,65. Đồng đô la đã giảm sau bảy ngày tăng liên tiếp.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, cho biết: “Hồ sơ theo dõi Nhật Bản cho thấy họ không nhắm mục tiêu đến một mức cụ thể”.

“Vậy tại sao thị trường lại thử thách BOJ (Ngân hàng Nhật Bản) một lần nữa? Một trong những lý do là đã có một phe rất hoài nghi về giá trị của hành động can thiệp khi [chênh lệch] lãi suất quá rộng.”

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ gần nhất đã ở mức 4,251%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Nhật Bản đã ở mức 0,99%.

Trước đó, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda cho biết các nhà chức trách sẽ thực hiện các bước thích hợp nếu có biến động ngoại hối quá mức, và việc Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Nhật Bản vào danh sách giám sát sẽ không hạn chế hành động của họ.

Đồng yên đã chịu áp lực mới sau quyết định của BOJ trong tháng này về việc hoãn giảm kích thích mua trái phiếu cho đến cuộc họp tháng 7. Đồng tiền Nhật Bản đã giảm 1,4% so với đồng đô la cho đến nay trong tháng 6 và giảm gần 12% trong năm nay.

Bản tóm tắt các ý kiến tại cuộc họp chính sách tháng 6 của BOJ, được công bố hôm thứ Hai, cho thấy một số nhà hoạch định chính sách đã kêu gọi tăng lãi suất kịp thời vì họ nhận thấy nguy cơ lạm phát vượt quá kỳ vọng.

Tâm điểm trong tuần này sẽ là việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thường dựa vào dữ liệu này để đánh giá tiến độ trong việc đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.

Một con số cho thấy áp lực giá đang giảm bớt sẽ có khả năng thúc đẩy đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9. Các hợp đồng tương lai quỹ liên bang hiện đang định giá xác suất xảy ra trường hợp này ở mức 70%.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính bao gồm đồng yên và đồng euro, đã giảm 0,4% xuống 105,46, rời khỏi mức đỉnh 8 tuần 105,91 đạt được vào tuần trước.

Một trọng tâm khác trong tuần sẽ là chính trị. Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump sẽ diễn ra vào thứ Năm sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Brian Daingerfield, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại Natwest Markets ở Stamford, Connecticut, cho biết: “Chắc chắn có khá nhiều người quan tâm đến việc liệu đồng đô la có được đề cập cụ thể hay không. Chúng ta biết cựu Tổng thống Trump đã có lúc chỉ trích giá trị của đồng đô la là quá mạnh”.

Trong khi đó, ở Pháp, vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra vào Chủ nhật.

Đồng euro, vốn đã chịu áp lực kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử sớm vào đầu tháng này, đã tăng 0,4% ở mức 1,0737 USD, nhưng vẫn đang giảm khoảng 1% so với đồng đô la trong tháng 6.

Một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm Chủ nhật cho thấy đảng cực hữu National Rally (RN) của Pháp và các đồng minh của họ đã dẫn đầu vòng bầu cử đầu tiên ở nước này với 35,5% số phiếu bầu dự kiến.

Nhà lập pháp RN Jean-Philippe Tanguy, người được nhiều người coi là ứng cử viên có khả năng cao nhất đứng đầu bộ tài chính nếu đảng thắng và thành lập chính phủ, nói với Reuters rằng chính phủ RN sẽ tuân thủ các quy tắc tài chính của Liên minh Châu Âu.

Đồng bảng Anh tăng 0,4% lên 1,2690 USD. Đồng đô la Úc tăng 0,2% so với đồng bạc xanh lên 0,6655 USD, trong khi đồng đô la New Zealand tăng 0,2% lên 0,6129 USD.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ giao ngay giao dịch ở mức 7,2598 mỗi đô la, gần mức thấp nhất 7 tháng, chịu áp lực bởi đồng đô la mạnh lên và lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 5 tại 59.619,21 USD và gần nhất đã giảm 6% ở mức 60.319,00 USD. Ether giảm 6,3% xuống còn 3.302 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la giảm, tiêu điểm tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng đô la, trong khi nhà đầu tư mong đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên 2.332,62 USD/ounce vào lúc 02:02 theo giờ ET (1802 GMT). Hợp đồng tương lai vàng Mỹ đóng cửa tăng 0,6% lên 2.344,40 USD.

Đồng đô la đã giảm 0,3% so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch tài sản thay thế tại High Ridge Futures, cho biết vàng đang ở chế độ củng cố và có hoạt động mua bắt đáy tích cực, đồng thời cho biết thêm rằng nhà đầu tư đang tìm kiếm quỹ đạo của lãi suất trong tương lai và thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng.

Trọng tâm trong tuần này sẽ là dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của FED, sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Ngoài ra, trên radar còn có phát biểu của ít nhất 5 quan chức FED, bao gồm Thống đốc FED San Francisco Mary Daly và Thống đốc FED Lisa Cook và Michelle Bowman.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 66% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

BofA cho biết trong một báo cáo nghiên cứu: “Chúng tôi tin rằng vàng có thể đạt mức 3.000 USD/oz trong 12-18 tháng tới, mặc dù dòng chảy hiện tại không chứng minh được mức giá đó”.

“Để đạt được điều này sẽ yêu cầu nhu cầu phi thương mại tăng lên từ mức hiện tại, do đó cần phải một động thái cắt giảm lãi suất từ FED. Dòng vốn vào các quỹ ETF được hỗ trợ bởi vàng vật lý và khối lượng thanh toán bù trừ LBMA tăng lên sẽ là tín hiệu đáng khích lệ đầu tiên.”

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay đã ổn định ở mức 29,49 USD/ounce và bạch kim tăng 0,5% lên 997,80 USD.

Palladium tăng 3,2% lên 979,17 USD. Giá palladium đã đạt đỉnh một tháng trong phiên hôm thứ Sáu, vượt qua mức quan trọng 1.000 USD/troy ounce trong phiên giao dịch không ổn định do một số nhà đầu tư mua bù thiếu vị thế bán khống của họ và nguồn cung kim loại vật chất thắt chặt.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu, đồng đô la Mỹ giảm giá

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi triển vọng nhu cầu mạnh mẽ trong mùa hè và căng thẳng ở Trung Đông cùng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga dẫn đến lo ngại về nguồn cung.

Đồng đô la Mỹ giảm giá đã làm tăng thêm sức mạnh giá dầu thô.

Giá dầu Brent giao tháng 8 đã ổn định ở mức 86,01 USD/thùng, tăng 77 cent, tương đương 0,9%. Dầu thô Mỹ ổn định ở mức 81,63 USD/thùng, tăng 90 cent, tương đương 1,1%

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 3% trong tuần trước, đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp.

Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết: “Lý do cơ bản đằng sau sức mạnh giá cả là niềm tin ngày càng tăng rằng tồn kho dầu toàn cầu chắc chắn sẽ giảm trong mùa hè ở bắc bán cầu”.

Theo Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, sau sự sụt giảm lớn về tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ vào tuần trước, các nhà giao dịch đang chờ xem liệu báo cáo công bố vào thứ Tư có cung cấp thêm bằng chứng về khả năng duy trì của nhu cầu xăng mạnh mẽ hay không.

Yawger cho biết: “Nhu cầu mạnh phải duy trì để câu chuyện tích cực này tiếp tục xuất hiện trên thị trường”, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường đang phát triển của xe điện đang làm xói mòn thị phần của xăng dầu trên thị trường vận tải.

Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates thì cho biết đà tăng do xăng dẫn đầu có thể giảm dần trong những tuần tới do lạm phát ảnh hưởng đến chi tiêu du lịch mùa hè. Ritterbusch cho biết: “Chúng tôi vẫn dự đoán nhu cầu sẽ giảm đáng kể trong tháng tới, đặc biệt là với sự tăng giá gần đây của giá bán lẻ khiến các kế hoạch nghỉ lễ càng bị hạn chế”.

Rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng hỗ trợ giá dầu.

Hôm thứ Hai, các nước EU đã nhất trí thông qua một gói trừng phạt mới chống lại Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm lệnh cấm nạp lại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga để tiếp tục vận chuyển sang các nước thứ ba tại EU.

Đô la giảm giá khiến các mặt hàng được yết giá bằng đồng đô la như dầu trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Đồng đô la đã suy yếu từ mức đỉnh 8 tuần khi nhà giao dịch cảnh giác trở lại về khả năng can thiệp hỗ trợ đồng yên sau khi đồng tiền Nhật Bản dao động quanh mức 160 đổi 1 đô la.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính, đã tăng vào thứ Sáu và tăng nhẹ vào thứ Hai sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ ở mức cao nhất trong 26 tháng vào tháng 6.

Tại Ecuador, công ty dầu khí nhà nước Petroecuador đã tuyên bố bất khả kháng đối với việc giao dầu thô nặng Napo cho mục đích xuất khẩu sau khi đường ống và giếng dầu ngừng hoạt động do mưa lớn, các nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu.

CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa ở mức cao nhất một tháng khi nhà đầu tư mở rộng danh mục

Cổ phiếu trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã tăng điểm vào thứ Hai và chỉ số blue-chip Dow Jones đã kết thúc ở mức cao nhất một tháng khi nhà đầu tư rời khỏi các cổ phiếu liên kết với AI và thêm một số cổ phiếu tụt hậu vào danh mục đầu tư của họ, đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay.

S&P 500 và Nasdaq đóng cửa giảm điểm do sự luân chuyển khỏi các cổ phiếu công nghệ đã tăng trưởng vượt trội và dẫn đến đợt tăng giá từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu Nvidia đã giảm phiên thứ ba liên tiếp. Những người theo dõi thị trường đã chỉ đến việc chốt lời cổ phiếu bán dẫn này sau khi mức tăng vượt bậc của tuần trước biến Nvidia thành công ty giá trị hàng đầu thế giới.

Các cổ phiếu chip khác như cổ phiếu lưu ký tại Mỹ của TSMC, Broadcom, Marvell Technology và Qualcomm đều giảm điểm, kéo chỉ số lĩnh vực bán dẫn vào sắc đỏ.

Jack Janasiewicz, trưởng chuyên gia chiến lược tại Natixis Investment Managers, cho biết: “Thị trường đang bán một số cổ phiếu thắng và mua một số cổ phiếu tụt hậu ở đây. Dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ Sáu sẽ là một điểm dữ liệu thú vị để quan sát, kỳ vọng đang là một con số khá mềm.”

Công nghệ và hàng tiêu dùng thiết yếu là hai lĩnh vực duy nhất giảm điểm trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, trong khi ngành năng lượng có hiệu suất vượt trội nhất.

Ed Clissold, trưởng chuyên gia chiến lược chứng khoán Mỹ tại Ned Davis Research, cho biết: “Đã có sự luân chuyển sang một số lĩnh vực giá trị của thị trường như tài chính, năng lượng và tiện ích. Năng lượng có thêm lợi ích khi giá dầu tăng một chút”. Mức tăng của giá dầu hôm thứ Hai đã được thúc đẩy bởi kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ hơn. Cổ phiếu của các công ty dịch vụ năng lượng và mỏ dầu cũng tăng.

Chỉ số Dow Jones đã tăng vọt và ghi nhận chuỗi 5 ngày tăng điểm liên tiến. Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng đạt đỉnh một tuần, cho thấy mức tăng của thị trường bao phủ trên diện rộng hơn.

Carl Ludwigson, giám đốc điều hành của Bel Air Investment Advisors, cho biết ngoại trừ Nvidia và các cổ phiếu chip khác, “phần còn lại của thị trường đang có hiệu suất tích cực với kỳ vọng chúng ta vẫn đang trên đà đạt được kịch bản hạ cánh mềm”.

Sự kiện lớn nhất mà các nhà đầu tư quan tâm trong tuần là báo cáo Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào thứ Sáu, thước đo lạm phát ưa thích của FED. Dữ liệu được dự kiến sẽ cho thấy áp lực giá ở mức vừa phải.

Theo công cụ FedWatch của LSEG, nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, với xác suất 61% FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Dự báo mới nhất của FED là có khả năng sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần vào tháng 12.

Thống đốc FED San Francisco Mary Daly cho biết bà không tin ngân hàng trung ương Mỹ nên cắt giảm lãi suất trước khi các nhà hoạch định chính sách tự tin rằng lạm phát đang hướng tới mức 2%.

S&P 500 đã giảm 15,73 điểm, tương đương 0,29%, xuống còn 5.448,89 điểm. Nasdaq Composite mất 190,19 điểm, tương đương 1,09%, giảm xuống còn 17.499,17 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 257,99 điểm, tương đương 0,66%, lên 39.408,32.

Các dữ liệu khác trong tuần này bao gồm dữ liệu hàng hóa lâu bền, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số liệu cuối cùng cho GDP quý 1. Chỉ số Russell cũng sẽ được tái cơ cấu trong tuần. Một số báo cáo thu nhập hàng quý cũng sắp đến ngày công bố.

Vào thứ Năm, Tổng thống Joe Biden sẽ tranh luận với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump ở Atlanta, phiên tranh luận này có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chạy đua cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tình hình là ngang ngửa.

Cổ phiếu Meta Platforms đã tăng điểm sau khi có báo cáo cho thấy công ty mẹ của Facebook đã thảo luận về việc tích hợp mô hình AI tạo sinh của mình vào hệ thống AI dành cho iPhone mà Apple mới công bố. Cổ phiếu Apple cũng tăng.

RXO đã lên kế hoạch mua lại đơn vị kinh doanh Coyote Logistics của United Parcel Service’s với giá 1,025 tỷ USD.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ không đổi khi nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát

Trái phiếu chính phủ Mỹ đã không thay đổi nhiều khi tuần cuối cùng của tháng 6 bắt đầu trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ ở mức 4,246% vào thứ Hai. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,734%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

Với khả năng cắt giảm lãi suất vào mùa hè có vẻ như không còn nữa, thị trường đang săn lùng nhiều dấu hiệu hơn cho thấy tháng 9 có thể là thời điểm của FED.

Dấu hiệu đó có thể đến với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưa thích của FED, công bố vào thứ Sáu. Theo Reuters, tốc độ lạm phát hàng năm được dự kiến đã giảm xuống 2,6% trong tháng 5 từ mức 2,8% trong tháng 4.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất khoảng 66% sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Thống đốc FED San Francisco Mary Daly cho biết ngân hàng trung ương đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực giảm lạm phát nhưng vẫn chưa thể bỏ cuộc.

“Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm,” Daly nói trong bài phát biểu tại quận quê hương của bà. “Chính sách tiền tệ đang phát huy tác dụng nhưng chúng ta cần phải hoàn thành công việc đó”.

Các quan chức khác của FED sẽ phát biểu trong tuần này, bao gồm Thống đốc Michelle Bowman và Lisa Cook, trong khi dữ liệu sẽ tập trung vào giá nhà, doanh số bán nhà mới, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng.

Tuần này cũng sẽ có số liệu cuối cùng xác nhận tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý 1. Ước tính ban đầu là 1,6%.