Euro có tuần tồi tệ nhất 2 tháng, vàng tăng tuần đầu tiên trong tháng, dầu tăng trong tuần, Nasdaq lập đỉnh phiên thứ 5 liên tiếp… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX
TIN TIÊU ĐIỂM
* FOREX: Những lo ngại về bầu cử ở Pháp khiến đồng euro có tuần tồi tệ nhất 2 tháng
* HÀNG HÓA: Vàng tăng tuần đầu tiên trong 4 tuần nhờ hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ
* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm vào thứ Sáu nhưng tăng trong cả tuần tuần nhờ triển vọng nhu cầu vững chắc cho năm 2024
* CỔ PHIẾU: Nasdaq lập đỉnh kỷ lục phiên thứ 5 liên tiếp; S&P 500 giảm nhẹ
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lại giảm khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần trước
* LỊCH KINH TẾ 17/06/2024
FOREX: Những lo ngại về bầu cử ở Pháp khiến đồng euro có tuần tồi tệ nhất 2 tháng
Đồng euro đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong 2 tháng so với đồng đô la vào thứ Sáu do lo ngại chính phủ mới sẽ làm xấu đi tình hình tài chính của Pháp khi cuộc bầu cử quốc hội sớm đến gần.
Đồng yên đã chạm đáy 6 tuần so với đồng đô la trước khi phục hồi sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) gây ngạc nhiên cho thị trường với cập nhật chính sách tiền tệ ôn hòa.
Thị trường Pháp đã chứng kiến mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2011 trong mức chênh lệch mà nhà đầu tư yêu cầu để nắm giữ nợ chính phủ Pháp. Các cổ phiếu ngân hàng Pháp đã giảm mạnh vào thứ Sáu.
Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết mối lo ngại là “sự bất ổn kết hợp với áp lực hiện có đối với ngân sách”. Ông nói thêm rằng “bất cứ khi nào chênh lệch mở rộng ở châu Âu, đồng euro sẽ bị ảnh hưởng”.
Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính cho dù phe cực hữu hay cánh tả giành chiến thắng vì kế hoạch chi tiêu của cả hai đều quá lớn.
Đảng National Rally (RN) theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu của Marine Le Pen đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.
Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Ở cả hai đầu của chính trường Pháp, các đảng đang vận động tranh cử đều là những đảng theo chủ nghĩa bành trướng tài chính. Thị trường chủ yếu đang phản ứng trước sự gia tăng của những căng thẳng tài chính.”
Đồng euro đã giảm 0,95% trong tuần – mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 – và gần nhất đã giảm 0,34% trong ngày xuống mức 1,0699 USD. Đồng tiền đã chạm đáy tại 1,06678 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 5.
Sự yếu kém của đồng euro đã giúp đẩy đồng đô la lên cao hơn. Chỉ số đô la – theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền lớn khác – đã tăng 0,3% lên 105,55 sau khi có lúc đạt 105,80, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 5.
Schamotta cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến dòng tiền chảy vào nước Mỹ ở cả hai đầu – từ phía trú ẩn an toàn cũng như phía tìm kiếm lợi suất – vì lợi suất của Mỹ vẫn cao hơn nhiều so với lợi suất ở những nơi khác”.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Canada đã bắt đầu cắt giảm lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang giữ ổn định lãi suất.
Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cho thấy một giọng điệu diều hâu hơn dự kiến tại cuộc họp tuần trước. Các quan chức FED đã dự kiến chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay và đẩy lùi thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất khả thi đến tận cuối tháng 12.
Nhưng hiện tại, “vai trò của FED đối với đồng đô la đã trở nên ít quan trọng hơn,” Bechtel nói. Theo ông, các cuộc bầu cử ở các thị trường mới nổi và châu Âu đang là động lực thúc đẩy các động thái của đồng bạc xanh.
Một cuộc khảo sát hôm thứ Sáu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã xấu đi trong tháng 6 khi các hộ gia đình lo lắng về lạm phát và thu nhập.
Một dữ liệu khác thì cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 5 trong bối cảnh giá các sản phẩm năng lượng thấp hơn, tạo thêm một động lực thúc đẩy triển vọng lạm phát trong nước.
Lạm phát giá tiêu dùng và sản xuất mềm hơn dự kiến trong tháng 5 đã giúp củng cố hy vọng rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống gần hơn với mục tiêu 2% hàng năm của FED, dẫn đến khả năng cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9.
Hôm thứ Sáu, Chủ tịch FED Chicago Austan Goolsbee cho biết ông cảm thấy “nhẹ nhõm” sau dữ liệu lạm phát tiêu dùng, nhưng nói thêm rằng cần phải có nhiều tiến bộ hơn.
Đồng yên đã giảm sau quyết định giữ nguyên lãi suất và khởi động lại chương trình mua trái phiếu của BOJ.
Gây bất ngờ cho thị trường, BOJ cho biết họ sẽ tiếp tục mua trái phiếu chính phủ với tốc độ hiện tại và đưa ra chi tiết về kế hoạch cắt giảm tại cuộc họp chính sách tháng 7.
Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương đang “theo dõi sát sao” tác động của đồng yên yếu lên lạm phát và nói thêm rằng việc tăng lãi suất vào tháng 7 là có khả năng, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế.
Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,17% ở mức 157,29 yên, sau khi có lúc đạt 158,26 yên, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 4.
Sự sụt giảm của đồng yên xuống mức thấp nhất 34 năm tại 160,245 yên đổi 1 đô la vào cuối tháng 4 đã dẫn đến nhiều đợt can thiệp chính thức của Nhật Bản với tổng trị giá 9,79 nghìn tỷ yên (62 tỷ USD).
Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm 1,84% xuống còn 65.453 USD.
HÀNG HÓA: Vàng tăng tuần đầu tiên trong 4 tuần nhờ hy vọng vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ
Giá vàng đã tăng vào thứ Sáu và ghi nhận tăng tuần đầu tiên trong 4 tuần sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy áp lực giá giảm nhẹ, thúc đẩy sự lạc quan rằng việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể sắp diễn ra.
Giá vàng giao ngay đã tăng 1,4% ở mức 2.334,70 USD/ounce. Vàng đã tăng 1,9% trong tuần.
Nhu cầu trú ẩn an toàn, được thúc đẩy bởi sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị, cũng như việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vàng, đã góp phần thúc đẩy giá vàng tăng từ tháng 3 đến tháng 5, đưa giá giao ngay lên mức cao kỷ lục 2.449,89 USD vào ngày 20 tháng 5.
Bây giờ, vàng và lĩnh vực kim loại rộng hơn đang trải qua quá trình củng cố mà không có mức giảm đáng kể nào bị phá vỡ hoặc thách thức, Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo Bank, cho biết.
Hansen nói: “Chúng tôi kết luận rằng nhu cầu cơ bản đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng củng cố hiện tại biến thành một đợt điều chỉnh lớn”.
Hỗ trợ triển vọng cho vàng, một tài sản không sinh lãi, là việc các nhà giao dịch kỳ vọng Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 67%, theo CME FedWatch Tool, sau khi dữ liệu trong tuần trước cho thấy giá tiêu dùng không thay đổi lần đầu tiên sau gần 2 năm trong tháng 5 trong khi giá sản xuất giảm bất ngờ.
Tuy nhiên, các tín hiệu về mặt kỹ thuật đã xấu đi đối với vàng trong tuần trước, với mức trung bình động 50 ngày tại 2.345 USD trở thành mức kháng cự, Kinesis Money cho biết trong một ghi chú.
Đối với thị trường vàng vật chất, nhu cầu vàng ở Ấn Độ vẫn ảm đạm trong tuần trước do người mua hoãn mua vì không có bất kỳ lễ hội lớn nào, trong khi chênh lệch giá tại nước tiêu dùng hàng đầu là Trung Quốc sụt giảm.
Giá bạc giao ngay đã tăng 1,1% lên 29,33 USD/ounce sau khi chạm mức đáy một tháng trong phiên trước đó.
Bạch kim tăng 0,8% ở mức 953,70 USD và palladium tăng 1,8% lên 898,97 USD.
NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm nhưng tăng trong tuần nhờ triển vọng nhu cầu vững chắc cho năm 2024
Giá dầu tương lai giảm nhẹ vào thứ Sáu sau khi một cuộc khảo sát cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi. Tuy nhiên, giá dầu đã tăng 4% trong tuần khi nhà đầu tư tiếp thu dự báo về nhu cầu dầu thô và nhiên liệu vững chắc trong năm 2024.
Hôm thứ Sáu, giá dầu thô Brent giao sau đã giảm 13 cent ở mức 82,62 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 17 cent ở mức 78,54 USD.
Giá dầu Brent và dầu WTI đã tăng gần 4% trong tuần, mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng Tư tính theo tỷ lệ phần trăm.
Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm sau khi một cuộc khảo sát cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu xuống mức thấp nhất 7 tháng trong tháng 6.
Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết: “Dữ liệu được công bố thấp hơn dự kiến. Điều đó hàm ý một người tiêu dùng bình thường không tin tưởng vào việc tình hình kinh tế đang được cải thiện.”
Tuy nhiên, mức giảm đã được hạn chế bởi dự báo về nhu cầu mạnh mẽ.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã nâng nhẹ ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu cho năm 2024. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thì giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức tương đối mạnh 2,2 triệu thùng/ngày (bpd).
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) lại cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu xuống dưới 1 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, cả ba cơ quan đều dự đoán nguồn cung sẽ thiếu hụt ít nhất cho đến đầu mùa đông, các nhà phân tích của Commerzbank nhấn mạnh.
Cũng trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất và nhà đầu tư đang tin rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trước tháng 12.
Nhà phân tích Barbara Lambrecht của Commerzbank cho biết: “Xét đến triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn ở các khu vực kinh tế lớn, việc tăng giá thêm nữa là điều khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại”.
Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã giảm 4 giàn xuống 488 giàn trong tuần này, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2022.
Ở những nơi khác, Nga cam kết đáp ứng các nghĩa vụ sản lượng của mình theo hiệp ước OPEC+ sau khi cho biết họ đã vượt quá hạn ngạch vào tháng 5.
Giá dầu đã giảm vào tuần trước sau khi OPEC và các đồng minh cho biết họ sẽ loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng bắt đầu từ tháng 10.
Nhà phân tích John Evans của PVM cho biết: “Cho dù [OPEC+] có hứa hẹn bù đắp cho việc tuân thủ kém trong tương lai bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thị trường vẫn sẽ chứng kiến nhiều dầu hơn và một thỏa thuận có thể sẽ bị phá vỡ”.
Trọng tâm thị trường cũng là các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, một tình huống có thể làm giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực này.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tài sản đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần đến ngày 11 tháng 6.
CỔ PHIẾU: Nasdaq lập đỉnh phiên thứ 5 liên tiếp; S&P 500 đóng cửa giảm nhẹ
Nasdaq đã lập đỉnh phiên thứ 5 liên tiếp vào thứ Sáu sau khi cổ phiếu Adobe và các cổ phiếu liên quan đến công nghệ khác tăng điểm, trong khi S&P 500 và Dow đóng cửa giảm nhẹ.
S&P 500 đã kết thúc chuỗi 4 ngày liên tiếp lập đỉnh kỷ lục nhưng vẫn tăng hơn 1% trong tuần.
Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 đã tăng 0,5%, chạm mức đỉnh kỷ lục mới khi đóng cửa. Lĩnh vực dịch vụ truyền thông tăng 0,6%, dẫn đầu mức tăng giữa các ngành thuộc S&P 500.
Cổ phiếu Adobe đã tăng 14,5% một ngày sau khi công ty nâng dự báo doanh thu hàng năm do nhu cầu nhiều hơn đối với phần mềm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.
Adam Sarhan, giám đốc điều hành của 50 Park Investments ở New York, cho biết: “Bạn đã có một đợt phục hồi lớn trong tuần, được dẫn dắt bởi các công ty công nghệ vốn hóa lớn. Nhìn bề ngoài, chúng ta có rất nhiều lĩnh vực với hiệu suất yếu kém”.
Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell đã giảm 1,6%, bổ sung thêm vào các mức giảm gần đây, trong khi lĩnh vực công nghiệp thuộc S&P 500 giảm 1%.
Chỉ số Dow Jones giảm 57,94 điểm, tương đương 0,15%, xuống 38.589,16. S&P 500 giảm 2,14 điểm, tương đương 0,04%, xuống 5.431,6. Và Nasdaq Composite tăng 21,32 điểm, tương đương 0,12%, lên 17.688,88.
Trong tuần, chỉ số Dow đã giảm 0,5%, S&P 500 tăng 1,6% và Nasdaq tăng 3,2%.
Nhà đầu tư vẫn đang cố gắng đánh giá xem Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất trong bao lâu.
Thống đốc FED Chicago Austan Goolsbee cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi dữ liệu tuần này cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 5; tuy nhiên, ông vẫn muốn thấy dữ liệu tương tự trong “thêm nhiều tháng nữa” trước khi cắt giảm lãi suất.
Hôm thứ Tư, các nhà hoạch định chính sách của FED đã cắt giảm dự đoán của họ về số đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay từ ba xuống chỉ còn một.
Trong một báo cáo hôm thứ Sáu, chỉ số sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống 65,6 vào tháng 6, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,8% sau một thời gian ngắn vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị thứ hai thế giới.
Một báo cáo của BofA Global Research cho thấy các quỹ chứng khoán giá trị của Mỹ đã rút 2,6 tỷ USD khỏi thị trường, trong khi nhà đầu tư đổ 1,8 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu tăng trưởng của Mỹ trong tuần tính đến thứ Tư.
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,12 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,10 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
Số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá trên NYSE với tỷ lệ 2,39:1; trên Nasdaq, tỷ lệ là 2,51:1 nghiêng về số cố phiếu giảm giá.
S&P 500 đã ghi nhận 11 mức đỉnh 52 tuần mới và 16 mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 30 mức đỉnh mới và 192 mức đáy mới.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lại giảm khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lại giảm vào thứ Sáu do dữ liệu công bố trong tuần cho thấy lạm phát đang giảm bớt.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giao dịch quanh mức 4,209%, giảm khoảng 3 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ ở mức 4,694%.
Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản tương đương 0,01%.
Động thái này đã xuất hiện sau khi chỉ số giá sản xuất, thước đo lạm phát ở cấp độ bán buôn, giảm 0,2% trong tháng 5, thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế ở mức tăng 0,1% và mức tăng 0,5% trong tháng 4. Dữ liệu đã được công bố vào thứ Năm.
Các nhà nghiên cứu của Rabobank cho biết trong một ghi chú hôm thứ Sáu: “Cả lạm phát PPI lõi và tổng thể của Mỹ đều thấp hơn đáng kể so với dự kiến, củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát cuối cùng đã bắt đầu giảm bớt”.
Dữ liệu này đã bổ sung cho các công bố dữ liệu khác trong tuần trước, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đạt mức cao nhất 10 tháng và giá tiêu dùng không thay đổi trong tháng 5 – thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với kỳ vọng.
Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết rằng, tổng hợp lại, dữ liệu đã khiến nhà đầu tư ngày càng tin tưởng nhiều hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
“Với những dữ liệu được công bố, nhà đầu tư đã đánh giá cao triển vọng cắt giảm lãi suất của FED và mức cắt giảm tính trong định giá cho đến cuộc họp tháng 12 đã tăng 6,2 điểm cơ bản lên 50 điểm cơ bản,” các nhà phân tích, dẫn đầu bởi Henry Allen, cho biết trong một báo cáo. “Đổi lại, điều đó đã dẫn đến một đợt phục hồi mới của trái phiếu chính phủ Mỹ [vào thứ Năm], với một cú hích khác từ phiên đấu giá mạnh mẽ cho trái phiếu kỳ hạn 30 năm sau đó trong phiên, chứng kiến tỷ lệ giá thầu trên giá mua cao nhất trong 12 tháng.”
Hôm thứ Tư, FED đã quyết định giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25% đến 5,50% và chỉ ra rằng sẽ chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
LỊCH KINH TẾ 17/06/2024
*Giờ Hà Nội (GMT+7)
