Đô la tăng, dầu tăng, vàng phục hồi, chứng khoán Mỹ giảm… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News cùng BlogVNFX
Tin tiêu điểm:
* FOREX: Đô la Mỹ tăng sau khi dữ liệu mạnh mẽ làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay
* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do triển vọng sửa đổi của IEA cho thấy thị trường thắt chặt hơn
* HÀNG HÓA: Vàng giảm do đồng đô la, lợi suất trái phiếu ổn định sau dữ liệu lạm phát cao hơn của Mỹ
* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau dữ liệu PPI với các cổ phiếu chip trong sắc đỏ
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi lạm phát bán buôn tháng 2 được ghi nhận nóng hơn dự kiến
* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ quay trở lại dưới mức 1,0900 vào tuần tới – ING
* LỊCH KINH TẾ 15/03/2024
FOREX: Đô la Mỹ tăng sau khi dữ liệu mạnh mẽ làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay
Đồng đô la Mỹ đã tăng giá vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi dữ liệu giá sản xuất tháng trước nóng hơn dự kiến và ít người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hơn. Dữ liệu này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác, đã tăng 3/4 phiên gần đây. Gần nhất, chỉ số đã tăng 0,6% ở mức 103,36. Trong tuần, chỉ số tăng 0,6%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 1.
Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ đối với nhu cầu cuối đã tăng 0,6% trong tháng 2 sau khi tăng 0,3% theo dữ liệu chưa được điều chỉnh trong tháng 1. Các nhà kinh tế đã dự báo PPI tăng 0,3%.
Trong 12 tháng tính đến tháng 2, PPI đã tăng 1,6% sau khi tăng 1,0% trong tháng 1. Báo cáo này nối tiếp dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy giá tiêu dùng đã tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 2.
Một báo cáo khác từ Bộ Lao động cũng tốt hơn dự kiến, cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cấp tiểu bang của Mỹ đã giảm 1.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 209.000 trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 3. Các nhà kinh tế đã dự báo có 218.000 đơn yêu cầu trong tuần gần nhất.
Erik Bregar, giám đốc quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý tại Silver Gold Bull ở Toronto, cho biết: “Biến động giá chứng tỏ rằng mọi người không lường trước được mọi thứ (dữ liệu của Mỹ) mạnh đến mức nào vào sáng nay”.
“Suy nghĩ bây giờ là: Fed có thể nói gì một cách ôn hòa vào tuần tới? Các phát biểu thậm chí có thể nghiêng về phía diều hâu.”
Biểu đồ “dot plot” hiện tại của Fed, biểu đồ dự báo lãi suất của ngân hàng trung ương, cho thấy ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, mặc dù biểu đồ đã được công bố từ tháng 12. Con số lạm phát của Mỹ kể từ đó đã ổn định, trong khi thị trường lao động vẫn thắt chặt.
Cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3. Và trong khi thị trường không mong đợi bất kỳ thay đổi nào về lãi suất, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những sửa đổi đối với biểu đồ dot plot.
Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã giảm kỳ vọng về xác suất cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6 xuống còn 60% từ mức khoảng 67% vào cuối ngày thứ Tư. Đối với năm 2024, thị trường hiện đang định giá ít hơn 3 lần cắt giảm lãi suất, giảm từ kỳ vọng 3-4 lần vào khoảng 2 tuần trước.
Một dữ liệu khác hôm thứ Năm cho thấy chi tiêu có sự giảm tốc. Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng trước và số liệu trong tháng 1 đã được điều chỉnh xuống thấp hơn, cho thấy doanh số bán hàng giảm 1,1% thay vì 0,8% như báo cáo trước đó.
Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo doanh số bán lẻ trong tháng 2, chủ yếu là hàng hóa và chưa được điều chỉnh theo lạm phát, sẽ tăng 0,8%.
Tuy nhiên, báo cáo doanh số bán lẻ không làm giảm niềm tin ngày càng tăng của thị trường rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sẽ diễn ra dần dần.
Ở những nơi khác, Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu thực hiện các thỏa thuận để chấm dứt chính sách lãi suất âm tại cuộc họp ngày 18-19 tháng 3, hãng tin Jiji đưa tin. Đồng yên đã tăng giá so với cả đồng đô la và đồng euro sau báo cáo này, nhưng đã suy yếu so với đồng bạc xanh sau đó.
Kết quả sơ bộ của cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân của Nhật Bản sẽ được công bố vào thứ Sáu, với một số công ty lớn nhất nước đã đồng ý đáp ứng yêu cầu tăng lương của công đoàn.
Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,4% so với đồng yên ở mức 148,29 yên, trong khi đồng euro vẫn giảm so với đồng tiền Nhật Bản, giảm 0,3% ở mức 161,35.
So với đô la, đồng euro giảm 0,6% xuống 1,0884 USD. Không có dữ liệu kinh tế lớn nào từ châu Âu vào thứ Năm.
Đồng bảng Anh cũng giảm so với đồng đô la, giảm 0,4% xuống 1,2745 USD.
Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm hơn 5% sau khi đạt kỷ lục 73.803 USD. Gần nhất, đồng tiền ảo đã ở mức 69.381 USD. Các quỹ hoán đổi danh mục bitcoin và sự lạc quan rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay đã thúc đẩy đồng tiền điện tử lớn nhất lặp lại các mức đỉnh kỷ lục.
NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do triển vọng sửa đổi của IEA cho thấy thị trường thắt chặt hơn
Giá dầu tăng vào thứ Năm, đạt mức cao nhất 4 tháng do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường sẽ thắt chặt hơn trong năm 2024 và nâng cao quan điểm về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay.
Giá dầu thô Brent giao tháng 5 tăng 1,39 USD, tương đương 1,7%, lên 85,42 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6/11.
Dầu thô WTI giao tháng 4 của Mỹ tăng 1,54 USD, tương đương 1,9%, kết thúc phiên ở mức 81,26 USD, cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 11.
Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng gần 3% vào thứ Tư.
IEA đã nâng cao quan điểm về mức tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ tư kể từ tháng 11, khi các cuộc tấn công của Houthi làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng “sự suy thoái kinh tế toàn cầu đóng vai trò là một cơn gió ngược bổ sung đối với việc sử dụng dầu”.
Cơ quan giám sát năng lượng dự báo nhu cầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng 110.000 thùng/ngày so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,3 triệu thùng/ngày năm ngoái.
IEA cũng cắt giảm dự báo nguồn cung năm 2024 và hiện dự kiến nguồn cung dầu sẽ tăng 800.000 thùng/ngày lên 102,9 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết “Nhu cầu vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung ngày càng thắt chặt, đặc biệt là về mặt nhiên liệu. Lợi nhuận lọc dầu cũng rất mạnh và là tín hiệu tích cực đối với nhu cầu dầu thô”.
Chênh lệch crack 3-2-1, đại diện cho lợi nhuận lọc dầu, đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 9 vào thứ Tư, khuyến khích chế biến dầu thô nhiều hơn.
Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu của Nga tiếp tục diễn ra sang ngày thứ hai vào thứ Tư, nhắm vào 4 nhà máy lọc dầu lớn.
Bộ năng lượng Nga cho biết xuất khẩu nhiên liệu đường biển của Nga trong tháng 2 đã giảm 1,5% so với tháng trước do nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động vì các cuộc tấn công và hỏa hoạn gây ra bởi máy bay không người lái Ukraine.
Kissler cho biết thiệt hại đối với các nhà máy lọc dầu có thể khiến sản lượng xăng của Nga giảm hơn 10%.
HÀNG HÓA: Vàng giảm do đồng đô la, lợi suất trái phiếu ổn định sau dữ liệu lạm phát cao hơn của Mỹ
Giá vàng giảm vào thứ Năm sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được ghi nhận cao hơn dự kiến trong tháng 2, giúp hạ nhiệt kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất, thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la.
Giá vàng giao ngay đã giảm 0,6% ở mức 2.161,39 USD/ounce tính đến 2:32 chiều theo giờ EDT (18:32 GMT), rời xa mức đỉnh kỷ lục 2.194,99 USD đạt được vào ngày 8 tháng 3.
Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,6% ở mức 2.167,5 USD.
Đồng đô la đã tăng 0,6% so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần.
Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho biết: “Tôi dự đoán sẽ tiếp tục thấy áp lực (đối với vàng), với tất cả dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ, thị trường lao động vẫn mạnh”.
“Dữ liệu thực sự đang khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng Fed sẽ quyết định bắt đầu cắt giảm (lãi suất) nhanh đến mức nào.”
Giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2 trong bối cảnh giá hàng hóa như xăng và thực phẩm tăng cao. Điều này có thể làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát sẽ tăng trở lại.
Lạm phát cao hơn gây thêm áp lực lên Fed trong việc giữ lãi suất ở mức cao, gây áp lực lên các tài sản không mang lại lãi suất như vàng.
Tuy nhiên, nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, đánh giá khả năng xảy ra là khoảng 60%, giảm so với mức 72% trước dữ liệu CPI vào đầu tuần này, theo Công cụ FedWatch của CME Group.
Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, nhưng trọng tâm sẽ là các dự báo cho đồ thị “dot plot”.
Gaffney nói thêm: “Vàng là một công cụ phòng ngừa rủi ro, một công cụ phòng ngừa lạm phát với lạm phát cao hơn và nhiều bất ổn hơn. Tôi nghĩ điều đó mang lại cơ sở tốt cho định giá của kim loại quý”.
Bạch kim giao ngay giảm 0,8% xuống 930,95 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.067,79 USD.
Bạc giảm 0,8% xuống còn 24,83 USD sau khi chạm mức đỉnh 3 tháng trước đó trong phiên.
CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ sụt giảm sau dữ liệu PPI với lĩnh vực bán dẫn chìm trong sắc đỏ
Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Năm. Các cổ phiếu chip bán dẫn tiếp tục sụt giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Giá sản xuất tăng vọt cũng khiến nhà đầu tư tự hỏi liệu Fed có thể chờ đợi lâu hơn dự kiến rồi mới cắt giảm lãi suất hay không.
Dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2 do giá hàng hóa như xăng và thực phẩm tăng cao.
Lĩnh vực tiện ích và bất động sản nhạy cảm với lãi suất là những lĩnh vực yếu nhất trong ngày, với bất động sản giảm 1,6% và tiện ích giảm 0,8%.
Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đã giảm khả năng cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6 xuống 62,9%, giảm từ mức 81,7% một tuần trước.
Tony Welch, giám đốc đầu tư của SignatureFD, cho biết: “Nếu chúng ta xem xét lạm phát một cách tổng thể, chúng ta đã có chỉ số lạm phát tương đối nóng trong hai tháng qua, tuy nhiên thị trường lại có phần tăng cao hơn”.
“Chính sách của Fed có thể không nới lỏng như thị trường mong muốn trong năm nay, nhưng khả năng thắt chặt hơn nữa vẫn thấp.”
Nvidia giảm 3,2%, trong khi chỉ số chất bán dẫn giảm 1,8%. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số này đã giảm 3,5% khi nhà đầu tư chốt lời sau mức tăng mạnh gần đây.
Chỉ số Dow Jones đã giảm 137,66 điểm, tương đương 0,35%, xuống 38.905,66 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 14,83 điểm, tương đương 0,29%, ở mức 5.150,48. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 49,24 điểm, tương đương 0,3%, xuống 16.128,53.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi lạm phát bán buôn tháng 2 được ghi nhận nóng hơn dự kiến
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm sau khi báo cáo lạm phát bán buôn nóng hơn dự kiến khiến các nhà giao dịch lo lắng về tác động tiềm tàng của dữ liệu đối với chính sách của Fed trong tương lai.
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 11 điểm cơ bản lên 4,298%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,69%, tăng khoảng 6,5 điểm cơ bản.
Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản bằng 0,01%.
PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ quay trở lại dưới mức 1,0900 vào tuần tới – ING
EUR/USD giao dịch dưới mức 1,0950. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền tệ này.
Việc xem xét lại khuôn khổ hoạt động của ECB đã không có tác động đến ngoại hối
“Kết quả đánh giá khuôn khổ hoạt động được chờ đợi từ lâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã không thể làm rung chuyển thị trường. Đúng như dự đoán rộng rãi, hệ thống mức sàn bên cầu đã được thêm vào trong khi lãi suất tiền gửi cơ bản được xác nhận là lãi suất chính sách chủ đạo. Quả thực, tác động đến tỷ giá là hạn chế như chúng tôi mong đợi, đặc biệt là trong thời gian tới.
Đồng euro có khả năng phục hồi bất chấp việc những động lực ngắn hạn có thể dẫn đến một số điều chỉnh trong những ngày tới.
Quan điểm cơ bản của chúng tôi là EUR/USD sẽ đạt mức tăng trở lại dưới 1,0900 vào tuần tới.”
LỊCH KINH TẾ 15/03/2024
*Giờ Hà Nội (GMT+7)
Theo dõi chiến lược cụ thể trên Zalo : BlogVNFX
