Daily News 10/11/2023

DAILY NEWS 10/11/2023 – BlogVNFX

FOREX
Đô la tăng sau khi Powell cảnh báo về lãi suất, đồng yên ở mức thấp nhất một tuần
HÀNG HÓA
Vàng phục hồi trước phát biểu của Powell, palladium trượt dốc
NĂNG LƯỢNG
Dầu Brent đóng cửa trên 80 USD sau đợt bán tháo trong tuần
CỔ PHIẾU
S&P 500, Nasdaq đứt chuỗi tăng điểm sau Powell, phiên đấu giá trái phiếu chính phủ
TRÁI PHIẾU
Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế, phiên đấu giá yếu
PHÂN TÍCH
USD/JPY sẽ giao dịch gần hơn mức 144,50 – Scotiabank

FOREX

Đô la tăng sau khi Powell cảnh báo về lãi suất, đồng yên ở mức thấp nhất một tuần

Đồng đô la tăng vào thứ Năm và đạt mức cao nhất trong một tuần so với đồng yên Nhật sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed “không tự tin” rằng lãi suất đã đủ cao để kết thúc cuộc chiến chống lạm phát.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,35% trong ngày ở mức 105,86. Đồng euro giảm 0,37% xuống 1,0671 USD. Đồng đô la tăng 0,21% lên 151,29 Yên Nhật, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 11.

Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác về khả năng can thiệp để củng cố đồng tiền Nhật Bản đang gặp khó khăn. Đồng tiền hiện đang ở gần mức đáy một năm 151,74 chạm đến vào tuần trước.

Sự phục hồi sau bình luận từ Powell của đồng đô la cũng xảy ra sau mức tăng đột biến trong thời gian ngắn do phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm diễn ra không tích cực, khiến lợi suất trái phiếu tăng cao trên mọi kỳ hạn.

Đồng đô la đã hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu tăng cao trong vài tháng qua, nhưng đã giảm vào tuần trước do lợi suất cũng giảm mạnh. Điều này xảy ra sau khi Powell được hiểu là có giọng điệu ôn hòa sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed, với dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến vào thứ Sáu, làm tăng thêm niềm tin rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

Trong tuần này, nột số quan chức Fed đã đưa ra quan điểm diều hâu hơn và nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất vẫn được cân nhắc nếu lạm phát tiếp tục không giảm xuống gần hơn với mức mục tiêu 2% hàng năm của Fed.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ Liên bang hiện đang định giá xác suất 25% lãi suất sẽ tăng thêm vào tháng 1, tăng từ mức 19% vào sáng thứ Năm nhưng giảm so với mức 28% một tuần trước.

HÀNG HÓA

Vàng phục hồi trước bài phát biểu của Powell, palladium trượt giá

Vàng tăng khi đồng đô la giảm giá vào thứ Năm, khi nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell để biết rõ hơn về lãi suất. Palladium, một kim loại xúc tác dùng trong sản xuất ô tô, đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 1.000 USD/ounce kể từ năm 2018.

Giá vàng giao ngay tăng 0,5% ở mức 1.959,82 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 10 trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% lên 1.965,10 USD.

Melek cho biết: “Vàng có thể tăng lên trên 2.100 USD trong quý 2 năm 2024 và xúc tác sẽ là việc Fed cần bắt đầu cắt giảm lãi suất”.

Bạc đã tăng 1,7% ở mức 22,90 USD.

Vàng đã giảm gần 40 USD sau khi chạm mức 2.000 USD vào tuần trước khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn.

Palladium giảm 4,3% xuống còn 1.004,84 USD, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 là 991,53 USD.

Bạch kim tăng 0,2% lên 868,00 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu Brent đóng cửa trên 80 USD sau đợt bán tháo trong tuần

Giá dầu thô Brent đã đóng cửa ngay trên ngưỡng 80 USD/thùng vào thứ Năm, sau khi lo ngại về nhu cầu và rủi ro chiến tranh giảm dần dẫn đến đợt bán tháo vào đầu tuần này.

Dầu thô Brent giao sau đã đóng cửa ở mức 80,01 USD/thùng, tăng 47 cent hay 0,59%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 75,74 USD/thùng, tăng 41 cent hay 0,54%.

Vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Năm, bình luận cho thấy khả năng tăng lãi suất trong tương lai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã làm lung lay hy vọng về nhu cầu mạnh mẽ của thị trường chứng khoán và dầu thô.

Dầu Brent hiện thấp hơn gần 20 USD/thùng so với mức đỉnh tháng 9.

Dữ liệu từ Trung Quốc hôm thứ Năm cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát giảm phát, làm dấy lên nghi ngờ về cơ hội phục hồi kinh tế trên diện rộng ở quốc gia tiêu dùng hàng hóa lớn nhất thế giới.

Đầu tuần, dữ liệu hải quan cho thấy tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc đã giảm nhanh hơn dự kiến.

Các thước đo nhu cầu cũng cho thấy sự yếu kém tại Mỹ.

Cả OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều sẽ đưa ra quan điểm của họ về tình trạng cung và cầu dầu trong tuần tới.

OPEC dự kiến sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để thảo luận về chính sách sản lượng cho năm 2024.

CỔ PHIẾU

S&P 500, Nasdaq đứt chuỗi tăng sau phiên đấu giá trái phiếu, phát biểu của Powell

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi tăng dài nhất trong hai năm của Nasdaq và S&P 500. Lợi suất trái phiếu chính phủ đã tăng lên sau phiên đấu giá đáng thất vọng của trái phiếu kỳ hạn 30 năm và những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Powell cho biết các quan chức ngân hàng trung ương “không tin tưởng” lãi suất đã đủ cao để kiềm chế lạm phát và có thể không nhận được nhiều trợ giúp từ những cải thiện trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ và lao động.

Cổ phiếu đã giảm nhẹ trước bình luận của Powell khi lợi suất tăng sau phiên đấu giá èo uột của 24 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm, với nhu cầu nợ gấp 2,24 lần trái phiếu được bán. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 12,8 điểm cơ bản lên mức 4,636% sau khi có lúc tăng cao tới 4,654% trong ngày.

Chỉ số Dow Jones giảm 220,33 điểm, tương đương 0,65%, xuống 33.891,94. S&P 500 mất 35,43 điểm, tương đương 0,81%, giảm xuống 4.347,35. Nasdaq Composite mất 128,97 điểm, hoặc 0,94%, giảm xuống 13.521,45.

Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P đều giảm điểm, dẫn đầu là sự sụt giảm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm khoảng 2% mỗi lĩnh vực.

Sụt giảm này đã đánh dấu mức giảm lớn nhất trong một ngày tính theo tỷ lệ phần trăm đối với S&P và Nasdaq kể từ ngày 26 tháng 10. Đây cũng là mức giảm lớn nhất đối với chỉ số Dow kể từ ngày 27 tháng 10.

Trước đó, chứng khoán đã tăng điểm nhờ dữ liệu kinh tế yếu hơn, bao gồm báo cáo dữ liệu việc làm hàng tháng, và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm do quan điểm rằng cuộc họp chính sách gần đây nhất của Fed cho thấy ngân hàng trung ương đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng kinh tế, phiên đấu giá yếu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư phân tích dữ liệu kinh tế và nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang để tìm manh mối về những gì có thể xảy ra đối với nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 13 điểm cơ bản lên 4,636%. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng gần 9 điểm cơ bản, giao dịch ở mức 5,033%, vượt mức được theo dõi chặt chẽ 5%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản lên 4,771%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

USD/JPY sẽ giao dịch gần hơn với mức 144,50 – Scotiabank

Điều đáng chú ý là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn/chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật thu hẹp hơn không có bất kỳ tác động lớn nào đến USD/JPY. Chênh lệch lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ/Nhật Bản đã giảm khoảng 50 điểm cơ bản trong ba tuần qua để đạt đến mức được thấy lần cuối vào tháng 8, khi USD/JPY giao dịch gần mức 145.

Giá giao ngay đang chạm đến mức đỉnh gần đây nhưng giá trị hợp lý dựa trên chênh lệch giá, lợi nhuận vốn cổ phần và điều kiện thương mại (giá dầu thô yếu hơn đang giúp thúc đẩy điều kiện thương mại vẫn còn mềm của Nhật Bản) cho thấy USD được định giá quá cao một cách đáng kể và nên giao dịch gần hơn với mức 144,50.