Daily News 08/04/2024

Đô la ổn định, vàng phá đỉnh, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay daily news đầu ngày cùng BlogVNFX

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đồng đô la ổn định vào thứ Sáu nhưng giảm trong tuần sau báo cáo tăng trưởng việc làm bùng nổ

* HÀNG HÓA: Vàng phá đỉnh kỷ lục, ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do rủi ro nguồn cung

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt sau báo cáo việc làm tháng 3 mạnh hơn dự kiến

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Việc USD/JPY tăng giá chỉ là vấn đề thời gian – BBH

* LỊCH KINH TẾ 08/04/2024

FOREX: Đô la ổn định vào thứ Sáu nhưng giảm trong tuần sau dữ liệu tăng trưởng việc làm bùng nổ

Đồng đô la mạnh lên vào thứ Sáu nhưng giảm trong tuần sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng ở Mỹ đã tuyển nhiều nhân sự hơn dự kiến trong tháng 3, có khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suấtcủa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 303.000 trong tháng trước, Bộ Lao động cho biết trong báo cáo việc làm được theo dõi chặt chẽ hôm thứ Sáu. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo có 200.000 việc làm mới, với phạm vi ước tính từ 150.000 đến 250.000.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,048% ở mức 104,27, sau khi có lúc tăng lên 104,690. Chỉ số đã có một tuần đầy biến động, giảm từ mức đỉnh 5 tháng xuống mức thấp nhất 2 tuần sau khi tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ của Mỹ bất ngờ giảm tốc, hỗ trợ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 6 xuống còn 54,5% sau khi báo cáo dữ liệu việc làm được công bố.

“Điều thực sự đáng khích lệ là thị trường ngày càng cảm thấy thoải mái hơn với thực tế này, chúng ta biết lãi suất phải giảm, nhưng liệu có thực sự cần giảm nhanh chóng không? Và liệu có cần phải giảm nhiều như vậy không?” Amo Sahota, giám đốc của Klarity FX ở San Francisco, cho biết.

Nhà đầu tư đã quay cuồng với kỳ vọng về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất bao nhiêu trong năm nay. Hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ hiện định giá 2 lần cắt giảm trong năm 2024.

Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận FX toàn cầu tại Jeffries, cho biết: “Điều đó sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng đô la trên diện rộng”.

Nhưng sức mạnh kinh tế và giá hàng hóa cao hơn, bao gồm dầu, đồng, cà phê và ca cao, đang làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát.

Đồng đô la đã phục hồi sau những bình luận hôm thứ Năm của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, một thành viên không bỏ phiếu trong ủy ban thiết lập chính sách năm nay, rằng việc cắt giảm lãi suất có thể không cần thiết trong năm nay nếu lạm phát tiếp tục chững lại.

So với đồng đô la, đồng Yên Nhật đã giảm 0,14% xuống 151,540.

Hôm thứ Năm, cựu quan chức tiền tệ hàng đầu Nhật Bản Tatsuo Yamazaki cho biết các nhà chức trách Nhật Bản đã tiếp tục chống lại sự suy yếu quá mức của đồng tiền và có thể sẽ can thiệp để mua đồng yên nếu nó phá vỡ xuống mức dưới 152 mỗi đô la.

HÀNG HÓA: Vàng phá đỉnh kỷ lục, ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp

Giá vàng tăng vào thứ Sáu để thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới nhờ vào nhiều yếu tố, bao gồm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, hoạt động mua đầu cơ và hành động mua của ngân hàng trung ương, khiến giá vàng tăng kỷ lục bất chấp tăng trưởng việc làm mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 3.

Vàng giao ngay tăng 1,5% lên 2.323,237 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.330,06 USD trước đó trong phiên. Vàng đã tăng hơn 4% trong tuần này và ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,5% lên 2.342,7 USD

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết có quá nhiều dòng vốn chảy vào và mọi người đang theo đuổi mức đỉnh của thị trường, điều này đang hỗ trợ giá vàng cùng với lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và hoạt động mua đầu cơ.

Trong khi đó, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 303.000 trong tháng trước, theo báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Sáu.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhắc lại vào thứ Tư rằng ngân hàng trung ương không vội giảm chi phí đi vay sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25-5,50% vào tháng trước.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Tại một thời điểm nào đó vào cuối năm nay với những lo ngại về lạm phát vẫn còn phần nào đó, môi trường vẫn tích cực về mặt cơ bản cho thị trường vàng”.

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 59% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Một số người cũng có thể đã đảm bảo một số vị thế bán và sau đó các nhà đầu tư kỹ thuật đã đưa (vàng) vượt qua mức kháng cự 2.300 USD”.

Bạc giao ngay tăng 1,6% lên 27,37 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,3% lên 928,25 USD. Cả hai đều tăng trong tuần.

Palladium giảm 2% xuống còn 1.000,74 USD và ghi nhận giảm trong tuần.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do rủi ro nguồn cung

Giá dầu thô chuẩn Brent và WTI của Mỹ đã tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi thị trường theo dõi các dấu hiệu về khả năng xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran, một tình hình có thể thắt chặt nguồn cung nhiều hơn nữa.

Dầu thô Brent đóng cửa ở mức 91,17 USDmột thùng, tăng 52 cent, tương đương 0,57%. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 86,91 USD/thùng, tăng 32 cent, tương đương 0,37%.

Cả hai giá dầu chuẩn đều đóng cửa phiên thứ Năm ở mức cao nhất kể từ tháng 10.

Dầu Brent và WTI đã tăng hơn 4% trong tuần trước sau khi Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC, tuyên bố sẽ trả thù Israel vì vụ tấn công giết chết các quan chức quân sự cấp cao của Iran.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel, đó sẽ là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Đó là một rủi ro địa chính trị khác trong chuỗi domino sắp đổ”.

Israel chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào khu đại sứ quán Iran ở Syria hôm thứ Hai.

Hôm thứ Năm, một quan chức NATO cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang tiến hành nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Nga có thể đã làm gián đoạn hơn 15% công suất của Nga, ảnh hưởng đến sản lượng nhiên liệu của nước này.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC+, đã giữ nguyên chính sách cung cấp dầu và thúc ép một số nước tăng cường tuân thủ cắt giảm sản lượng.

Các nhà phân tích Daniel Hynes và Soni Kumari của ANZ viết trong một ghi chú: “Việc thắt chặt hơn nữa việc tuân thủ hạn ngạch sẽ khiến sản lượng tiếp tục giảm trong quý 2”.

“Triển vọng về một thị trường thắt chặt hơn sẽ khiến lượng hàng tồn kho giảm trong quý 2.”

Trong khi đó, tăng trưởng số lượng việc làm của Mỹ đã tăng vọt trong tháng 3, dễ dàng vượt kỳ vọng, theo dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Sáu. Dữ liệu cũng đồng thời cho thấy mức lương tăng đều đặn.

Việc có thêm 303.000 việc làm trong tháng trước cho thấy nhu cầu dầu có thể tăng mạnh nhưng có khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm nay.

Các nhà phân tích của JPMorgan viết trong một ghi chú rằng nhu cầu dầu toàn cầu được dự kiến đã tăng 1,4 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong quý 1.

Trong tuần trước, các công ty năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí tự nhiên đang hoạt động tuần thứ ba liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo dõi sát sao hôm thứ Sáu.

Số giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã giảm 1 giàn xuống 620 trong tuần tính tới ngày 5 tháng 4, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn khỏe mạnh ngay cả khi Fed có thể trì hoãn cắt giảm lãi suất.

Tất cả các lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều tăng điểm, với dịch vụ truyền thông, công nghiệp và công nghệ là những lĩnh vực tăng giá hàng đầu.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tuyển nhiều người hơn so với dự kiến trong tháng 3 và vẫn tiếp tục tăng lương đều đặn, cho thấy nền kinh tế đã kết thúc quý 1 trên nền tảng vững chắc.

Tom Plumb, chủ tịch và nhà quản lý danh mục đầu tư tại Plumb Funds ở Madison, Wisconsin, cho biết dữ liệu này làm dấy lên kỳ vọng Fed có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do suy thoái kinh tế chưa xuất hiện.

“Những gì chúng tôi đang tiếp tục nhận thấy là một nền kinh tế mạnh mẽ không nhất thiết dẫn đến lạm phát, và báo cáo lao động này, dù chỉ bao phủ phạm vi một tháng, đã củng cố rằng ít có khả năng xảy ra suy thoái. Điều này quan trọng hơn những kỳ vọng về thời điểm diễn ra việc cắt giảm lãi suất,” Plumb nói.

Chỉ số Dow Jones tăng 307,06 điểm, tương đương 0,80%, lên 38.904,04. S&P 500 tăng 57,13 điểm, tương đương 1,11%, lên 5.204,34. Nasdaq Composite tăng 199,44 điểm, tương đương 1,24%, lên 16.248,52.

Tuy nhiên, các chỉ số đều giảm trong tuần sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp trong tuần, bao gồm báo cáo lĩnh vực dịch vụ yếu hơn dự kiến và báo cáo lĩnh vực sản xuất mạnh mẽ hơn dự kiến.

Trong tuần, chỉ số Dow đã giảm 2,3%, S&P 500 giảm 1% và Nasdaq giảm 0,8%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt sau báo cáo việc làm tháng 3 mạnh hơn dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vọt vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 3 đánh bại kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản lên 4,4%. Lợi suất chuẩn này đã có một thời gian ngắn chạm đỉnh năm 2024 tại 4,429% vào thứ Tư.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng tăng 10,9 điểm cơ bản ở mức 4,75%. Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%, hay 1/100 phần trăm.

Tại cuộc họp gần đây nhất, ngân hàng trung ương cho biết họ vẫn dự kiến sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, đã trở thành nhân vật cấp cao mới nhất đặt câu hỏi liệu có cắt giảm lãi suất hay không nếu lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Việc USD/JPY tăng giá chỉ là vấn đề thời gian – BBH

Theo các chuyên gia chiến lược tại BBH, USD/JPY được dự kiến sẽ tăng trên phạm vi hiện tại khoảng 151.000.

Sự kết hợp giữa việc thắt chặt dần dần của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và chu kỳ nới lỏng chậm hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện nay là những xúc tác cơ bản.

USD/JPY giảm sau những bình luận diều hâu từ Thống đốc BOJ Ueda – cuối cùng sẽ tăng

“USD/JPY đã giảm hơn 0,50% xuống mức thấp nhất trong ngày khoảng 150,80 sau những bình luận diều hâu từ Thống đốc BOJ Ueda.

“Việc bảo vệ đồng yên bằng lời nói vẫn tiếp tục khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki và Thủ tướng Kishida đều cảnh báo về những động thái quá mức của đồng yên.

“Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tỷ giá USD/JPY tăng cao hơn vì chúng tôi dự đoán BOJ sẽ thắt chặt dần dần và chu kỳ nới lỏng của Fed trầm lắng hơn so với chu kỳ nới lỏng hiện tại.”