Daily News 06/06/2024

Đô la tăng, vàng tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ tăng… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng khi dữ liệu khu vực dịch vụ mạnh mẽ làm xáo trộn triển vọng nới lỏng của FED trong năm nay

* HÀNG HÓA: Vàng tăng do lợi suất giảm sau dữ liệu việc làm yếu hơn ở Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% khi sự lạc quan về việc FED cắt giảm lãi suất bù đắp nỗi lo nhu cầu

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục khi thị trường tiếp nhận dữ liệu kinh tế

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà giao dịch tiếp nhận dữ liệu khu vực dịch vụ và việc làm khu vực tư nhân mới nhất của Mỹ

* LỊCH KINH TẾ 06/06/2024

FOREX: Đô la Mỹ tăng khi dữ liệu khu vực dịch vụ mạnh mẽ làm xáo trộn triển vọng nới lỏng của FED trong năm nay

Đồng đô la Mỹ tăng cao hơn vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy khu vực dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hồi phục vào tháng 5 sau khi thu hẹp vào tháng trước. Dữ liệu này đã làm gia tăng sự không chắc chắn xung quanh thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng của FED, dự kiến vào cuối năm nay.

Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết chỉ số quản lý mua hàng phi sản xuất của họ đã tăng từ mức 49,4 trong tháng 4 lên 53,8 trong tháng trước. Chỉ số của tháng 5, cao nhất kể từ tháng 8, đã vượt qua ước tính ở mức 50,8.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số đồng đô la đã tăng 0,1% ở mức 104,28 sau khi chạm mức 103,99, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 4, trước đó vào thứ Ba.

Ngay cả với dữ liệu khu vực dịch vụ mạnh mẽ của ISM, Vassili Serebrikov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết ông tin rằng nền kinh tế Mỹ đang giảm tốc, mặc dù “không rõ ràng là bạn có nên bán hoàn toàn đồng đô la hay không”.

Ông cho biết thị trường đang dự đoán FED sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 2 lần trong năm nay; do đó, không còn nhiều dư địa để định giá triển vọng nới lỏng nhiều hơn những gì các nhà đầu tư đã dự đoán.

Serebrikov nói: “Trong bối cảnh đó, chúng tôi vẫn không tin rằng đồng đô la có nhiều khả năng sụt giảm”.

Đồng euro, thành phần lớn nhất của chỉ số đồng đô la, đã giảm giá sau dữ liệu ISM, giao dịch giảm nhẹ ở mức 1,0874 USD.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm; ngân hàng này được nhiều người dự đoán sẽ hạ lãi suất tiền gửi từ mức cao kỷ lục 4%.

Trước đó trong phiên, Ngân hàng Canada (BOC) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống 4,75%, lần cắt giảm đầu tiên sau 4 năm. Ngân hàng cho biết họ có thể sẽ nới lỏng hơn nữa nếu lạm phát tiếp tục ở mức vừa phải.

Đồng đô la Mỹ tăng so với đồng tiền Canada sau khi BOC thay đổi lãi suất. Gần nhất, đồng đô Mỹ đã tăng 0,1% ở mức 1,3688 đô la Canada.

Các nhà phân tích kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ làm theo các động thái của ECB và BOC khi ngân hàng trung ương Anh họp để quyết định lãi suất sau hai tuần nữa.

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã bắt đầu nới lỏng vào tháng 3 và có thể sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng này sau khi lạm phát ở Thụy Sĩ giữ ổn định trong tháng 5.

Trước đó vào thứ Tư, dữ liệu cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng ít hơn dự kiến trong tháng 5 trong khi dữ liệu của tháng trước được điều chỉnh thấp hơn.

Báo cáo việc làm của ADP cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân đã tăng 152.000 trong tháng trước sau khi tăng 188.000 trong tháng 4 với dữ liệu sau điều chỉnh. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số lượng việc làm khu vực tư nhân tăng 175.000 trong tháng trước.

Đồng đô la cho thấy ít phản ứng với báo cáo của ADP.

Ngoài ECB, trong ngày thứ Sáu, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp chính thức được công bố. Thị trường kỳ vọng đã có 185.000 việc làm mới được tạo ra vào tháng trước, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, cho biết: “Dữ liệu JOLTS (Khảo sát cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động) yếu kém không vượt qua ngưỡng xác định một sự giảm tốc đáng kể trên thị trường lao động, điều này sẽ không ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất”.

Theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tăng xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 lên 70% vào thứ Tư, so với 59% vào cuối ngày thứ Ba. Xác suất này đã ở mức thấp hơn 50% vào đầu tuần trước.

Lãi suất trên thị trường tương lai cũng đang tính trong định giá một đến hai lần cắt giảm trong năm nay.

Ở các cặp tiền tệ khác, đồng đô la tăng 0,8% so với đồng yên lên 156,09 yên. Đồng tiền Nhật Bản đã đảo ngược mức tăng vào thứ Ba do nhà đầu tư ngừng đặt cược vào các thị trường mới nổi sau khi tiền lương thực tế của Nhật Bản giảm tháng thứ 25 liên tiếp trong tháng 4 do lạm phát vượt xa mức tăng lương danh nghĩa.

Hôm thứ Ba, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ryozo Himino cho biết ngân hàng trung ương phải “cảnh giác” về tác động của sự suy yếu của đồng Yên đối với nền kinh tế và lạm phát. Các nhà đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ thắt chặt chính sách trong tương lai, mặc dù chưa đủ để củng cố đồng yên.

Các thị trường mới nổi đã ổn định trở lại sau vài ngày hỗn loạn.

Đồng peso Mexico tăng giá so với đồng đô la; đồng bạc xanh đã 1,6% xuống mức 17,567 peso. Đảng Morena cánh tả cầm quyền đã được bầu lại và, trong liên minh, giành được 2/3 số ghế ở cả hai viện Quốc hội.

Đồng rupee của Ấn Độ phục hồi từ mức thấp nhất 7 tuần so với đồng đô la. Kết quả bầu cử ở Ấn Độ cho thấy cử tri đã đưa Narendra Modi trở lại nắm quyền với tỷ lệ ít hơn nhiều so với dự kiến. Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,2% so với đồng rupee ở mức 83,370.

HÀNG HÓA: Vàng tăng do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau dữ liệu việc làm yếu hơn

Giá vàng tăng vào thứ Tư do lợi suất trái phiếu giảm sau khi dữ liệu bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ được ghi nhận yếu hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,1% ở mức 2.353,90 USD/ounce, sau khi giảm 1% trong phiên trước. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,1% lên 2.374,10 USD.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 4 sau khi dữ liệu cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 5. Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết số liệu lao động yếu đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến FED có thể phải cắt giảm lãi suất trước cuối năm, làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lãi.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất khoảng 67%, cao hơn so với mức dưới 50% vào tuần trước.

Các nhà phân tích cho biết các báo cáo kinh tế quan trọng khác của Mỹ, bao gồm dữ liệu khu vực dịch vụ của ISM, công bố lúc 14:00 GMT, và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP), dự kiến công bố vào thứ Sáu, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến giá vàng.

Tim Waterer, trưởng chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết trong một ghi chú: “Dữ liệu NFP mạnh mẽ có thể cho thấy mốc thời gian dự kiến cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có xác suất cao hơn xảy ra vào tháng 11. Ngược lại, một dữ liệu yếu kém có thể khiến tháng 9 trở thành tháng thuận lợi cho hành động tiềm năng từ FED”.

Trên thị trường vật chất, lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng lên 33 tấn trong tháng 4, vượt trội so với mức mua ròng 3 tấn trong tháng 3, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, báo hiệu nhu cầu vàng tiếp tục mạnh mẽ bất chấp nhu cầu mua vàng vật chất đã khiến giá vàng tăng cao.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% khi sự lạc quan về việc FED cắt giảm lãi suất bù đắp nỗi lo về nhu cầu

Giá dầu tăng 1% vào thứ Tư, phục hồi từ mức thấp nhất 4 tháng, do hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã lấn át lo ngại về nhu cầu sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ đều tăng.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 89 cent, tương đương 1,2%, ở mức 78,41 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 82 cent, tương đương 1,1%, lên 74,07 USD.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 1,2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 31 tháng 5; ước tính của các nhà phân tích trước đó là mức giảm 2,3 triệu thùng.

Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng hơn 4 triệu thùng do Viện Dầu mỏ Mỹ công bố hôm thứ Ba.

Dự trữ xăng tăng 2,1 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng 2 triệu thùng, làm tăng thêm mối lo ngại về nhu cầu khi tuần được báo cáo phản ánh việc sử dụng nhiên liệu xung quanh kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm, theo truyền thống được coi là thời điểm bắt đầu mùa lái xe mùa hè ở Mỹ.

Dữ liệu EIA cho thấy tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 3,2 triệu thùng so với ước tính tăng 2,5 triệu thùng.

Trong khi đó, theo đa số các nhà dự báo trong thăm dò của Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào tháng 9 và một lần nữa trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng xác suất gần 69% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Kỳ vọng đã dao động quanh mức 50% vào tuần trước.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết: “Dữ liệu bên ngoài thế giới dầu mỏ yếu đến mức nó sẽ tạo cơ sở cho FED cắt giảm lãi suất và thúc đẩy một số tăng trưởng”.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí đi vay, điều này có thể khuyến khích hoạt động kinh tế và thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng tăng vào thứ Tư, khi nhà đầu tư tăng cường đặt cược vào việc chu kỳ nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến.

Cả hai hợp đồng đều giảm trong 5 phiên liên tiếp và giảm hơn 1% vào thứ Ba xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Sự trượt giá này đã diễn ra sau tin tức từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của tổ chức này, một nhóm được gọi là OPEC+, về kế hoạch tăng nguồn cung từ quý 4 bất chấp những dấu hiệu gần đây cho thấy nhu cầu suy yếu.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: “Các nhận xét từ OPEC+ là có thể, nó không chắc chắn, và nếu giá ở gần 70 USD, tôi không thấy OPEC sẽ tăng sản lượng”.

Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết OPEC+ sẽ tạm dừng kế hoạch cắt giảm sản lượng hoặc đảo ngược chúng nếu nhu cầu không đủ mạnh để hấp thụ sô lượng dầu trên thị trường.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm nói với Reuters rằng Mỹ có thể đẩy nhanh tốc độ bổ sung cho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của nước này, đồng thời cho biết thêm rằng bà tin thị trường dầu mỏ toàn cầu có đủ nguồn cung.

Tuy nhiên, yếu tố đè nặng lên giá là đợt cắt giảm giá bán chính thức sang châu Á lần đầu tiên trong 5 tháng của Saudi Arabia đối với loại dầu thô Arab Light hàng đầu của nước này.

Việc giảm giá ở châu Á nhấn mạnh áp lực mà các nhà sản xuất OPEC phải đối mặt khi nguồn cung ngoài OPEC tiếp tục tăng đi cùng với mối lo ngại về nhu cầu.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục khi thị trường tiếp nhận dữ liệu kinh tế

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Tư, chủ yếu được hỗ trợ bởi các cổ phiếu công nghệ khi thị trường tiếp nhận những dữ liệu kinh tế có thể hỗ trợ cho sự khởi đầu được mong đợi từ lâu của chu kỳ nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Báo cáo số lượng bảng lương khu vực tư nhân tháng 5 đã là dữ liệu mới nhất cho thấy sự thắt chặt của thị trường lao động đang giảm bớt, có thể thúc đẩy FED bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Một báo cáo hôm thứ Ba cho thấy số việc làm trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm.

“Chúng ta đang thấy dữ liệu kinh tế bắt đầu giảm bớt một chút và hậu quả của điều đó là bạn thấy áp lực lên lãi suất giảm đi đôi chút, xen lẫn với khả năng dữ liệu kinh tế yếu hơn, đó là một công thức khá tốt cho thị trường trái phiếu”, Jack Janasiewicz, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers Solutions ở Boston, cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng xác suất gần 69% lãi suất sẽ giảm vào tháng 9. Kỳ vọng đã dao động quanh mức 50% vào tuần trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào thứ Tư sau khi một báo cáo chỉ đến mức tăng trưởng việc làm yếu hơn dự kiến trước báo cáo việc làm tháng 5 của chính phủ vào thứ Sáu.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 62,30 điểm, tương đương 1,18%, kết thúc ở mức 5.353,64 điểm. Nasdaq Composite tăng 329,34 điểm, tương đương 1,95%, lên 17.186,38. Chỉ số Dow Jones tăng 95,39 điểm, tương đương 0,25%, lên 38.806,68.

Các cổ phiếu chip đã tăng vọt, được thúc đẩy nhờ lợi nhuận của Nvidia và TSMC, cả hai đều chạm mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu Hewlett Packard Enterprise tăng sau khi công ty dự báo doanh thu quý 3 cao hơn kỳ vọng của Phố Wall, được hỗ trợ bởi nhu cầu lạc quan đối với các máy chủ AI của họ.

Cổ phiếu Dollar Tree giảm giá sau dự báo lợi nhuận hàng quý đáng thất vọng. Nhà bán lẻ giá rẻ cho biết họ sẽ khám phá các lựa chọn bao gồm việc bán hoặc chia tách Family Dollar.

Cổ phiếu Intel tăng giá sau khi công ty mua lại Apollo Global Management đồng ý mua 49% vốn cổ phần với giá 11 tỷ USD trong một liên doanh liên quan đến đơn vị sản xuất tại Ireland của nhà sản xuất chip.

Cổ phiếu CrowdStrike Holdings tăng vọt sau khi công ty công bố dự báo doanh thu quý 2 cao hơn ước tính sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba.

Mức đóng cửa cao kỷ lục trước đó của S&P 500 là 5.321,41 vào ngày 21 tháng 5 và mức đóng cửa kỷ lục trước đó của Nasdaq là 17.019,88 vào ngày 28 tháng 5.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi nhà giao dịch cân nhắc dữ liệu khu vực dịch vụ và số liệu bảng lương khu vực tư nhân mới nhất của Mỹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư khi nhà đầu tư xem xét tình trạng của nền kinh tế trong bối cảnh một loạt dữ liệu quan trọng được công bố.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,299%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 4,73% sau khi giảm 5,4 điểm cơ bản. Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Các nhà giao dịch đã nhận được dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động đang yếu đi.

Theo ADP, số lượng bảng lương tư nhân đã tăng 152.000 trong tháng 5. Theo Dow Jones, con số này thấp hơn mức 175.000 mà các nhà kinh tế dự đoán và giảm từ mức 188.000 của tháng 4. Những con số đó đã được đưa ra một ngày sau khi Bộ Lao động cho biết có 8,059 triệu việc làm còn trống trong tháng 4, mức thấp nhất trong ba năm, thấp hơn mức dự kiến là 8,4 triệu.

Nhiều dữ liệu thị trường lao động quan trọng hơn sẽ được công bố vào thứ Sáu dưới dạng số liệu bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5.

Trên một lưu ý tích cực hơn, một báo cáo khác vào thứ Tư đã cho thấy sức mạnh trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Chỉ số quản lý mua hàng của ISM theo dõi khu vực dịch vụ đã tăng lên 53,8 trong tháng 5, nhiều hơn so với ước tính từ Dow Jones là 50,7. Con số trên 50 biểu thị một sự mở rộng.

Các dữ liệu này đã được công bố trước cuộc họp tiếp theo của FED vào tuần tới. Trong khi thị trường đang dự đoán rộng rãi lãi suất sẽ không thay đổi, nhà đầu tư sẽ chú ý đến phát biểu của các nhà hoạch định chính sách về triển vọng chính sách và nền kinh tế.