Daily News 05/06/2024

Đô la tăng từ mức đáy nhiều tháng, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la tăng từ mức đáy nhiều tháng; yên tăng

* HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la tăng, trọng tâm chuyển sang dữ liệu việc làm của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi OPEC+ tăng nguồn cung bất chấp nhu cầu không ổn định

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ do dữ liệu việc làm yếu hỗ trợ triển vọng cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm trong tháng 6 do dấu hiệu thị trường lao động yếu kém

* LỊCH KINH TẾ 05/06/2024

FOREX: Đô la tăng cao hơn từ mức đáy nhiều tháng; yên tăng

Hôm thứ Ba, đô la Mỹ đã tăng cao hơn từ mức đáy hai tháng so với đồng euro, đồng bảng Anh và đồng franc Thụy Sĩ. Nhà đầu tư đã chốt lời trên các đồng tiền khác trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã giảm mức tăng so với rổ tiền tệ do đồng euro dẫn đầu, mở rộng mức sụt giảm so với đồng yên sau khi số lượng việc làm mới ở Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 4, được ghi nhận ở mức thấp nhất trong hơn ba năm, theo khảo sát về cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động, hoặc báo cáo JOLTS.

Cơ hội việc làm, thước đo nhu cầu lao động, đã giảm 296.000 xuống 8,059 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 4, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021.

Những người tham gia thị trường đã tập trung vào dữ liệu JOLTS trước báo cáo việc làm công bố vào thứ Sáu của Mỹ. Dữ liệu được dự kiến sẽ cho thấy đã có 185.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 5, tăng từ 175.000 việc làm trong tháng 4.

Eugene Epstein, người đứng đầu cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “Tôi sẽ coi những gì sắp xảy ra về cơ bản là nhiễu loạn trước khi dữ liệu quan trọng, báo cáo việc làm, được công bố vào thứ Sáu, và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Chắc chắn chúng ta có dữ liệu JOLTS khá yếu. Đó vẫn là tin tốt cho Fed.”

Báo cáo của JOLTS đã nối tiếp dữ liệu hôm thứ Hai – dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất đã giảm tốc tháng thứ hai liên tiếp và chi tiêu xây dựng giảm bất ngờ.

Ngược lại, số đơn đặt hàng tại nhà máy ở Mỹ đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 4, được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với thiết bị vận tải. Dữ liệu cho thấy số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy đã tăng 0,7%, gần bằng với con số sau điều chỉnh của tháng 3.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số đồng đô la đã tăng 0,1% ở mức 104,12 sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 ở mức 103,99 trong giao dịch qua đêm.

Đồng euro, thành phần lớn nhất trong rổ tiền tệ dùng để tính chỉ số đồng đô la, đã giảm 0,2% xuống 1,0879 USD.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Năm và nhiều người đang dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ họp vào thứ Tư và nhà đầu tư kỳ vọng BoC sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020.

Đồng đô la Mỹ gần nhất đã tăng 0,4% ở mức 1,3682 đô la Canada.

Epstein nói: “Nếu BOC và ECB cắt giảm lãi suất, một tình huống vốn đã được tính trong định giá, tôi sẽ tập trung vào giọng điệu của tuyên bố và xem liệu có sự khác biệt nào với Fed hay không. Điều đó thực sự là chìa khóa quan trọng hơn việc cắt giảm”.

Trong khi đó, đồng Yên đã tăng lên mức cao nhất 3 tuần so với đồng bạc xanh khi các quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cảnh báo họ đang theo dõi chặt chẽ đồng tiền này, và báo cáo của Bloomberg cho biết ngân hàng trung ương có thể sớm thảo luận về việc giảm mua trái phiếu.

Đồng đô la gần nhất đã giảm 0,8% ở mức 154,74 yên.

Hôm thứ Ba, Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino cho biết ngân hàng trung ương phải “hết sức cảnh giác” trước tác động của biến động đồng yên đối với lạm phát trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Bloomberg cho biết BoJ sẽ bàn đến việc giảm tốc mua trái phiếu tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào tuần tới. Động thái đó có thể đẩy lợi suất lên cao trong những tuần tới, và có thể xảy ra trước đợt tăng lãi suất vào tháng 7.

Alex Loo, chuyên gia chiến lược ngoại hối và vĩ mô tại TD Securities ở Singapore, cho biết nhà đầu tư cũng có khả năng ngừng giao dịch chênh lệch lãi suất, dẫn đến đồng yên và franc Thụy Sĩ tăng giá, xét đến việc đồng rupee Ấn Độ và peso Mexico giảm vào thứ Hai.

Trong giao dịch chênh lệch lãi suất, nhà đầu tư vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất thấp như đồng yên hoặc franc Thụy Sĩ để mua các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn như tiền tệ của các thị trường mới nổi.

Đồng peso của Mexico vẫn giảm giá so với đồng đô la trong ngày, nhưng không nhiều như hôm thứ Ba, khi mức lỗ lớn hơn 4%. Đồng đô la gần nhất đã tăng 1,1% ở mức 17,857 peso.

Đồng rupee của Ấn Độ cũng giảm so với đồng bạc xanh, đồng tiền gần nhất đã giao dịch tăng 0,5% ở mức 83,524 rupee trong bối cảnh thiếu rõ ràng về hiệu quả hoạt động của liên minh do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lãnh đạo sau khi liên minh này mất đa số tuyệt đối.

Tại Anh, đồng bảng Anh đã đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 ở mức 1,2818 USD trước khi giảm 0,3% ở mức 1,2777 USD.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng đô la cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 là 0,8884 franc. Gần nhất, đồng bạc xanh đã giảm 0,7% ở mức 0,8898 franc. Dữ liệu cho thấy lạm phát của Thụy Sĩ giữ ổn định ở mức 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5.

HÀNG HÓA: Vàng giảm khi đô la tăng, trọng tâm chuyển sang dữ liệu việc làm của Mỹ

Vàng giảm hơn 1% vào thứ Ba khi đô la tăng trước báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ vào cuối tuần này. Dữ liệu mới có thể xác định xu hướng cho chiến lược lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay đã giảm 0,9% xuống 2.329,10 USD/ounce.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,9% ở mức 2.347,4 USD/ounce.

Vàng đã đảo ngược mức tăng vào cuối phiên trước đó sau khi dữ liệu sản xuất của Mỹ được ghi nhận yếu hơn. Sụt giảm mới nhất của tài sản trú ẩn an toàn cũng xảy ra bất chấp sự suy yếu của chứng khoán Mỹ.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết “có lẽ đã có một chút phản ứng đối với đồng đô la Mỹ” cùng yếu tố chốt lời đối với vàng.

Chỉ số đồng đô la ổn định, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 trong phiên giao dịch qua đêm.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu để biết rõ hơn về những gì ngân hàng trung ương Mỹ có thể làm trong thời gian còn lại của năm nay. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không sinh lãi.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết dữ liệu việc làm yếu hơn có thể thúc đẩy vàng phục hồi trong ngắn hạn, trong khi số liệu mạnh hơn sẽ gây áp lực lên vàng vì nó có thể cho thấy Fed sẽ có một “thời gian khó khăn hơn” trong việc cắt giảm lãi suất.

Nhìn chung, “vàng có khả năng đi ngang, nếu không muốn nói là đi ngang và giảm nhẹ trong vài tuần tới, trừ khi xảy ra một sự kiện địa chính trị bất ngờ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn”, Wyckoff nói thêm.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng để mắt đến kết quả từ cuộc bầu cử ở Ấn Độ, nước mua vàng lớn thứ hai thế giới.

Chuyên gia chiến lược hàng hóa Soni Kumari của ANZ cho biết: “Nếu cổ phiếu tiếp tục sụt giảm, một số quỹ cũng sẽ đổ vào vàng”, đề cập đến mức giảm gần 6% của chứng khoán Ấn Độ hôm thứ Ba.

Các nhà phân tích cho biết sự sụt giảm của hàng hóa, dẫn đầu là dầu, cũng có thể góp phần tạo nên tâm lý giảm giá đối với kim loại quý.

Bạc giảm 3,8% xuống 29,59 USD/ounce, bạch kim giảm 1,6% ở mức 995,50 USD/ounce và paladium giảm 0,1% xuống 916,50 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi OPEC+ tăng nguồn cung bất chấp nhu cầu không ổn định

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng vào thứ Ba do hoài nghi về quyết định tăng nguồn cung vào cuối năm nay của OPEC+ cho thị trường toàn cầu, nơi nhu cầu đã có dấu hiệu suy yếu.

Mở rộng xu hướng giảm khiến dầu chạm đáy 4 tháng vào thứ Hai, giá dầu thô Brent giao sau giảm 84 cent, tương đương 1,07%, ở mức 77,52 USD/thùng. Sau khi giảm hơn 3%, giá dầu Brent của Mỹ đã lần đầu tiên được ghi nhận dưới ngưỡng 80 USD kể từ ngày 7 tháng 2.

Ở mức thấp nhất vào thứ Ba, dầu Brent giao dịch ở mức 76,76 USD, chỉ cao hơn 2 USD so với mức thấp nhất của năm nay là 74,79 USD, thiết lập vào đầu tháng 1.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 97 cent, tương đương 1,31%, ở mức 73,25 USD. WTI đã giảm 3,6% vào thứ Hai và ổn định gần mức thấp nhất 4 tháng.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC+, đã đồng ý gia hạn phần lớn việc cắt giảm sản lượng dầu của họ đến năm 2025 nhưng vẫn chừa dư địa cho việc dỡ bỏ dần cắt giảm tự nguyện từ 8 thành viên, bắt đầu từ tháng 10.

Phil Flynn thuộc Price Futures Group cho biết: “Trường hợp cơ bản của tôi là thị trường đang phản ứng thái quá với thông báo của OPEC”.

Việc dỡ bỏ cắt giảm nguồn cung theo kế hoạch vào tháng 10 làm tăng thêm nỗi lo về tình trạng dư cung trong một môi trường mà các nhà giao dịch đã lo sợ về việc lãi suất cao cản trở hoạt động kinh tế toàn cầu. Một loạt các tín hiệu mờ nhạt từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu cho thấy nhu cầu dầu của họ có thể không tốt như mong đợi trong thời gian còn lại của năm.

Flynn nói: “Nếu chúng ta thấy giá dầu giảm đáng kể thì bạn sẽ phải đặt câu hỏi về sự lành mạnh của nền kinh tế toàn cầu. Khi đó có vẻ như Cục Dự trữ Liên bang đã siết chặt quá nhiều.”

Trên hết, nguồn cung đang tăng lên từ các nhà sản xuất ngoài OPEC như Mỹ.

Trong khi đó, về phía cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, dữ liệu dầu hàng tuần của Mỹ sẽ cho thấy lượng xăng được tiêu thụ vào dịp cuối tuần của Ngày Tưởng niệm vào tuần trước, thời điểm bắt đầu mùa lái xe mùa hè ở Mỹ.

Viện Dầu khí Mỹ sẽ công bố dữ liệu tồn kho vào chiều thứ Ba. Chính phủ Mỹ sẽ công bố dữ liệu tồn kho và sản phẩm được cung cấp vào thứ Tư.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ do dữ liệu việc làm yếu hỗ trợ triển vọng cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Ba sau khi dữ liệu thị trường lao động được ghi nhận yếu hơn dự kiến, tái khẳng định kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy số lượng cơ hội việc làm ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm vào tháng 4, báo hiệu tình trạng thắt chặt của thị trường lao động đã giảm bớt, hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm sau báo cáo.

Các chỉ số chính của Phố Wall đã tăng điểm sau khi giảm bớt những mất mát trước đó. Lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng thiết yếu đã tăng nhiều nhất, trong khi vật liệu và năng lượng là hai lĩnh vực giảm nhiều nhất.

Dữ liệu thị trường lao động là dữ liệu mới nhất trong một loạt các báo cáo gần đây cho thấy xu hướng suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm tốc tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5.

“Những gì chúng ta thấy trong dữ liệu tuần này là nền kinh tế tương đối yếu, bắt đầu từ PMI sản xuất và số lượng cơ hội việc làm ngày hôm nay”, James St. Aubin, giám đốc đầu tư tại Sierra Mutual Funds ở Santa Monica, California, cho biết.

Ông nói thêm: “Điều đó đã giúp ích cho thị trường trái phiếu; nhưng đối với thị trường cổ phiếu, nó là một con dao hai lưỡi bởi vì thị trường đang kỳ vọng một thông báo cắt giảm lãi suất với xác suất xảy ra đã tăng cao hơn sau các dữ liệu”.

Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng của thị trường về xác suất giảm lãi suất vào tháng 9 hiện ở mức 65%, tăng so với mức dưới 50% vào tuần trước. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Chỉ số Dow Jones tăng 140,26 điểm, tương đương 0,36%, lên 38.711,29. S&P 500 tăng 7,94 điểm, tương đương 0,15%, lên 5.291,34. Và Nasdaq Composite tăng 28,38 điểm, tương đương 0,17%, lên 16.857,05.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn, bao gồm Amazon.com, Alphabet, Nvidia và Microsoft đã đóng cửa trong sắc xanh sau khi mất điểm vào đầu phiên giao dịch.

Cổ phiếu các ông lớn dầu mỏ Exxon Mobil và Chevron đã giảm lần lượt 1,6% và 0,8% do lo ngại nhu cầu đè nặng lên giá dầu thô.

Cổ phiếu Bath & Body Works giảm 12,8% sau khi công ty điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận hàng quý. Cổ phiếu Axos Financial cũng giảm khi Hindenburg Research tiết lộ một vị thế bán khống đối với công ty cho vay này.

Cổ phiếu Paramount Global đã giảm 4,4% sau khi tập đoàn truyền thông này cho biết họ đang khám phá các lựa chọn chiến lược hoặc liên doanh cho dịch vụ phát trực tuyến Paramount+ của mình.

Số lượng cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số lượng cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,32:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, 1.468 cổ phiếu đã tăng giá và 2.762 cổ phiếu đã giảm giá, tương đương với tỷ lệ 1,88:1.

S&P 500 đã ghi nhận 19 mức đỉnh 52 tuần và 6 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 40 mức đỉnh mới và 134 mức đáy mới.

Tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là khoảng 10,6 tỷ, thấp hơn so với mức trung bình 12,6 tỷ trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục trượt dốc trong tháng 6 do dấu hiệu thị trường lao động yếu kém

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Ba khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu kinh tế mới nhất và ý nghĩa của nó đối với nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm 6 xuống 4,334%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 3,5 điểm cơ bản xuống 4,78%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

Dữ liệu việc làm từ Bộ Lao động cho thấy 8,059 triệu vị trí tuyển dụng đã được tạo ra trong tháng 4, thấp hơn so với mức ước tính 8,4 triệu từ Dow Jones và là mức thấp nhất trong hơn 3 năm.

Dữ liệu mới đang thúc đẩy nhà đầu tư hy vọng rằng thị trường lao động có lẽ đủ yếu để cho phép Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, một sự suy yếu hơn nữa cũng có thể gây lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo việc làm sắp tới vào thứ Sáu để đánh giá tốt hơn về tình trạng chung của nền kinh tế.

Lợi suất đã giảm vào thứ Hai, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm gần 12 điểm cơ bản, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy sự thu hẹp của lĩnh vực sản xuất.

Chỉ số sản xuất ISM đạt 48,7 trong tháng 5, thấp hơn con số 49,6 dự kiến. Chỉ số dưới 50 cho thấy sự co lại.

Vào thứ Tư, chỉ số lĩnh vực dịch vụ của ISM cũng sẽ được công bố, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về một lĩnh vực khác. Cũng trong tuần này, báo cáo việc làm tháng 5 sẽ đến hạn, cung cấp dữ liệu mới từ thị trường lao động, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp.

Dữ liệu này được đưa ra trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến diễn ra vào tuần tới. nhà đầu tư đang kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ những gợi ý về những gì các nhà hoạch định chính sách đang mong đợi đối với chính sách tiền tệ và nền kinh tế.

Fed hiện đang trong giai đoạn im lặng trước cuộc họp; các quan chức đang bị hạn chế về những gì họ có thể thảo luận công khai. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các quan chức Fed đã chỉ ra rằng họ cần tìm kiếm thêm dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm tốc trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở những nơi khác, Ngân hàng Trung ương Châu Âu được dự kiến sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019 trong tuần này.