Daily News 04/07/2024

Yên chạm đáy 38 tuần, đô la giảm, vàng chạm đỉnh 2 tuần, dầu tăng, chứng khoán Mỹ lập đỉnh kỷ lục… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Yên chạm đáy 38 năm, đô la giảm sau dữ liệu kinh tế yếu

* HÀNG HÓA: Vàng chạm đỉnh 2 tuần khi dữ liệu yếu của Mỹ nâng cao đặt cược về việc FED cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sâu trong tuần

* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục khi dữ liệu làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau dữ liệu kinh tế yếu kém

* LỊCH KINH TẾ 04/07/2024

FOREX: Yên chạm đáy 38 năm, đô la giảm sau dữ liệu kinh tế yếu

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất 38 năm so với đồng đô la Mỹ và chạm đáy kỷ lục so với đồng euro vào thứ Tư. Đồng tiền Nhật Bản tiếp tục vòng xoáy đi xuống, khiến những người tham gia thị trường cảnh giác cao độ về khả năng can thiệp của Nhật Bản để thúc đẩy đồng tiền.

Trong khi đó, đồng đô la cũng giảm sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Đô la đã giảm sau khi dữ liệu cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ tăng ít hơn một chút so với dự kiến trong tháng 6 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng lên. Cả hai dữ liệu đều cho thấy thị trường lao động đang chậm lại.

Một báo cáo cho biết lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã suy giảm trong tháng trước và số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy sụt giảm cũng gây áp lực lên đồng đô la.

Với đồng bạc xanh ở thế phòng thủ, đồng euro vẫn kiên cường, được hỗ trợ bởi chỉ số lạm phát cao dai dẳng trong báo cáo hôm thứ Ba, cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ chờ đợi trước khi cắt giảm lãi suất một lần nữa. Trong khi đó, đồng bảng Anh đã tăng điểm trước cuộc bầu cử ở Anh vào thứ Năm.

Trước kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7 tại Mỹ, đồng yên vẫn là tâm điểm chính khi giảm xuống 161,96 mỗi đô la lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1986. Gần nhất, đồng đô la đã tăng 0,1% ở mức 161,64 sau khi chạm đáy do dữ liệu yếu kém của Mỹ trong phiên trước đó.

Đồng yên cũng chạm đáy 174,48 so với đồng euro. Đồng euro gần nhất đã tăng 0,4% ở mức 174,22 yên.

Helen Given, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “BOJ (Ngân hàng trung ương Nhật Bản) thực sự có thể phải đợi cho đến khi FED cắt giảm lãi suất và áp dụng chính sách nới lỏng”.

“Lợi suất trái phiếu Mỹ đơn giản là vẫn còn quá cao để có thể can thiệp – cần có xúc tác từ phía đồng đô la Mỹ để khiến chúng giảm xuống, và điều đó có thể đến từ FED.”

Chính quyền Nhật Bản phần lớn giữ im lặng về đồng Yên trong tuần này, với việc Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki chỉ bình luận hôm thứ Ba rằng các động thái đang được theo dõi một cách thận trọng. Ông hạn chế lặp lại lời cảnh báo thường thấy rằng Bộ sẵn sàng hành động.

Dữ liệu hôm thứ Tư mô tả tổng thể nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, làm suy yếu đồng đô la.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ đã tăng vào tuần trước, trong khi số người vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp đã tăng nhiều hơn lên mức đỉnh 2 năm rưỡi vào cuối tháng 6. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên 238.000 trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 6 sau khi điều chỉnh theo mùa.

Số người nhận trợ cấp sau tuần viện trợ đầu tiên đã tăng lên 1,858 triệu người sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần ngày 22 tháng 6, cao nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2021.

Hôm thứ Tư, báo cáo dữ liệu việc làm của ADP cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân đã tăng 150.000 trong tháng 6 sau khi tăng 157.000 trong tháng 5. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo số lượng việc làm tư nhân sẽ tăng thêm 160.000.

Jonas Goltermann, phó giám đốc kinh tế thị trường tại Capital Economics, viết trong một ghi chú sau dữ liệu hôm thứ Tư: “Những dữ liệu kinh tế bất ngờ ở Mỹ hiện đang thấp hơn kỳ vọng so với các nền kinh tế lớn khác, thường trùng với thời kỳ đồng đô la suy yếu”.

“Tổng hợp lại, chúng tôi cho rằng biến động lớn tiếp theo của đồng bạc xanh sẽ là giảm thấp hơn. Chúng tôi dự báo (chỉ số đô la) sẽ kết thúc năm nay ở khoảng 106, gần mức hiện tại, trước khi giảm xuống 98 vào cuối năm 2025.”

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,2% xuống 105,41. Đồng tiền đã giảm xuống mức thấp nhất ba tuần trước đó trong phiên.

Đồng euro đã tăng lên mức cao nhất ba tuần so với đồng đô la và gần nhất đã tăng 0,3% ở mức 1,0781 USD.

Gây thêm áp lực cho đồng đô la là báo cáo khu vực dịch vụ yếu kém của Mỹ từ Viện Quản lý Cung ứng. Dữ liệu đã cho thấy mức 48,8, mức thấp nhất trong 4 năm, giảm từ mức 53,8 vào tháng 5. Đây là lần thứ hai trong năm nay chỉ số PMI giảm xuống dưới 50, cho thấy lĩnh vực dịch vụ đang co lại.

Số đơn đặt hàng nhà máy ở Mỹ cũng giảm 0,5% trong tháng 5, thấp hơn kỳ vọng là một mức tăng.

Theo tính toán của LSEG, sau hàng loạt dữ liệu của Mỹ, thị trường lãi suất tương lai của Mỹ đang định giá xác suất 74% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 69% vào cuối ngày thứ Ba. Thị trường cũng đã định giá hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Các quan chức FED tại cuộc họp gần nhất thừa nhận nền kinh tế Mỹ dường như đang giảm tốc và “áp lực giá đang giảm dần”. Họ vẫn ủng hộ cách tiếp cận chờ xem trước khi cam kết cắt giảm lãi suất, theo biên bản cuộc họp kéo dài hai ngày được tổ chức vào ngày 11-12/6.

Trọng tâm bây giờ chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Theo một cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế của Reuters, dự kiến sẽ có thêm 190.000 việc làm trong tháng 6 sau khi tăng 272.000 trong tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ không thay đổi ở mức 4,0%.

HÀNG HÓA: Vàng đạt đỉnh 2 tuần khi dữ liệu yếu của Mỹ nâng đặt cược FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng đã tăng hơn 1% lên mức cao nhất gần hai tuần vào thứ Tư do nhà đầu tư đặt cược nhiều hơn vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang yếu đi.

Giá vàng giao ngay đã tăng 1,2% ở mức 2.357,06 USD/ounce tính đến 02:08 theo giờ ET (1808 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,5% lên 2369,40 USD.

Tai Wong, một chuyên gia giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại NewYork, cho biết: “Phức hợp kim loại quý, cũng như kim loại cơ bản, đang tăng giá trên diện rộng sau khi dữ liệu ADP và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp củng cố câu chuyện ‘nền kinh tế yếu đi’, có khả năng tăng xác suất FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

Ông nói thêm: “Phe chủ Mua đang cố gắng vượt qua những gì mà nhiều người tin cuối cùng sẽ là báo cáo bảng lương yếu vào thứ Sáu”.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ đã tăng vào tuần trước, trong khi số người thất nghiệp tiếp tục tăng lên mức cao nhất 2 năm rưỡi vào cuối tháng 6, phù hợp với việc thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.

Một thước đo hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm vào tháng 6 trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh, có khả năng cho thấy nền kinh tế sẽ mất đà vào cuối quý II.

Theo dữ liệu của Mỹ, đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất hai tuần, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm.

Thị trường hiện kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất 68%. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Các quan chức FED tại cuộc họp gần đây nhất thừa nhận nền kinh tế Mỹ dường như đang chậm lại và “áp lực giá đang giảm dần”, theo biên bản của phiên họp kéo dài hai ngày được tổ chức vào ngày 11-12/6.

Nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu để biết rõ hơn về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Bạc giao ngay tăng 3,4% lên 30,51 USD, bạch kim tăng 0,8% lên 999,12 USD và palladium giảm 0,1% xuống 1.020,98 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm sâu

Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Tư sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, nhưng mức tăng bị hạn chế do lo ngại tồn kho toàn cầu tăng trong phiên giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ Lễ Độc lập của Mỹ.

Dầu thô Brent giao sau tăng 1,10 USD, tương đương 1,3%, lên mức 87,34 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,07 USD, tương đương 1,3%, lên 83,88 USD.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 12,2 triệu thùng vào tuần trước, nhiều hơn kỳ vọng về mức giảm 680.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

Nhà phân tích dầu mỏ Matt Smith của Kpler cho biết “xuất khẩu mạnh, nhập khẩu giảm nhẹ và hoạt động lọc dầu phục hồi đã cùng nhau kéo tồn kho dầu thô giảm con số khổng lồ 12 triệu thùng”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng phản ứng của thị trường đã im lặng, một phần do khối lượng giao dịch thấp hơn trước Ngày Độc lập.

Khả năng nguồn cung bị gián đoạn do bão Beryl cũng khiến giá tăng cao, mặc dù lo ngại đã giảm bớt sau khi Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão dự kiến sẽ suy yếu khi đi vào Vịnh Mexico trong tuần này. Andrew Lipow, chủ tịch Hiệp hội Dầu Lipow, cho biết tác động của mưa và gió vẫn có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu ngoài khơi của Mexico cũng như cơ sở hạ tầng xuất khẩu và thắt chặt nguồn cung. Mexico là nước xuất khẩu dầu thô lớn.

Khảo sát của Reuters hôm thứ Ba cho thấy sản lượng của OPEC đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6, gây áp lực lên giá dầu. Nguồn cung cao hơn từ Nigeria và Iran đã bù đắp cho tác động của việc cắt giảm nguồn cung tự nguyện của các thành viên khác và của liên minh OPEC+ rộng hơn.

Kelty của Panmure Gordon cho biết: “OPEC+ được cho là đã tăng sản lượng trong tháng 6 bất chấp cam kết kiểm soát hạn ngạch trong suốt quý III và những lo ngại kéo dài về sự phục hồi yếu ớt ở Trung Quốc đã gửi tín hiệu giảm giá”.

Cũng góp phần khiến giá cả giảm sút là các khảo sát cho thấy hoạt động khu vực dịch vụ của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất 8 tháng và niềm tin chạm mức thấp nhất 4 năm vào tháng 6. Tăng trưởng kinh doanh tổng thể trên toàn khu vực đồng euro cũng giảm tốc đáng kể trong tháng trước. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất và hoạt động kinh tế của nước này chậm lại có thể gây thiệt hại cho nhu cầu dầu.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq đóng cửa cao kỷ lục khi dữ liệu làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất

Chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã tăng vào thứ Tư để chạm mức đóng cửa cao kỷ lục, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế đang yếu đi, làm dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Chỉ số Dow Jones đã đóng cửa thấp hơn một chút do bị áp lực bán ra ở các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng trong phiên giao dịch rút ngắn trước ngày 4/7. Thị trường sẽ đóng cửa vào thứ Năm nhân Ngày Độc lập của Mỹ, giữ khối lượng giao dịch mỏng trong suốt cả tuần.

Cả báo cáo việc làm của ADP và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đều cho thấy các điều kiện thị trường lao động đang dịu bớt trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu. Thị trường hy vọng những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động sẽ khuyến khích FED cắt giảm lãi suất.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Trade Nation, cho biết: “Đây là con số khá cao về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và nó phù hợp với xu hướng chung có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm đang nới lỏng. Đây hẳn là một dữ liệu khá đáng hoan nghênh đối với FED”.

Ngoài ra, dữ liệu PMI yếu hơn dự kiến từ Viện Quản lý Cung ứng và số đơn đặt hàng nhà máy cũng bất ngờ sụt giảm. Theo công cụ FedWatch của LSEG, nhà đầu tư đã tăng cường đặt cược cho xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 lên hơn 70%.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 6,5%, giao dịch gần mức cao nhất 6 tháng sau khi tăng hơn 10% vào thứ Ba với số lượng giao xe trong quý II giảm ít hơn dự kiến.

Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia tăng 1,92%, được hỗ trợ bởi mức tăng của cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của TSMC và Broadcom.

Cổ phiếu Nvidia tăng 4,6% sau khi giảm vào thứ Ba, trong khi một số cổ phiếu lớn khác như Amazon đóng cửa giảm 1,2%.

Morrison nói: “Xu hướng hiện tại là xoay vòng… chúng ta có khá nhiều ngày mà chúng ta thấy Russell đi xuống, công nghệ đi lên và ngược lại,” Morrison nói, mặc dù lưu ý rằng sự lạc quan của thị trường đối với các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn vẫn còn mạnh mẽ.

S&P 500 đã tăng hơn 15% trong nửa đầu năm 2024, phần lớn được hỗ trợ bởi các cổ phiếu liên quan đến công nghệ với động lượng cao hàng đầu.

Chỉ số Dow Jones giảm 23,85 điểm, tương đương 0,06%, đóng cửa ở mức 39.308,00. S&P 500 tăng 28,01 điểm, tương đương 0,51%, lên 5.537,02. Nasdaq Composite tăng 159,54 điểm, tương đương 0,88%, lên 18.188,30.

Cổ phiếu Paramount Global đã tăng gần 7% sau khi National Amusements của Shari Redstone đạt được thỏa thuận sơ bộ để bán quyền kiểm soát gã khổng lồ truyền thông cho Skydance Media của David Ellison.

Cổ phiếu First Foundation giảm gần 24% sau khi tổ chức cho vay và nắm giữ danh mục cho vay bất động sản đa gia đình khổng lồ tiết lộ khoản tăng vốn bất ngờ 228 triệu USD.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,65:1 trên NYSE. Có 287 mức đỉnh mới và 50 mức đáy mới trên NYSE.

S&P 500 ghi nhận 20 mức đỉnh 52 tuần mới và 4 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 51 mức đỉnh mới và 114 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trong phiên rút gọn trên các sàn giao dịch của Mỹ là 7,11 tỷ cổ phiếu, mức trung bình trong 20 ngày giao dịch gần nhất là 11,64 tỷ cổ phiếu trong cả phiên.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau dữ liệu kinh tế yếu kém

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm thêm một phiên nữa vào thứ Tư sau các dữ liệu kinh tế yếu kém.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống 4,352%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 4,698%, giảm gần 4 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo, lợi suất giảm đồng nghĩa với giá trái phiếu cao hơn. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm sau khi dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Dữ liệu ADP cho thấy mức tăng trưởng bảng lương tư nhân yếu hơn dự kiến trong tháng 6, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn dự báo của các nhà kinh tế. Những con số này là khúc dạo đầu cho báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu đã giảm trên diện rộng vào cuối buổi sáng sau khi dữ liệu dịch vụ ISM được công bố thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đồng thuận của các nhà kinh tế. Dữ liệu này làm tăng thêm mối lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.

Thị trường trái phiếu đóng cửa sớm lúc 2 giờ chiều thứ Tư theo giờ ET và sẽ tiếp tục đóng cửa vào thứ Năm trong kỳ nghỉ lễ mùng 4 tháng 7. Vào chiều thứ Tư, các nhà giao dịch đã nhận được biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhằm thiết lập chính sách.

Lợi suất trái phiếu giảm hôm thứ Ba sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương muốn thấy nhiều tiến triển lạm phát hơn trước khi cắt giảm lãi suất, hiện ở mức 5,25% đến 5,50%. Phát biểu tại một diễn đàn tiền tệ ở Sintra, Bồ Đào Nha, Powell thừa nhận Mỹ đang tiến gần hơn đến con đường thiểu phát.

“Chúng tôi muốn tự tin hơn rằng lạm phát đang giảm xuống mức 2% một cách bền vững trước khi chúng tôi bắt đầu quá trình cắt giảm hoặc nới lỏng chính sách,” Powell nói, lặp lại quan điểm của các nhà hoạch định chính sách khác trong những tháng gần đây.