Daily News 04/06/2024

Đô la thấp nhất 3 tuần, vàng tăng, dầu chạm đáy 4 tháng, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

 

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ thấp nhất ba tuần do dấu hiệu kinh tế giảm tốc

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ thúc đẩy đặt cược về việc Fed cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu chạm đáy 4 tháng do quyết định của OPEC+ không thể giảm bớt quan ngại về nhu cầu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau dữ liệu sản xuất yếu, NYSE gặp trục trặc

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi lĩnh vực sản xuất của Mỹ có dấu hiệu thu hẹp

* LỊCH KINH TẾ 04/06/2024

FOREX: Đô la Mỹ thấp nhất 3 tuần do dấu hiệu kinh tế giảm tốc

Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất ba tuần vào thứ Hai sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần chậm lại. Số liệu về chi tiêu sản xuất và xây dựng đã được báo cáo yếu hơn dự kiến, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính khác, đã giảm 0,4% xuống 104,14. Chỉ số trước đó đã giảm xuống 104,13, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5.

Đồng bạc xanh cũng chạm đáy 2 tuần so với đồng yên sau dữ liệu và gần nhất đã giảm 0,7% ở mức 156,22.

Đồng euro tăng 0,5% so với đồng đô la lên 1,0897 USD, sau khi có lúc tăng lên mức cao nhất ba tuần tại 1,0898 USD.

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho lĩnh vực sản xuất đã giảm xuống 48,7 trong tháng 5, từ mức 49,2 trong tháng 4, vốn đã giảm so với mức cao nhất 18 tháng là 50,3 được thấy trong tháng 3.

Trong một lưu ý nghiên cứu, BMO cho biết lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã suy giảm 18 trong 19 tháng qua.

Sự suy giảm ISM công bố hôm thứ Hai đã nối tiếp theo sự yếu kém của chỉ số PMI Chicago, Dallas Fed, Philadelphia Fed và các chỉ số sản xuất của Empire State.

Chi tiêu xây dựng của Mỹ cũng bất ngờ giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 4, giảm 0,1% sau khi giảm 0,2% trong tháng 3, trong bối cảnh hoạt động khu vực phi dân cư sụt giảm.

Boris Kovacevic, chuyên gia chiến lược vĩ mô toàn cầu tại công ty thanh toán toàn cầu Convera ở Vienna, Áo, cho biết: “Các nhà đầu tư và thị trường bắt đầu tin rằng vị thế ngoại lệ của Mỹ đang bắt đầu suy yếu”.

Ông nói thêm: “Nó chưa hoàn toàn kết thúc nhưng… thị trường hiện đang đặt câu hỏi xem vị thế ngoại lệ của Mỹ còn kéo dài bao lâu”.

Sau dữ liệu chi tiêu xây dựng và ISM, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tăng khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 59,1%, theo ứng dụng xác suất lãi suất của LSEG, so với khoảng 55% vào cuối ngày thứ Sáu. Xác suất kỳ vọng đã ở mức dưới 50% một chút vào đầu tuần trước.

Đồng đô la Mỹ đã ghi nhận mức giảm hàng tháng đầu tiên trong năm vào tháng 5, bị đè nặng bởi thay đổi kỳ vọng về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất cũng như biên độ cắt giảm. Thị trường tương lai đang tính trong định giá xác xuất 100% sẽ có một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) trong năm nay.

Tuy nhiên, tại khu vực đồng euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Năm và được coi là gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất.

Nhận xét từ các quan chức ECB sẽ là tâm điểm của các nhà giao dịch cùng với các dự báo kinh tế để đánh giá liệu ngân hàng trung ương có cắt giảm thêm sau thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát khu vực đồng euro gia tăng trong tháng 5 hay không.

Các thị trường đang tính trong định giá khả năng ECB cắt giảm lãi suất 57 điểm cơ bản trong năm nay.

So với các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh tăng 0,4% so với đồng đô la lên 1,2799 USD, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của đồng đô la sau dữ liệu sản xuất của Mỹ.

Đồng bảng Anh đã giảm mức tăng một chút sau khi Nigel Farage, người giúp dẫn đầu việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, cho biết ông sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử vào tháng tới và sẽ lãnh đạo Đảng Cải cách cánh hữu. Đây được nhiều người coi là đòn giáng mạnh vào Thủ tướng Rishi Sunak.

Tại Mexico, đồng peso đã suy yếu vào thứ Hai sau khi đảng cầm quyền tuyên bố Claudia Sheinbaum là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với “chênh lệch lớn” sau khi kết thúc các cuộc thăm dò vào Chủ nhật.

Piotr Matys, chuyên gia phân tích FX cấp cao tại In Touch Capital Markets, cho biết: “Đồng peso đang có hiệu suất yếu kém trong bối cảnh nhà đầu tư dường như ngày càng lo ngại rằng bằng cách đảm bảo chiếm đa số ở hạ viện, liên minh cầm quyền có thể bị cám dỗ thực hiện các chính sách không thân thiện với thị trường”.

Đồng đô la Mỹ gần nhất đã tăng 4,1% so với đồng tiền Mexico ở mức 17,704 peso, sau khi đạt đỉnh kể từ khoảng giữa tháng 4.

Trong khi đó, đồng rupee của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất so với đồng bạc xanh trong 2 tháng rưỡi và gần nhất đã tăng 0,4% ở mức 83,08 mỗi đô la khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​chỉ ra nhiệm kỳ khá lớn và nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi của Thủ tướng Narendra Modi.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi dữ liệu kinh tế yếu của Mỹ thúc đẩy đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất

Giá vàng tăng vào thứ Hai do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến ​​củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, khiến đồng đô la và lợi suất trái phiếu giảm.

Vàng giao ngay tăng 0,9% ở mức 2.347,12 USD/ounce vào lúc 2:38 chiều theo giờ ET (18:38 GMT), sau khi đạt mức tăng 2% trong tháng trước. Giá vàng đã đạt đỉnh lịch sử 2.449,89 USD vào ngày 20 tháng 5.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1% ở mức 2.369,3 USD/ounce.

“Chúng ta đã có một chút thoái lui, chúng tôi muốn gọi đó là củng cố. Nhưng một lần nữa, xu hướng tích cực thực sự xuất phát từ kỳ vọng mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ hướng tới việc cắt giảm lãi suất tại một thời điểm nào đó vào cuối năm nay”, David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch thay thế tại High Ridge Futures, cho biết.

Dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm tốc tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5 và chi tiêu xây dựng của Mỹ bất ngờ giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 4 do hoạt động ngoài khu vực dân cư sụt giảm.

Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất ba tuần so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm xuống mức thấp nhất hai tuần sau dữ liệu sản xuất yếu.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát ở Mỹ đã ổn định trong tháng 4, cho thấy kế hoạch cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ vào cuối năm nay vẫn được giữ nguyên.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất khoảng 59% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không sinh lãi.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 3,75% vào thứ Năm. Với động thái này, họ sẽ là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên cắt giảm lãi suất trong chu kỳ này.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm ADP vào thứ Tư và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.

Bạc giao ngay tăng 0,7% lên 30,57 USD/ounce, bạch kim giảm 1,9% xuống 1.017,55 USD và palladium tăng 1,6% lên 918,62 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu chạm đáy 4 tháng do quyết định của OPEC+ không làm giảm bớt nỗi lo về nhu cầu

Giá dầu giảm 3 USD/thùng vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất trong gần 4 tháng, do nhà đầu tư lo ngại rằng quyết định sản lượng phức tạp của OPEC+ có thể dẫn đến nguồn cung cao hơn vào cuối năm mặc dù tăng trưởng nhu cầu chậm lại.

Giá dầu thô Brent giao sau đã giảm 2,75 USD, tương đương 3,4%, xuống mức 78,36 USD/thùng, lần đầu tiên đóng cửa dưới 80 USD kể từ ngày 7 tháng 2. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng đóng cửa ở mức đáy 4 tháng 74,22 USD/thùng, giảm 2,77 USD, hay 3,6%, so với thứ Sáu.

Cả hai hợp đồng dầu chuẩn đều giảm 3 USD/thùng trong giao dịch ngoài giờ.

Hôm Chủ nhật, OPEC+ đã đồng ý gia hạn hầu hết các chương trình cắt giảm sản lượng dầu sang năm 2025 nhưng vẫn chừa lại dư địa cho khả năng dần dỡ bỏ ràng buộc đối với việc cắt giảm tự nguyện của 8 thành viên từ tháng 10 trở đi.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết kết quả này là tiêu cực đối với giá dầu vì việc loại bỏ dần việc cắt giảm tự nguyện cho thấy mong muốn mạnh mẽ của một số thành viên OPEC+ là khôi phục sản lượng bất chấp tồn kho dầu toàn cầu tăng gần đây.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết: “Việc truyền đạt kế hoạch chi tiết một cách đáng ngạc nhiên nhằm dỡ bỏ các chương trình cắt giảm bổ sung khiến việc duy trì sản lượng ở mức thấp trở nên khó khăn hơn nếu thị trường trở nên yếu hơn so với kỳ vọng lạc quan của OPEC”.

Các nhà phân tích khác cũng cho rằng quyết định của nhóm sẽ khiến giá dầu ngày càng giảm do lãi suất cao và sản lượng ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ngoài OPEC như Mỹ.

Nhà phân tích dầu mỏ độc lập Gaurav Sharma cho biết: “Cuối cùng, sự kết hợp của nhiều yếu tố đã phát huy tác dụng”, nhấn mạnh các chỉ số kinh tế đáng thất vọng ở Mỹ và Trung Quốc.

Sharma cho biết: “Khi OPEC+ đưa ra quyết định vào cuối tuần qua, trong một thị trường dầu thô với nguồn cung khá tốt, các nhà giao dịch đã tính đến bức tranh vĩ mô cùng với phần bù rủi ro đang giảm dần (với cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza) và bán ròng”.

Hôm Chủ nhật, một trợ lý của thủ tướng Israel đã xác nhận Israel chấp nhận một thỏa thuận khung nhằm thu hẹp cuộc chiến ở Gaza, mặc dù phía Israel gọi đó là một thỏa thuận thiếu sót.

Dấu hiệu tăng trưởng nhu cầu suy yếu cũng đè nặng lên giá dầu trong những tháng gần đây, tập trung vào dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ.

Chính phủ Mỹ sẽ công bố ước tính về trữ lượng và nhu cầu dầu vào thứ Tư, dữ liệu sẽ cho thấy lượng xăng được tiêu thụ vào dịp cuối tuần Ngày lễ Tưởng niệm, thời điểm bắt đầu mùa lái xe mùa hè ở Mỹ.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết: “Con số khó khăn là thị trường có đầy đủ nguồn cung”.

Kilduff nói thêm: “Nếu chúng ta không đạt được một con số ngoạn mục vào Ngày lễ Tưởng niệm của Mỹ thì trò chơi sẽ kết thúc”.

Giá xăng tương lai của Mỹ giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất 3 tháng là 2,34 USD/gallon vào thứ Hai.

Những nỗ lực của Mỹ nhằm bổ sung dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này có thể mang lại một số hỗ trợ cho giá dầu. Hôm thứ Hai, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đang mua thêm 3 triệu thùng cho SPR với mức giá trung bình 77,69 USD một thùng.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau dữ liệu sản xuất yếu, NYSE gặp trục trặc

S&P 500 và Nasdaq đã tăng cao hơn trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Hai trong bối cảnh dữ liệu ngành sản xuất yếu kém và trục trặc trên NYSE trong một thời gian ngắn khiến giao dịch hàng chục cổ phiếu bị tạm dừng.

Một trục trặc tại Sở giao dịch chứng khoán New York đã gây ra biến động lớn đối với cổ phiếu Berkshire Hathaway và Barrick Gold. Giao dịch tại ít nhất 60 cổ phiếu niêm yết trên NYSE đã bị tạm dừng do biến động, trước khi sàn giao dịch khắc phục sự cố kỹ thuật và phiên giao dịch được nối lại.

Chỉ số chuẩn S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa tăng điểm sau khi giảm bớt khoản lỗ trước đó trong phiên. Chỉ số Dow đã mất điểm trong phiên. Các cổ phiếu công nghệ đã ghi nhận mức tăng lớn nhất, trong khi các cổ phiếu năng lượng là lực cản lớn nhất.

Thị trường đã cân nhắc dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã chậm lại trong tháng thứ hai liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng trưởng kinh tế đang suy yếu.

Keith Lerner, đồng giám đốc đầu tư tại Truist Advisory Services ở Atlanta, cho biết: “Đó là một trong những ngày mà mọi người đang chờ đợi xúc tác tiếp theo với biến động thất thường sau mùa báo cáo thu nhập”.

Lerner nói thêm: “Có một chút giằng co trong thị trường khi chứng kiến ​​dữ liệu suy yếu và kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất”.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch nhận thấy xác suất 59% Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ khoảng 53% trước khi dữ liệu ISM được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất hai tuần sau dữ liệu sản xuất yếu.

Chỉ số Dow Jones giảm 115,29 điểm, tương đương 0,30%, xuống 38.571,03. S&P 500 tăng 5,89 điểm, tương đương 0,11%, lên 5.283,40. Và Nasdaq Composite tăng 93,66 điểm, tương đương 0,56%, lên 16.828,67.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 4,9% sau khi CEO Jensen Huang tiết lộ rằng nền tảng chip AI thế hệ tiếp theo của công ty sẽ được tung ra vào năm 2026.

Cổ phiếu của các công ty vốn hóa siêu lớn khác, bao gồm Apple, Amazon, Alphabet và Meta đã đóng cửa cao hơn. Cổ phiếu Microsoft và Tesla giảm điểm.

Cổ phiếu GameStop tăng 21% sau bài đăng vào cuối tuần trên Reddit từ người có ảnh hưởng đến cổ phiếu Keith Gill, còn được gọi là “Roaring Kitty”, cho thấy khoản đặt cược 116 triệu đô la vào công ty bán lẻ trò chơi.

Nhà đầu tư sẽ chú ý đến một tuần đầy dữ liệu bao gồm các khảo sát về lĩnh vực dịch vụ, số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu, có thể cung cấp manh mối về hành động khả thi của Fed liên quan đến lãi suất.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,03:1 trên NYSE. Trên sàn Nasdaq, có 2.146 cổ phiếu tăng giá và 2.171 cổ phiếu giảm giá; số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,01:1.

S&P 500 đã ghi nhận 25 mức đỉnh 52 tuần và 3 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 68 mức đỉnh mới và 101 mức đáy mới.

Tổng khối lượng cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là khoảng 11,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,6 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi lĩnh vực sản xuất của Mỹ có dấu hiệu thu hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Hai khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu sản xuất yếu kém của Mỹ và hướng tới một báo cáo việc làm quan trọng dự kiến ​​​công bố ​vào cuối tuần.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 12 điểm cơ bản xuống 4,394%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 8 điểm cơ bản xuống 4,814%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau; một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Dấu hiệu suy thoái trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã đè nặng lên lợi suất. Chỉ số sản xuất ISM đo ​​được ở mức 48,7 trong tháng 5, thấp hơn mức ước tính 49,6. Chỉ số dưới 50 là dấu hiệu của xu hướng thu hẹp.

Nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế trong tuần này để nhận được những gợi ý mới về tình trạng của nền kinh tế và đường lối của chính sách tiền tệ. Các dữ liệu mới bao gồm số liệu việc làm trong tháng 4, cũng như báo cáo việc làm tháng 5, bao gồm số lượng bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ họp vào thứ Năm và được nhiều người dự đoán sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019.

Động thái đó sẽ diễn ra trước cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 11-12 tháng 6. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9, nhưng họ sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp để biết những gợi ý về triển vọng chính sách tiền tệ.

Hôm thứ Hai, nhà đầu tư cũng tiếp tục tiêu hóa chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 được công bố vào thứ Sáu. PCE lõi, loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với một năm về trước. Con số hàng tháng phù hợp với kỳ vọng, trong khi số liệu hàng năm cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Tính cả chi phí thực phẩm và năng lượng, PCE đã tăng 0,3% so với tháng trước và 2,7% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự kiến.

LỊCH KINH TẾ 04/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)