Daily News 03/11/2023

DAILY NEWS 03/11/2023 – BlogVNFX

FOREX
Đô la suy yếu do khẩu vị rủi ro tăng với kỳ vọng Fed ngừng tăng lãi suất
HÀNG HÓA
Vàng ổn định khi đô la Mỹ, lợi suất giảm
NĂNG LƯỢNG
Dầu tăng gần 3% sau khi Fed, BoE giữ nguyên lãi suất
CỔ PHIẾU
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ đặt cược lãi suất của Mỹ đã đạt đỉnh, kết quả thu nhập mạnh mẽ
TRÁI PHIẾU
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc liệu Fed có chấm dứt tăng lãi suất hay chưa
PHÂN TÍCH
USD sẽ bắt đầu điều chỉnh xuống thấp hơn – TDS

FOREX

Đô la suy yếu khi khẩu vị rủi ro tăng do kỳ vọng Fed ngừng tăng lãi suất

Đồng đô la giảm trên diện rộng vào thứ Năm do nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các loại tiền tệ rủi ro hơn tăng lên khi họ đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất việc tăng lãi suất sau khi giữ lãi suất ổn định trong phiên trước.

Fed đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, khi các nhà hoạch định chính sách vất vả xác định xem liệu các điều kiện tài chính có đủ chặt chẽ để kiểm soát lạm phát hay không, hay liệu nền kinh tế vẫn tiếp tục hoạt động tốt hơn kỳ vọng và có thể cần kiềm chế nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, nhà đầu tư ngày càng tin rằng lãi suất của Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm. Hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy có xác suất lãi suất sẽ tăng vào tháng 12 là dưới 20%.

Quan điểm đó đã giúp thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vào thứ Năm, giúp nâng cao cổ phiếu và các tài sản có lợi suất cao như hàng hóa và tiền tệ của các thị trường mới nổi.

Chỉ số đô la, đo lường sức mạnh của đồng bạn xanh so với rổ sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,3% xuống mức 106,14.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đã tăng giá sau khi Ngân hàng Trung ương Anh giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 15 năm và nhấn mạnh rằng họ không mong đợi sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Đồng bảng Anh tăng 0,6% so với đồng đô la lên 1,2225 USD, mức cao nhất trong 1,5 tuần, sau khi BoE bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25%, đồng thời loại trừ khả năng sớm cắt giảm lãi suất. Đồng bảng Anh gần nhất đã tăng 0,4% ở mức 1,2201 USD.

Đồng đô la Úc, thường được sử dụng làm đại diện cho khẩu vị rủi ro, đã tăng 0,54% vào thứ Năm. Đồng đô la New Zealand tăng 0,8%.

So với đồng yên, đồng đô la giảm 0,3% xuống 150,44, rời khỏi mức cao nhất một năm đạt được vào đầu tuần này.

HÀNG HÓA

Vàng ổn định khi đô la Mỹ, lợi suất giảm

Giá vàng ít thay đổi vào thứ Năm do đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm do đặt cược Cục Dự trữ Liên bang có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ để có thêm tín hiệu.

Vàng giao ngay được giao dịch gần như đi ngang ở mức 1.981,69 USD/ounce tính đến 12:58 trưa theo giờ ET. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% lên 1.989,20 USD.

Tạo thêm sức hấp dẫn cho vàng thỏi là việc chỉ số đồng đô la trượt dốc và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp gần ba tuần.

Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết vàng mạnh hơn khi có dấu hiệu rạn nứt trên thị trường lao động Mỹ. Điều này sẽ có thể báo hiệu Fed đang rút lui hoàn toàn khỏi việc tăng lãi suất.

Vàng đã tăng hơn 7% trong tháng 10 và vượt qua mức quan trọng 2.000 USD/ounce vào tuần trước nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

“Vàng đã phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị. Nếu chiến tranh mở rộng thì giá vàng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn”, Haberkorn nói thêm.

Bạc giao ngay giảm 1% xuống 22,75226 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,2% xuống còn 918,71 USD. Palladium tăng chưa đến 0,1% ở mức 1.103,6418 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng gần 3% sau khi Fed, BoE giữ nguyên lãi suất

Giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng vào thứ Năm, phá vỡ chuỗi sụt giảm kéo dài ba ngày trước đó do khẩu vị rủi ro quay trở lại thị trường tài chính một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 2,22 USD, tương đương 2,6%, đạt 86,85 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,23 USD, tương đương 2,8%, đóng cửa ở mức 82,67 USD/thùng.

Các nhà đầu tư dầu mỏ đã theo sát các quyết định chính sách của Fed, lo ngại rằng việc tăng lãi suất mạnh mẽ có thể làm chậm nền kinh tế và làm giảm nhu cầu năng lượng.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, cho biết: “Nếu Fed ngừng hành động, đáy của dầu sẽ ở rất gần”.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ đặt cược lãi suất của Mỹ đã đạt đỉnh, kết quả thu nhập mạnh mẽ

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng gần 2% vào thứ Năm với hy vọng Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc chiến dịch tăng lãi suất. Một loạt thông tin cập nhật tài chính hàng quý lạc quan cũng đã làm tăng thêm tâm lý lạc quan trên thị trường.

Fed đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư như dự kiến. Và mặc dù Chủ tịch Jerome Powell để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa, ông cũng thừa nhận tác động của việc lợi suất trái phiếu tăng vọt gần đây đối với nền kinh tế.

Các bình luận, được coi là gợi ý rằng ngân hàng trung ương đã hoàn tất việc tăng lãi suất, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn giảm mạnh. Điều này đã hỗ trợ chứng khoán.

Chỉ số Dow Jones tăng 564,5 điểm, tương đương 1,7%, lên 33.839,08. S&P 500 tăng 79,92 điểm, tương đương 1,89%, lên 4.317,78 điểm. Nasdaq Composite tăng thêm 232,72 điểm, hoặc 1,78%, lên mức 13.294,19.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khi nhà đầu tư cân nhắc liệu Fed đã kết thúc tăng lãi suất hay chưa

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất không đổi một lần nữa.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm khoảng 11 điểm cơ bản xuống 4,678%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản ở mức 4,983%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

USD sẽ bắt đầu điều chỉnh xuống thấp hơn – TDS

Fed đã làm rất ít để hỗ trợ thêm cho USD gần đây. Thay vào đó, có vẻ như USD đang chậm lại so với tốc độ di chuyển của lợi suất, đặc biệt là khi cả lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm đều đang giảm xuống. Do đó, USD sẽ bắt đầu điều chỉnh xuống thấp hơn do vị thế bị kéo giãn và định giá ngắn hạn.

Điểm mấu chốt là Fed rất vui khi ngồi bên lề, chờ xem tác động của các cú sốc cũ và mới diễn ra như thế nào. Fed sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu nhưng việc tập trung vào các điều kiện tài chính có nghĩa là yêu cầu cho một đợt tăng lãi suất khác sẽ cao hơn. Nếu dữ liệu bắt đầu yếu đi như chúng ta mong đợi thì USD cũng sẽ giảm theo.

Phép thử lớn đầu tiên sẽ là báo cáo bảng lương vào thứ Sáu. Giao dịch đau đớn sẽ một lần nữa là đồng USD yếu hơn với dữ liệu yếu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ngay cả với một dữ liệu tốt, Fed cũng sẽ thấy các điều kiện tài chính thắt chặt hơn khi thắt chặt hơn có tác dụng với họ.