Daily News 03/07/2024

Đô la giảm nhẹ, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la Mỹ giảm nhẹ khi những bình luận ôn hòa của Powell lấn át dữ liệu việc làm lạc quan

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do lợi suất trái phiếu tăng cao, dữ liệu việc làm của Mỹ trong tiêu điểm

* NĂNG LƯỢNG: Dầu thô giảm khi nỗi sợ về cơn bão Beryl mờ dần

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ hỗ trợ từ Tesla, các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi Powell nói rằng Mỹ đang quay trở lại ‘con đường thiểu phát’

* LỊCH KINH TẾ 03/07/2024

FOREX: Đô la Mỹ giảm nhẹ khi những bình luận ôn hòa của Powell lấn át dữ liệu việc làm lạc quan

Đồng đô la giảm trong phiên giao dịch mỏng vào thứ Ba, biến động sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra giọng điệu ôn hòa vừa phải trong các bình luận của mình, cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay.

Trong một hội nghị chính sách tiền tệ ở Bồ Đào Nha, Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể trên mặt trận lạm phát khi nước này quay trở lại con đường thiểu phát. Các nhà phân tích cho biết nhận xét của ông được coi là ôn hòa.

Nhận xét của quan chức hàng đầu của FED có giá trị lớn hơn điểm dữ liệu cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ đã tăng trong tháng 5 sau khi sụt giảm quá mức trong hai tháng trước đó. Cơ hội việc làm, thước đo nhu cầu lao động, đã tăng 221.000 lên 8,140 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 5, theo Khảo sát Cơ hội việc làm và Doanh thu lao động (JOLTS).

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo sẽ có 7,910 triệu cơ hội việc làm trong tháng 5. Dữ liệu tháng 4 đã được điều chỉnh thấp hơn xuống mức 7,919 triệu vị trí việc làm chưa được lấp đầy thay vì con số 8,059 triệu được báo cáo trước đó.

Erik Bregar, giám đốc quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý tại Silver Gold Bull ở Toronto, cho biết: “Powell không thực sự nói bất cứ điều gì mới, nhưng tôi có thể nói rằng ông ấy hơi ôn hòa”.

“Nhưng tôi cho rằng báo cáo JOLTS không mạnh mẽ như bề ngoài. Số liệu tháng 4 đã được điều chỉnh giảm xuống, và do đó thị trường đang cố gắng loại bỏ báo cáo JOLTS. Đó là lý do tại sao đồng đô la không cao như trước đây ban đầu sau khi phát hành.”

Sau báo cáo của JOLTS và bình luận của Powell, thị trường lãi suất tương lai của Mỹ đã định giá xác suất 69% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng từ khoảng 63% vào thứ Hai, theo tính toán của LSEG. Thị trường cũng đã tính trong định giá một đến hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số đồng đô la, đo lường giá trị đồng tiền Mỹ so với sáu loại tiền tệ khác, đã giảm 0,1% ở mức 105,71.

Đồng đô la gần nhất đã được hỗ trợ trên tổng thể bởi sự gia tăng liên tục của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 14 điểm cơ bản lên 4,479% chỉ sau một đêm; các nhà phân tích liên kết sự gia tăng với kỳ vọng Donald Trump sẽ đắc cử tổng thống Mỹ, từ đó dẫn đến thuế quan cao hơn và chính phủ vay nợ.

Vào thứ Ba, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 4,3 điểm cơ bản xuống 4,435%.

So với đồng yên, đồng bạc xanh đã không đổi ở mức 161,48. Đồng tiền đã đạt 161,745 trước đó vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần 38 năm, chủ yếu do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng tài chính Nhật Bản cho biết các nhà chức trách đang cảnh giác trước những biến động mạnh của thị trường tiền tệ, nhưng chưa đưa ra cảnh báo can thiệp rõ ràng.

Bregar của Silver Gold Bull cho biết: “Thị trường không tin vào điều đó khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và các quan chức tiền tệ của họ nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ đồng yên”.

So với đồng euro, đồng yên đã chạm mức thấp nhất trong lịch sử 173,67 vào thứ Hai và chỉ cách mức đó rất ít vào thứ Ba, trong khi so với đồng đô la Úc, đồng yên cũng gần mức thấp nhất 33 năm do giao dịch mua bán vẫn hấp dẫn.

Đồng euro đã ổn định so với đồng đô la ở mức 1,0741 USD, cho thấy ít phản ứng trước những bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde (ECB) người tham gia cùng diễn đàn chính sách tiền tệ với Powell, vào thứ Ba. Bà cho biết khu vực đồng euro đang “rất tiến bộ” trên con đường thiểu phát nhưng vẫn còn “dấu hỏi” về triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Lạm phát khu vực đồng Euro đã giảm bớt trong tháng trước nhưng thành phần dịch vụ quan trọng vẫn ở mức cao, làm dấy lên lo ngại áp lực giá trong nước có thể duy trì ở mức cao.

Thị trường hiện đang chờ đợi vòng bầu cử thứ hai ở Pháp vào cuối tuần.

So với các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh đã tăng 0,3% so với đồng đô la lên 1,2683 USD, nhưng không xa mức đáy hai tháng đạt được vào tuần trước.

Đồng đô la Úc đã tăng 0,1% ở mức 0,6668 USD khi các nhà giao dịch cân nhắc biên bản họp của ngân hàng trung ương; biên bản đã cho thấy nhiều thảo luận liệu chính sách có đủ chặt chẽ để đảm bảo lạm phát sẽ chậm lại như mong muốn hay không.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do lợi suất trái phiếu tăng cao, dữ liệu việc làm của Mỹ trong tiêu điểm

Giá vàng giảm vào thứ Ba do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giữ ổn định, trong khi nhà đầu tư tiếp thu ý kiến từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ vào cuối tuần này để có thêm tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,3% ở mức 2.324,88 USD/ounce vào lúc 14:01 chiều theo giờ ET (1801 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,2% ở mức 2.333,40 USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong một tháng vào thứ Hai và duy trì ở mức cao vào thứ Ba, khiến vàng thỏi không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn hơn.

Phillip Streible, chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết: “Thị trường vẫn rất nhạy cảm với bất kỳ thảo luận nào về lãi suất hoặc bất kỳ điều gì liên quan đến chính sách của FED. Vì vậy, tôi nghĩ nó vẫn ở trạng thái chờ xem”.

Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ vẫn cần thêm dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất để đảm bảo việc giảm phát gần đây mang lại bức tranh chân thực về những gì đang xảy ra với áp lực giá cơ bản.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ đã tăng lên 8,14 triệu trong tháng Năm.

Trọng tâm bây giờ đang chuyển sang bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, dữ liệu này sẽ rất quan trọng trong việc đánh giá liệu thị trường lao động Mỹ có còn kiên cường trong bối cảnh lãi suất cao nhất hàng thập kỷ hay không.

Vàng giảm 5% so với mức đỉnh kỷ lục 2.449,89 USD/ounce chạm đến vào ngày 20 tháng 5 sau một đợt phục hồi do nhu cầu trú ẩn an toàn với bất ổn địa chính trị và kinh tế cũng như việc ngân hàng trung ương liên tục mua vàng, một loại nhu cầu quan trọng.

Một nhà giao dịch cho biết: “Nhu cầu vàng vật chất vẫn yếu ở các thị trường lớn như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng có dấu hiệu phục hồi ở đó do người tiêu dùng muốn bảo vệ tài sản trước các yếu tố khác như lạm phát trong nước vẫn ở mức cao”.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 29,39 USD/ounce.

Bạch kim tăng 1,6% lên 993,36 USD/ounce và palladium tăng hơn 4% lên 1.010,50 USD với trọng tâm là triển vọng cải thiện doanh số bán xe hybrid so với tốc độ tăng trưởng chậm hơn của thị trường xe điện không chứa palladium.

NĂNG LƯỢNG: Dầu thô giảm khi nỗi sợ về cơn bão Beryl mờ dần

Giá dầu thô giảm vào thứ Ba do lo ngại giảm dần về rủi ro cơn bão Beryl làm gián đoạn nguồn cung vì cơn bão sẽ tránh hầu hết các mỏ dầu trên đường hướng tới Jamaica.

Dầu thô Brent giao sau giảm 36 cent, tương đương 0,42%, ở mức 86,24 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ đã đóng cửa ở mức 82,81 USD/thùng, giảm 57 cent, hay 0,68%.

Trước đó vào thứ Ba, dầu WTI đã tăng 1 USD lên 84,38 USD do lo ngại Beryl có thể có tác động rộng hơn đến các khu vực sản xuất dầu ngoài khơi ở phía bắc khu vực Vịnh Mexico do Mỹ quản lý khi nhu cầu nhiên liệu động cơ của Mỹ ngày càng tăng.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 2% trong phiên trước.

Nhưng khi các dự báo mới xuất hiện vào thứ Hai, các nhà giao dịch đã bớt lo ngại hơn về vấn đề nguồn cung, Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, cho biết.

Flynn nói: “Thị trường nhận ra Beryl sẽ không đóng cửa bất kỳ lượng hoạt động sản xuất dầu ngoài khơi lớn nào. Chúng tôi có thể thấy một số sự cố đóng cửa, nhưng nó sẽ có tác động tối thiểu đến các giếng khoan.”

Bão Beryl là cơn bão cấp 4 nguy hiểm xé toạc vùng biển Caribe. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơn bão được dự kiến sẽ suy yếu thành bão nhiệt đới khi đi vào Vịnh Mexico vào cuối tuần này.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết: “Chúng tôi đã né được một viên đạn Beryl. Tuy nhiên, chắc chắn mọi người đều hiểu rằng bất kỳ cơn bão nào phát triển ở vùng Vịnh đều sẽ là một cơn bão lớn.”

Hôm thứ Ba, các nguồn tin cho biết số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ trong tuần trước cho thấy tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm trong khi tồn kho xăng tăng.

Các số liệu API cho thấy tồn kho dầu thô đã giảm 9,163 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6, các nguồn tin giấu tên cho biết. Tồn kho xăng đã tăng 2,468 triệu thùng và tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 740.000 thùng.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ sự hỗ trợ của Tesla, các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đã đóng cửa cao hơn vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi mức tăng của Tesla và các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn, nhưng khối lượng giao dịch mỏng trước kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7 và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 vào thứ Sáu đang được theo dõi chặt chẽ.

Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động của Mỹ, hay JOLTS, cho thấy số lượng cơ hội việc làm đã tăng lên trong tháng 5 sau khi ghi nhận mức giảm quá mức trong hai tháng trước đó, nhưng tình trạng sa thải lại tăng lên trong bối cảnh hoạt động kinh tế giảm tốc.

Dữ liệu này là dữ liệu đầu tiên trong loạt báo cáo việc làm của Mỹ trong tuần này, đặc biệt là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6, được công bố vào thứ Sáu, sẽ rất quan trọng trong việc đánh giá liệu thị trường lao động Mỹ có còn kiên cường trong bối cảnh lãi suất cao hàng thập kỷ hay không.

Chỉ số Dow Jones tăng 162,33 điểm, tương đương 0,41%, đóng cửa ở mức 39.331,85. S&P 500 tăng 33,92 điểm, tương đương 0,62%, lên 5.509,01. Nasdaq Composite tăng 149,46 điểm, tương đương 0,84%, xuống 18.028,76.

Cổ phiếu Tesla đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 sau khi nhà sản xuất xe điện báo cáo số lượng giao hàng trong quý II giảm ít hơn 5% so với dự kiến.

Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn như Apple tăng 1,6%, trong khi Amazon.com và Alphabet cũng tăng điểm.

Chủ tịch FED Jerome Powell nói trong một hội thảo rằng dữ liệu kinh tế gần đây thể hiện “tiến bộ đáng kể”, mặc dù ông lưu ý rằng FED vẫn cần xem xét nhiều hơn trước khi thay đổi chính sách và cắt giảm lãi suất.

Giám đốc điều hành của Genter Capital Management, Dan Genter, cho biết: “Điều mà FED thực sự muốn thấy là tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm và sau đó là sự chậm lại trong việc tạo việc làm mới”.

Công ty dẫn đầu về chip AI Nvidia giảm 1,3%, với các cổ phiếu chip khác biến động theo cả hai chiều. Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 147% từ đầu năm đến nay.

Các nhà đầu tư đã bị chia rẽ về tính bền vững của đợt phục hồi nào của thị trường, trong đó chỉ số S&P 500 đã tăng 14,75% trong nửa đầu năm.

“Chúng ta thấy một mức tăng thêm 10% trước cuối năm, điều này khá đáng sợ vì nếu chúng ta ở mức 5500 hoặc hơn (trên S&P 500), thì 10% trên đó có nghĩa là chúng ta thực sự phải thấy thu nhập phù hợp với loại bội số định giá đó,” John Lynch, giám đốc đầu tư của Comerica Wealth Management cho biết.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11,8 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Khối lượng giao dịch được dự kiến sẽ thấp trong suốt cả tuần, thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa sớm vào thứ Tư và đóng cửa cả ngày thứ Năm để nghỉ Ngày Độc lập Mỹ.

Cổ phiếu Novo Nordisk niêm yết tại Mỹ đã giảm gần 1,7%, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders kêu gọi nhà sản xuất thuốc Đan Mạch giảm giá thuốc Ozempic và Wegovy. Cổ phiếu của đối thủ Eli Lilly cũng giảm điểm.

Cổ phiếu Paramount Global tăng 5,7% sau khi có tin tức tập đoàn truyền thông kỹ thuật số IAC của tỷ phú Barry Diller đang khám phá nỗ lực giành quyền kiểm soát gã khổng lồ truyền thông.

Số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,06:1 trên NYSE. Có 179 mức đỉnh mới và 97 mức đáy mới trên NYSE.

S&P 500 đã ghi nhận 15 mức đỉnh 52 tuần và 4 mức đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 39 mức đỉnh mới và 196 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khi Powell nói rằng Mỹ đang quay trở lại ‘con đường thiểu phát’

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Ba sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trích dẫn tiến bộ trong việc kiềm chế lạm phát cứng đầu.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm gần 5 điểm cơ bản xuống khoảng 4,428%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 3,5 điểm cơ bản để giao dịch ở khoảng 4,735%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau, một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Châu Âu về Ngân hàng Trung ương ở Sintra, Bồ Đào Nha, Powell bày tỏ sự hài lòng với tiến bộ về lạm phát trong năm qua nhưng cho biết ông muốn xem xét thêm trước khi đủ tự tin để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

“Tôi nghĩ số liệu [lạm phát] gần đây nhất và số liệu trước đó ở mức độ thấp hơn cho thấy chúng ta đang quay trở lại con đường thiểu phát,” Powell nói. “Chúng tôi muốn tự tin hơn rằng lạm phát đang giảm xuống mức 2% một cách bền vững trước khi chúng tôi bắt đầu quá trình cắt giảm hoặc nới lỏng chính sách.”

Chỉ số giá tiêu dùng, một thước đo lạm phát để đo lường chi phí hàng hóa và dịch vụ trên toàn nền kinh tế Mỹ, đã không tăng trong tháng 5 mặc dù đã tăng 3,3% so với một năm về trước.

JOLTS, được công bố hôm thứ Ba cho thấy số lượng việc làm thay đổi rất ít ở mức 8,1 triệu, giảm 1,2 triệu trong năm.

Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của FED sẽ được công bố vào thứ Tư, cùng với dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.