Bản tin tài chính tuần 11/09 – 15/09/2023: Thị trường chờ đợi quyết định của ECB

Tổng hợp tin tức cho tuần 11/09 – 15/09 hãy cùng BlogVNFX cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch? Thị trường chờ đợi quyết định của ECB

1. Giới đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), những người đang quan sát khoảng thời gian tạm dừng trước cuộc họp chính sách ngày 19 – 20/9, sẽ tiếp nhận một số dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này. Vào thứ Tư (13/9), giới chức Mỹ sẽ công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, và một ngày sau đó là Chỉ số Giá sản xuất (PPI).

Chỉ số CPI cốt lõi, không bao gồm lương thực và năng lượng, được dự báo tăng tháng thứ 3 liên tiếp ở mức 0,2%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI cốt lõi có thể tăng 4,3%, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 9/2021. Dữ liệu này sẽ phù hợp với kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách của FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.

Tuy nhiên, chỉ số CPI toàn phần được dự báo sẽ tăng tốc so với tháng 7, do giá xăng tăng cao, làm phức tạp các nỗ lực chống lạm phát của FED. Dự kiến, chỉ số CPI sẽ ghi nhận mức tăng theo tháng là 0,4% – nhanh nhất kể từ tháng 1. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số CPI được dự báo tăng 3,4% – cao hơn mức 3,2% trong tháng 7.

Ngoài dữ liệu về giá, số liệu về doanh số bán lẻ dự kiến ​​sẽ cho thấy nhu cầu tiêu dùng dao động trong tháng 8 sau khi đạt được những tiến bộ vững chắc trong những tháng gần đây. Các báo cáo kinh tế đáng chú ý khác của Mỹ bao gồm sản xuất công nghiệp tháng 8 và tâm lý người tiêu dùng tháng 9 cũng được công bố trong tuần.

2. Cuộc họp chính sách của ECB

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nhóm họp vào thứ Năm (14/9) để đưa ra quyết định về việc tiếp tục tăng lãi suất hay tạm dừng. Sau 9 lần tăng liên tiếp kể từ mùa Hè năm ngoái để kiềm chế lạm phát, ECB được kỳ vọng có thể tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tuần này, do những lo ngại về triển vọng kinh tế.

Thách thức mà ECB đang phải đối mặt là lạm phát vẫn ở mức cao trên 5%, trong khi ngày càng có nhiều bằng chứng về sự yếu kém của kinh tế Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tăng trưởng GDP quý II của Eurozone đã bị điều chỉnh giảm từ 0,3% xuống 0,1%, trong khi sản xuất công nghiệp Đức giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Điều đó khiến cho câu hỏi ECB sẽ tăng lãi suất hay không trong cuộc họp tuần tới trở nên hóc búa. Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khoảng 40% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất và 60% khả năng tạm dừng trong phiên họp này.

3. Các dữ liệu kinh tế Trung Quốc

Một loạt số liệu từ Trung Quốc có thể sẽ thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong tuần này. Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ công bố vào thứ Sáu (15/9) đều dự kiến ​​sẽ tăng trong tháng 8, có khả năng đưa ra tín hiệu sớm rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất.

Hôm thứ Bảy tuần trước, các số liệu mới công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi, với mức tăng nhẹ theo năm là 0,1% trong tháng 8, qua đó đẩy lùi nguy cơ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới rơi vào tình trạng giảm phát. Chỉ số PPI dù vẫn giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đang dần cải thiện.

Các nhà đầu tư cho đến nay vẫn tỏ ra thất vọng với các động thái hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ Trung Quốc. Thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong nhiều tuần vào thứ Năm tuần trước (7/9), sau dữ liệu thương mại ảm đạm, trong khi đồng nhân dân tệ cũng rơi xuống mức thấp nhất 16 năm.

4. Các diễn biến trên thị trường năng lượng

Giá dầu thô Brent đã vượt qua mức 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022 khi Arập Xêút và Nga gia hạn kế hoạch cắt giảm nguồn dầu tự nguyện đến cuối năm, với tổng sản lượng 1,3 triệu thùng/ngày. Cả hai nước sẽ xem xét các quyết định của mình hàng tháng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Đối với các nhà hoạch định chính sách đang trông chờ vào việc lạm phát hạ nhiệt nhanh, giá dầu tăng trở lại là vấn đề đáng lo ngại. Vào cuối tháng 6, giá dầu đã giảm khoảng 17% so với đầu năm, nhưng hiện tại đã tăng khoảng 4% so với đầu năm và đang tiếp tục tăng.

Tuy vậy, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng việc dầu tăng giá hơn nữa có thể gặp trở ngại do nhu cầu có thể giảm khi các nhà máy lọc dầu của Mỹ bước vào giai đoạn bảo trì từ tháng 9 đến tháng 10 và khi nguồn cung từ Iran, Venezuela và Libya có khả năng tăng lên.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 08/09

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 08/09

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 11/09

Vàng: Giá vàng đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 1.922,04 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 1.926,67 và 1.934,38. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 1.922,04 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1.914,33 và 1.909,70.

Vùng hỗ trợ S1: 1.914,33

Vùng kháng cự R1: 1.926,67

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2477 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2503 và 1,2540. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2477 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2440 và 1,2414.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2440

Vùng cản R1: 1,2503

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0713, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0732 và 1,0763. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0713 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0682 và 1,0663.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0682

Vùng cản R1: 1,0732

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang giảm nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 147,43, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 148,28 và 148,72. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 147,43, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 146,99 và 146,15.

Vùng hỗ trợ S1: 146,99

Vùng cản R1: 148,28

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3646 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3683 và 1,3727. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3646, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3601 và 1,3564.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3601

Vùng cản R1: 1,3683

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán.