Daily News 20/08/2024

Đô la chạm đáy 7 tháng, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng trước hội nghị Jackson Hole… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la chạm đáy 7 tháng, yên tăng khi nhà giao dịch chờ đợi Jackson Hole

* HÀNG HÓA: Vàng giảm sau đợt tăng kỷ lục khi nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu từ Fed

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 2 USD/thùng do đàm phán ngừng bắn ở Gaza và nền kinh tế Trung Quốc suy yếu

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng, nối dài xu hướng tăng trước Jackson Hole

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi trước biên bản cuộc họp của Fed và Jackson Hole

* LỊCH KINH TẾ 20/08/2024

FOREX: Đô la chạm đáy 7 tháng, yên tăng khi nhà giao dịch chờ đợi Jackson Hole

Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng và đồng yên Nhật đạt mức cao nhất trong hơn một tuần khi nhà giao dịch chờ đợi ý kiến từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trong tuần này. Ông được dự kiến sẽ báo hiệu ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tiêu điểm chính trong bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu sẽ là quan điểm của ông về khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản. Khả năng xảy ra mức cắt giảm lớn hơn đã bị thu hẹp sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy lạm phát giá nhà ở nóng hơn dự kiến cùng với một báo cáo doanh số bán lẻ mạnh mẽ tại Mỹ trong tháng 7.

Một tiêu điểm chính khác sẽ ý kiến của Powell về khả năng cắt giảm lãi suất tại mỗi cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, thị trường có thể đang đánh giá quá cao mức độ và tốc độ hành động của Fed.

Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang có lý do chính đáng để cắt giảm vào tháng 9”.

“Một cách tương đối, sẽ là hơi quá đáng nếu [Fed] trở thành một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất nhưng sau đó lại bắt đầu cắt giảm ngay lập tức với mức cắt giảm 50 điểm cơ bản và tiếp tục cắt giảm tại mọi cuộc họp sau đó,” Epstein nói.

Powell cũng có thể không cam kết với bất kỳ chi tiết nào trong phát biểu tuần này vì dữ liệu lạm phát và việc làm tháng 8 vẫn chưa được công bố cho đến trước cuộc họp tháng 9 của Fed.

Các nhà giao dịch đang tính trong định giá Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản với xác suất 23%, giảm so với mức 50% một tuần trước, với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản hiện được kỳ vọng xảy ra với xác suất 77%, theo công cụ FedWatch của CME Group. Khả năng cắt giảm khoảng 210 điểm cơ bản được kỳ vọng từ bây giờ đến cuối năm 2025.

Vào đầu tháng 8, các nhà giao dịch đã mạnh tay tính vào định giá các đợt cắt giảm lãi suất sắp xảy ra sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ vào tháng 7, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế.

Xu hướng tháo gỡ hàng loạt các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất đô la/yên phổ biến, trong đó các nhà giao dịch vay đồng yên với lãi suất thấp và mua tài sản tại Mỹ với tỷ suất sinh lợi cao hơn, cũng làm rung chuyển thị trường chứng khoán và dẫn đến việc định giá lại kỳ vọng tỷ giá một cách mạnh mẽ.

Bây giờ, “có vẻ như thị trường đang bắt đầu tự điều chỉnh theo đúng hướng hơn một chút,” Epstein nói.

Thống đốc Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết thảo luận về khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 9 là phù hợp vì khả năng thị trường lao động suy yếu ngày càng tăng, tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Hai.

Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố vào Chủ nhật, cho biết đã đến lúc xem xét điều chỉnh chi phí đi vay từ mức 5,25-5,5% hiện tại.

Hôm Chủ nhật, Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết các điều kiện tín dụng của Mỹ đang ngày càng thắt chặt hơn, và mặc dù không có gì chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới như dự đoán rộng rãi, không làm như vậy có thể sẽ gây tổn hại cho thị trường việc làm.

Thứ Tư sẽ cho thấy con số sau điều chỉnh của dữ liệu việc làm từ chính phủ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, dữ liệu có thể ảnh hưởng đến bình luận của Powell vào thứ Sáu.

Quincy Krosby, trưởng chuyên gia chiến lược trưởng toàn cầu tại LPL Financial, cho biết hôm thứ Hai: “Powell đã chỉ ra rằng Fed đang theo dõi thị trường lao động một cách cẩn thận để phát hiện các dấu hiệu suy thoái và sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết”.

Krosby nói: “Nếu báo cáo tiết lộ số lượng việc làm được tạo ra nhỏ hơn đáng kể so với công bố ban đầu trong báo cáo bảng lương hàng tháng, mối lo ngại của Chủ tịch Fed có thể sẽ được thể hiện rõ hơn trong bình luận của ông”.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed vào thứ Tư cũng sẽ được nhà đầu tư xem xét để tìm manh mối mới về quỹ đạo lãi suất dự kiến.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,56% ở mức 101,89 sau khi đạt 101,85, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 1. Đồng euro tăng 0,47% lên 1,108 USD và đạt đỉnh tại 1,1085 USD, mức cao nhất kể từ ngày 28 tháng 12.

Đồng đô la giảm 0,62% xuống 146,66 Yên Nhật sau khi có lúc đạt 145,20, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 8.

Đồng tiền Nhật Bản đã tăng giá nhờ sự lạc quan rằng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục thu hẹp và giao dịch chênh lệch lãi suất của cặp đô la/yên tiếp tục giảm.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda được dự kiến sẽ thảo luận về quyết định tăng lãi suất vào tháng trước của BOJ khi điều trần tại quốc hội vào thứ Sáu.

Một cuộc thăm dò ý kiến 18 nhà kinh tế của Reuters cho thấy tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản có thể tăng tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 7, khiến ngân hàng trung ương phải cân nhắc tăng lãi suất một lần nữa sau khi nâng lãi suất ngắn hạn lên 0,25% vào tháng trước.

Đồng đô la Úc được thúc đẩy bởi sự lạc quan về khả năng Trung Quốc tung ra biện pháp kích thích mới bằng phiếu mua sắm nhằm giúp tăng trưởng quay trở lại mục tiêu khoảng 5% trong năm nay.

Đồng tiền của Úc gần nhất đã tăng 0,95% ở mức 0,6729 USD sau khi đạt 0,6732 USD, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 7.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 0,44% xuống còn 59.034 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm sau đợt tăng kỷ lục khi nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu từ Fed

Vàng giảm vào thứ Hai sau khi vượt qua mức trần 2.500 USD trong phiên trước đó. Nhà đầu tư đã chốt lời từ đợt tăng kỷ lục và chờ đợi thêm tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như những diễn biến ở Trung Đông.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống mức 2.501,74 USD/ounce tính đến 01:41 chiều theo giờ ET (1741 GMT), kém mức đỉnh kỷ lục 2.509,65 USD đạt được vào thứ Sáu. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% ở mức 2.541,30 USD.

“Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số củng cố/thoái lui trên thị trường vàng vì các nhà giao dịch có thể thất vọng nếu Fed chỉ đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và không gợi ý về khả năng cắt giảm 0,5 điểm phần trăm,” David Meger, giám đốc đầu tư và giao dịch tài sản thay thế tại High Ridge Futures, cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 với xác suất 77,5%.

Trọng tâm sẽ chuyển sang biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed vào thứ Tư và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế ở Jackson Hole vào thứ Sáu.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters, vàng có thể rơi vào phạm vi 2.479-2.487 USD sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 2.507 USD.

Tuy nhiên, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết vàng có thể tăng hơn nữa trong những tháng tới, có khả năng đạt 2.600 USD/oz vào cuối năm nay. Đồng thời mọi con mắt sẽ đổ dồn vào bất kỳ dấu hiệu nào từ Powell về việc cắt giảm lãi suất.

Đối với vàng vật chất, một số ngân hàng Trung Quốc đã được ngân hàng trung ương cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng mới, dẫn đến dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi bất chấp giá cao kỷ lục.

Nhu cầu vàng đã tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt với xung đột Israel-Iran-Hamas thúc đẩy hoạt động mua tài sản trú ẩn an toàn, Achilleas Georgolopoulos, nhà phân tích đầu tư tại công ty môi giới ngoại hối XM, viết trong một ghi chú.

Bạc tăng 0,8% lên 29,24 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,3% lên 957,57 USD, trong khi palladium giảm 2,1% xuống còn 930,92 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm hơn 2 USD/thùng do đàm phán ngừng bắn ở Gaza và nền kinh tế Trung Quốc suy yếu

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng vào thứ Hai do triển vọng thành công của đàm phán hòa bình ở Trung Đông làm giảm rủi ro nguồn cung, trong khi sự yếu kém về kinh tế của quốc giá nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc đe dọa hạn chế nhu cầu.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 77,66 USD/thùng, giảm 2,02 USD, tương đương 2,5%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 74,37 USD/thùng, giảm 2,28 USD, tương đương 3%.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, cho biết: “Thị trường này đang chịu áp lực do kỳ vọng các bên sẽ tiếp tục cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn”.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nỗ lực ngoại giao mới nhất của Washington nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza “có lẽ là cơ hội tốt nhất, có thể là cơ hội cuối cùng” và kêu gọi tất cả các bên liên quan thúc đẩy thỏa thuận này đến đích.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông “nhắc lại cam kết của Israel đối với đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan đến việc thả con tin của chúng tôi – sau khi tính đến nhu cầu an ninh của Israel.”

Jim Ritterbusch, thuộc Ritterbusch and Associates ở Florida, cho biết: “Phần lớn hoạt động bán tháo trên khắp phức hợp năng lượng trong tuần qua đã cho thấy việc giảm phần bù rủi ro ở Trung Đông”.

Các vấn đề kinh tế của Trung Quốc cũng gây áp lực lên giá dầu, với dữ liệu tuần trước cho thấy giá nhà mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong 9 năm. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã cắt giảm mạnh công suất xử lý dầu thô trong tháng trước để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu yếu.

Cả hai giá dầu thô chuẩn đều giảm gần 2% vào thứ Sáu do nhà đầu tư hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, cả hai giá dầu chuẩn đều kết thúc tuần hầu như không thay đổi sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy lạm phát đang ở mức vừa phải bất chấp chi tiêu bán lẻ mạnh mẽ.

Hiroyuki Kikukawa, chủ tịch NS Trading, cho biết: “Những lo ngại dai dẳng về nhu cầu giảm tốc ở Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng bán tháo”. Ông cũng cho biết thêm rằng mùa lái xe cao điểm ở Mỹ sắp kết thúc là một yếu tố khác đè nặng lên giá dầu.

Tuy nhiên, rủi ro nguồn cung từ tình trạng căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông và leo thang chiến tranh Nga-Ukraine đang củng cố thị trường, ông nói.

Các nhà đầu tư năng lượng cũng đang chờ đợi manh mối về quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò cho biết họ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong ba cuộc họp còn lại của năm nay, nhiều hơn một lần so với dự đoán vào tháng trước, và khả năng xảy ra suy thoái là thấp.

Việc cắt giảm lãi suất có thể khuấy động hoạt động kinh tế ở quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, nối dài xu hướng tăng trước Jackson Hole

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Hai, nối tiếp mức tăng hàng tuần lớn nhất trong năm tính theo tỷ lệ phần trăm vào tuần trước khi nhà đầu tư tập trung vào đại hội Đảng Dân chủ và Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole sắp tới.

Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã dẫn đầu đà tăng của ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ với sự trợ giúp từ Nvidia, Microsoft và Alphabet.

S&P 500 và Nasdaq đã kéo dài chuỗi tăng điểm lên 8 phiên liên tiếp, dài nhất trong năm 2024, khi cổ phiếu tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo mạnh hai tuần trước do lo ngại suy thoái kinh tế.

Mức tăng hôm thứ Hai đã nối tiếp mức tăng hàng tuần lớn nhất trong năm của thị trường chứng khoán Mỹ, trong đó ba chỉ số chính đã tăng từ 2,9% đến 5,3%.

Dữ liệu gần đây đã cho thấy khả năng chống chịu của người tiêu dùng mặc dù nền kinh tế đang suy yếu, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9 với mức giảm 25 điểm cơ bản.

Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chuyên gia chiến lược thị trường tại Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, cho biết: “Điều đằng sau (đợt tăng giá này) là hy vọng các nguồn lực sẽ tiếp tục mở ra khi Fed có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

“Tiền đang tìm một nơi để đi, và nó sẽ chảy vào thị trường chứng khoán.”

Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm và nền kinh tế có thể tránh được suy thoái khi lạm phát giảm.

Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole sẽ khai mạc vào thứ Năm, và nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu sẽ được phân tích để tìm manh mối về lộ trình của ngân hàng trung ương Mỹ để chuyển từ chính sách tiền tệ hạn chế sang trung lập.

Nolte nói thêm: “Tôi nghĩ (Powell) sẽ nhắc lại một số quan điểm mà Fed đã đưa ra rằng họ cảm thấy thoải mái hơn một chút với thực tế lạm phát đang giảm xuống mức mục tiêu. Họ hài lòng với việc nền kinh tế đang hoạt động khá tốt và điều đó sẽ được thị trường hiểu là cơ hội cắt giảm lãi suất vào tháng 9.”

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago, bắt đầu vào thứ Hai, có thể thúc đẩy sự biến động của thị trường vốn đã tăng cao do khối lượng giao dịch mỏng vào cuối mùa hè.

Chỉ số biến động thị trường CBOE, một thước đo sự lo lắng của nhà đầu tư, đã giảm với tốc độ kỷ lục từ mức cao nhất 4 năm vào tuần trước trong bối cảnh ngày càng lạc quan về một tình huống hạ cánh mềm.

Goldman Sachs đã hạ thấp khả năng xảy ra suy thoái tại Mỹ trong 12 tháng tới từ 25% xuống 20% sau các báo cáo doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 236,77 điểm, tương đương 0,58%, lên 40.896,53. S&P 500 tăng 54 điểm, tương đương 0,97%, ở mức 5.608,25. Nasdaq Composite tăng 245,05 điểm, tương đương 1,39%, ở mức 17.876,77.

Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều tăng điểm, với dịch vụ truyền thông có mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.

Cổ phiếu Advanced Micro Devices tăng 4,5% sau khi công ty chip cho biết họ có kế hoạch mua lại nhà sản xuất máy chủ ZT Systems với giá 4,9 tỷ USD để mở rộng danh mục trí tuệ nhân tạo nhằm cạnh tranh tốt hơn với Nvidia.

Cổ phiếu B. Riley Financial giảm 5,8%, nối dài mức giảm hơn 65% vào tuần trước. Đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành Bryant Riley đã đề nghị mua ngân hàng vào thứ Sáu sau khi ngân hàng này cảnh báo về tác động từ khoản đầu tư vào tập đoàn nhượng quyền sở hữu Vitamin Shoppe.

Các kết quả thu nhập hàng quý từ công ty an ninh mạng Palo Alto Networks, nhà bán lẻ Target và chuỗi cửa hàng cải tiến nhà ở Lowe’s sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá trên NYSE với tỷ lệ 3,54:1; trên Nasdaq, tỷ lệ là 2,71:1 nghiêng về các cổ phiếu tăng giá.

S&P 500 đã ghi nhận 32 mức đỉnh 52 tuần mới và không có mức đáy mới; Nasdaq Composite ghi nhận 105 mức đỉnh mới và 65 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,30 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,24 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi trước biên bản cuộc họp của Fed và Jackson Hole

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ít thay đổi vào thứ Hai, với việc công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và hội nghị chuyên đề của ngân hàng trung ương tại Jackson Hole được theo dõi chặt chẽ trong chương trình nghị sự tuần này.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 1 điểm cơ bản xuống 3,875%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 1 điểm cơ bản ở mức 4,074%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Nhà đầu tư vẫn đang hấp thu số liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần, cả hai đều được công bố tốt hơn dự kiến vào tuần trước. Những số liệu này đã giúp giảm bớt những lo ngại gần đây về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường tiếp tục tính trong định giá khả năng gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, mặc dù họ đã giảm xác xuất kỳ vọng cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản xuống chỉ còn 26,5%.

Sắp tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed vào thứ Tư. Sau đó, hội nghị Jackson Hole sẽ bắt đầu vào thứ Năm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào thứ Sáu tại sự kiện thường niên, thu hút các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách tiền tệ và học giả từ khắp nơi trên thế giới.

Rashmi Garg, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Al Dhabi Capital, nói với chương trình “Capital Connection” của CNBC vào thứ Hai: “Jackson Hole sẽ là sự kiện mang lại cho thị trường những tín hiệu rất quan trọng về những gì chúng ta nên mong đợi vào tháng 9”. “Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng Powell sẽ đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về quy mô cắt giảm lãi suất.”

Bà nói thêm: “Kỳ vọng của chúng tôi là lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản trừ khi chúng tôi thấy thị trường lao động suy yếu đáng kể trong báo cáo việc làm ngày 6 tháng 9”.