Đầu tư vào thị trường chứng khoán là một trong những cách tốt nhất để làm giàu và một cổ phiếu blue-chip đã mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư trong nhiều thập kỷ là Caterpillar (CAT). Caterpillar Inc. đã tự khẳng định mình là một công ty vững chắc trong ngành công nghiệp máy móc hạng nặng. Tập đoàn cơ khí công nghiệp nặng Caterpillar tăng cổ tức lên 1.30USD – đã tăng tỷ lệ chi trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp – một minh chứng cho hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán vững chắc.
Caterpillar tham gia sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí tự nhiên, tua-bin khí công nghiệp và đầu máy diesel-điện. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Công nghiệp xây dựng, Công nghiệp tài nguyên, Năng lượng và Giao thông vận tải, Sản phẩm tài chính và tất cả các lĩnh vực khác.
Mặc dù hoạt động kinh doanh mang tính chu kỳ và chịu sự biến động của nền kinh tế Mỹ, nhưng Caterpillar cho thấy lý do tại sao bạn nên mua các công ty chất lượng và nắm giữ chúng lâu dài. Trên thực tế, các nhà đầu tư mua cổ phiếu Caterpillar 25 năm trước đã thu được lợi nhuận vượt xa S&P 500.
Doanh nghiệp cơ khí công nghiệp nặng gần đây đã công bố cổ tức hàng quý, sẽ được thanh toán vào ngày 18/8/2023. Các cổ đông đạt kỷ lục vào ngày 20/7/2023 sẽ được trả cổ tức 1,30 USD. Ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt trả cổ tức này là ngày 19/7/2023. Điều này thể hiện mức cổ tức hàng năm là 5,20 USD và lợi suất là 2,03%. Đây là mức tăng từ mức cổ tức hàng quý trước đó là 1,2 USD. Tỷ lệ xuất chi của Caterpillar hiện là 35,48%.
Tại thời điểm viết bài, với mức vốn hóa thị trường là 131,74 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 18,90, Caterpillar thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty trong tương lai.
Trong phiên ngày 14/7/2023, cổ phiếu Caterpillar giao dịch ở mức 255,62 USD. Trong 52 tuần qua, cổ phiếu này có mức thấp nhất 160,60 USD và mức cao nhất 266,04 USD.
Với bề dày thành tích và hiệu quả tài chính khả quan, Caterpillar là khoản đầu tư hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Các báo cáo gần đây từ các tổ chức tài chính có uy tín đã làm sáng tỏ tiềm năng của cổ phiếu này.
Tigress Financial đã nâng giá mục tiêu của họ đối với cổ phiếu của Caterpillar từ 266,00 USD lên 282,00 USD trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 31/5/2023. Tập đoàn UBS đã cắt giảm mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của Caterpillar từ 210,00 USD xuống còn 208,00 USD trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 28/4/2023.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Caterpillar từ 228,00 USD xuống còn 225,00 USD và đặt xếp hạng “giữ” cho công ty trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 12/4/2023.
DA Davidson bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Caterpillar trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 21/6/2023. Họ đặt xếp hạng “trung lập” và mục tiêu giá 263,00 USD cho công ty. Cuối cùng, StockNews.com đã nâng cổ phiếu của Caterpillar từ xếp hạng “mua” lên xếp hạng “rất nên mua” trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 3/7/2023.
Cổ phiếu của Caterpillar đã được xếp hạng trung bình là “Nên giữ” từ 16 công ty nghiên cứu về công ty này, theo báo cáo của Marketbeat. 3 nhà phân tích đầu tư đã xếp hạng cổ phiếu với khuyến nghị bán, 7 người đưa ra khuyến nghị nắm giữ và 6 người đưa ra khuyến nghị mua đối với công ty.
Trong năm qua, các công ty môi giới cung cấp xếp hạng cho cổ phiếu Caterpillar đã đặt mục tiêu giá trung bình 1 năm là 240,42 USD.
Thông tin về thương vụ
Tên công ty: Caterpillar
Mã niêm yết: NYSE:CAT
Quốc gia: Mỹ
Lĩnh vực kinh doanh: Cơ khí, sản xuất máy móc, công nghiệp nặng
Giá cổ phiếu niêm yết: 255,62 USD (17/07/2022)
Ngày chia cổ tức: 17/7/2023
Cổ tức: 1,30 USD/cổ phiếu
Mức sinh lời: 10,17% với tỷ lệ ký quỹ 1:20
Kết quả kinh doanh quý I năm 2023 của Caterpillar
Công ty Caterpillar đã thông báo kết quả thu nhập quý đầu tiên của năm 2023 vào ngày 27/4/2023, cụ thể:
- Công ty sản phẩm công nghiệp đã báo cáo EPS là 4,91 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,79 USD trên 1,12 USD.
- Caterpillar có tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,52% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 50,98%.
- Doanh nghiệp có doanh thu 15,86 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 15,27 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 2,88 USD.
- Doanh thu của Caterpillar đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Caterpillar sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 17,78 cho năm tài chính hiện tại.
Ông Jim Umpleby, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Caterpillar cho biết: “Chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu hai con số và lợi nhuận được điều chỉnh kỷ lục trên mỗi cổ phiếu đồng thời tạo ra dòng tiền tự do ME&T mạnh mẽ. Caterpillar vẫn tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng khi thực hiện chiến lược tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của mình.”
Nhận định cổ phiếu Caterpillar
Caterpillar thiết kế và sản xuất máy móc và thiết bị hạng nặng cho xây dựng, khai thác mỏ, năng lượng và vận tải. Công ty là nhà sản xuất thiết bị xây dựng hàng đầu thế giới, đã phát triển loại máy móc này trong gần một thế kỷ.
Năm ngoái, “gã khổng lồ” công nghiệp đã tạo ra doanh thu 59,4 tỷ USD. Các phân khúc mang lại cho Caterpillar sự cân bằng tốt đẹp, với xây dựng chiếm 43% tổng doanh thu, năng lượng và vận tải là 40%, và các ngành tài nguyên là 21%.
Doanh thu trên mỗi cổ phiếu và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của Caterpillar đã tăng trưởng với tốc độ ổn định là 6% và 7% gộp hàng năm trong 25 năm qua. Điều này đủ tốt để hỗ trợ cổ tức của công ty, vốn đã tăng hàng năm trong 30 năm.
Hoạt động kinh doanh của Caterpillar mang tính chu kỳ, có nghĩa là sự suy thoái của nền kinh tế có thể khiến thu nhập của Caterpillar giảm sút. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian đủ dài, Caterpillar đã là một công ty hoạt động xuất sắc – cho thấy việc mua và nắm giữ các công ty chất lượng trong một thời gian dài có giá trị như thế nào.
Đội ngũ quản lý của công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải thiện tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền trong các chu kỳ lên xuống – điều này báo hiệu tốt cho việc tiếp tục tăng cổ tức của Caterpillar.
Các sản phẩm của Caterpillar rất quan trọng đối với việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, đồng thời Caterpillar đã mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư của mình trong nhiều thập kỷ nay.
Cổ phiếu blue chip mang lại tỷ suất cổ tức là 2,03%, khiến nó trở thành cổ phiếu có thu nhập vững chắc mà bạn có thể bổ sung ngay hôm nay như một phần trong danh mục đầu tư đa dạng của mình
