FOREX
– Đô la tăng sau dữ liệu tương đối mạnh
HÀNG HÓA
– Vàng giảm 1% khi đô la Mỹ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn
NĂNG LƯỢNG
– Dầu tăng hơn 1% sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh
CỔ PHIẾU
– S&P 500, Nasdaq giảm trong ngày đầu tiên của tháng 8 với tuần thu nhập bận rộn
– Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi Fitch hạ bậc tín nhiệm
PHÂN TÍCH
– EUR/USD: Giảm theo mùa tháng 8 trong 4/5 năm qua – SocGen
LỊCH KINH TẾ 02/08/2023
“Giá trị của một kim loại màu vàng (vàng), ban đầu được chọn làm tiền vì nó thu hút sự ưa thích của những người man rợ, rõ ràng là một sự ngẫu nhiên và không thích hợp để làm cơ sở cho giá trị của đồng tiền và sự ổn định của hệ thống công nghiệp của chúng ta.” – D. H. Robertson
FOREX
Đô la tăng sau dữ liệu tương đối mạnh
Đô la tăng giá so với các đồng tiền chính khác vào thứ Ba sau khi dữ liệu tương đối chắc chắn về sản xuất và xây dựng trong tháng 6 của Mỹ bù đắp cho việc cơ hội việc làm giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 năm trong tháng trước.
Trong khi một cuộc khảo sát của ISM đưa ra một đánh giá khó khăn về các điều kiện sản xuất của Mỹ, dữ liệu cứng lại cho thấy lĩnh vực này đang làm tốt. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 6 cho thấy hoạt động sản xuất tại nhà máy đã phục hồi trong quý II, chấm dứt 2 quý sụt giảm liên tiếp.
Trong khi đó, chi tiêu xây dựng của Mỹ đã tăng mạnh vào tháng trước và dữ liệu của tháng 5 đã được điều chỉnh lên cao hơn nhờ chi tiêu trong cả các dự án nhà ở đơn lẻ và nhà nhiều hộ gia đình, Bộ Thương mại cho biết.
Trong bộ dữ liệu thứ ba, Khảo sát Cơ hội Việc làm và Doanh thu Lao động hàng tháng, hay báo cáo JOLTS từ Bộ Lao động, vẫn nhất quán với các điều kiện thị trường lao động thắt chặt mặc dù Fed tăng lãi suất mạnh để giảm nhu cầu.
Đồng đô la ban đầu đã giảm sau các báo cáo, nhưng sau đó đã tăng trở lại.
Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính, đã tăng 0,344% lên mức đỉnh 3 tuần mới.
HÀNG HÓA
Vàng giảm 1% khi đô la Mỹ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn
Giá vàng đã giảm hơn 1% vào thứ Ba do đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng trong khi nhà đầu tư kỳ vọng nhiều dữ liệu hơn về nền kinh tế Mỹ trong tuần này có thể ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Giá vàng giao ngay đã giảm 1% xuống còn 1.944,0217 USD/ounce tính đến 4:17 chiều theo giờ ET. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,3% xuống còn 1.981,6 USD.
“Giá vàng đang giảm khi chúng ta thấy đồng đô la Mỹ tăng giá,” Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại OANDA cho biết, “cũng có một số hoạt động chốt lời trước báo cáo số lượng việc làm phi nông nghiệp trong tuần.”
Chỉ số đô la đã tăng 0,5% lên mức đỉnh 3 tuần so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Vàng kết thúc tháng 7 với mức tăng 2,5% – mức tăng hàng tháng lớn nhất 4 tháng – do hy vọng các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu đang gần đạt đỉnh với các đợt tăng lãi suất trong bối cảnh có dấu hiệu lạm phát chậm lại.
Giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống 24,2897 USD/ounce, bạch kim giảm 2% xuống 930,4544 USD và paladi giảm 3,2% xuống 1.241,3754 USD.
NĂNG LƯỢNG
Dầu tăng hơn 1% sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh
Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Tư, giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 4, sau khi dữ liệu ngành cho thấy lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ, nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới, giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến trong tuần trước.
Dầu thô Brent giao tháng 10 tăng 92 cent, tương đương 1,1%, lên 85,83 USD/thùng tính đến 00:01 GMT. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 84 cent, tương đương 1,03%, lên 82,21 USD/thùng.
Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm thấp hơn vào thứ Ba, cắt đứt chuỗi 3 ngày tăng liên tiếp.
Dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 15,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 7, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ. Các nhà phân tích đã ước tính mức giảm 1,37 triệu thùng.
Nếu các số liệu của chính phủ Mỹ, sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư, khớp với con số suy giảm của ngành, đây sẽ là mức giảm lớn nhất trong dự trữ dầu thô của Mỹ theo các hồ sơ có từ năm 1982.
CỔ PHIẾU
S&P 500, Nasdaq giảm trong ngày đầu tiên của tháng 8 với tuần thu nhập bận rộn
S&P 500 và Nasdaq đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba, ngày đầu tiên của tháng 8 vốn sụt giảm theo mùa, trước dữ liệu việc làm của Mỹ và báo cáo thu nhập của các công ty lớn vào cuối tuần này.
Chứng khoán Mỹ đã kết thúc tháng 7 trong sắc xanh khi đầu tư hoan nghênh các kết quả thu nhập tốt hơn kỳ vọng. Hỗ trợ cũng đến từ hy vọng về một tình huống hạ cánh mềm cho nền kinh tế vốn vẫn kiên cường khi lạm phát hạ nhiệt với lãi suất tăng.
S&P 500 đã chạm đỉnh 16 tháng vào thứ Hai và chỉ còn chưa đầy 5% nữa là vượt qua mức đóng cửa cao kỷ lục được ghi nhận vào ngày 3 tháng 1 năm 2022.
“Tháng 6, tháng 7 đã có hiệu suất thực sự tốt. Và mọi người đều biết rằng tháng 8 trong lịch sử là một tháng khá yếu theo mùa,” Scott Ladner, giám đốc đầu tư của Horizon Investments, cho biết. “Vì vậy, tôi nghĩ rằng mọi người chỉ đang tận dụng cơ hội để chờ tình hình sáng tỏ một chút.”
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn sau khi Fitch hạ bậc tín nhiệm
Sau ngày thứ Ba tăng cao hơn, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm tại Tokyo vào thứ Tư sau khi cơ quan xếp hạng Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng của nước này.
Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 3,2 điểm cơ bản (bps) xuống còn 4,015% vào lúc 00:17 GMT, trả lại một phần mức tăng 9 bps vào thứ Ba.
Qua đêm, Fitch đã hạ bậc tín nhiệm của chính phủ Mỹ từ AAA xuống AA+, với lý do tình hình tài chính được dự kiến sẽ suy thoái trong 3 năm tới cũng như gánh nặng nợ công cao và ngày càng tăng của chính phủ. Fitch đã tính vào xếp hạng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Năm.
Tony Sycamore, một nhà phân tích thị trường tại IG, đã viết trong một lưu ý gửi khách hàng: “Điều này có thể sẽ châm ngòi cho luồng lo ngại rủi ro khi thị trường châu Á mở cửa trở lại.”
“Không thích rủi ro có nghĩa là cổ phiếu thấp hơn và nhà đầu tư mua các loại tiền trú ẩn an toàn như đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ thay vì các loại tiền tệ rủi ro hơn như AUD và NZD cũng như trái phiếu chính phủ.”
Thông báo của Fitch được đưa ra 2 tháng sau khi Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đạt được thỏa thuận trần nợ sau nhiều tháng ở bên bờ vực chính trị, nâng trần nợ của chính phủ lên 31,4 nghìn tỷ USD.
Trớ trêu thay, trái phiếu chính phủ Mỹ, có lợi suất giảm khi giá tăng, cũng được mua khi Standard & Poor’s hạ xếp hạng ‘AAA’ của Mỹ xuống một bậc còn ‘AA+’ vào năm 2011 sau cuộc đình công vì trần nợ trước đó.
PHÂN TÍCH
EUR/USD: Giảm theo thời vụ tháng 8 trong 4/5 năm qua – SocGen
Xu hướng thời vụ tháng 8 là sụt giảm trong 4/5 năm qua. Không thể bỏ qua tính thời vụ tiêu cực đối với xu hướng của EUR/USD trong tháng 8.
Về cơ bản, với tăng trưởng của châu Âu tụt hậu so với Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang giữ vững, việc bán đô la tiếp tục là một chiến lược rủi ro. Một bất ngờ giảm đối với CPI của Mỹ vào ngày 10 tháng 8 có thể làm giảm đà tăng của đô la, nhưng nhà đầu tư có thể sẽ bảo lưu phán đoán cho đến hội nghị chuyên đề của Fed tại Jackson Hole vào cuối tháng 8.
Ngay cả sau đợt điều chỉnh vào tuần trước, EUR/USD vẫn đắt về mặt chiến thuật so với chênh lệch tỷ giá thực 2 năm 2 năm và 10 năm. 200-WMA ở mức 1,1184 sẽ tăng lên trong thời gian tới.
LỊCH KINH TẾ 02/08/2023
*Thời gian tính theo GMT
