Daily News 13/06/2024

Đô la giảm, vàng bớt mức tăng, dầu tăng, chứng khoán Mỹ lập đỉnh kỷ lục… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM
* FOREX: Đô la giảm với cuộc họp của FED và dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tiêu điểm
* HÀNG HÓA: Vàng giảm bớt mức tăng do thị trường giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất sau phán quyết của FED
* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông; mức tăng bị hạn chế bởi triển vọng FED trì hoãn cắt giảm lãi suất
* CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq lập đỉnh kỷ lục sau dữ liệu CPI, tuyên bố của FED
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4,3% do lạm phát giảm tốc, cập nhật mới của FED
* LỊCH KINH TẾ 13/06/2024

FOREX: Đô la giảm với cuộc họp của FED và dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tiêu điểm

Đồng đô la giảm vào thứ Tư sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tháng 5 tăng ít hơn dự kiến của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, đồng bạc xanh cũng đã tăng lại phần nào sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cập nhật dự báo lãi suất, cho thấy kỳ vọng chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã không đổi trong tháng 5, thấp hơn mức tăng kỳ vọng 0,1%. Chỉ số lõi đã tăng 0,2%, thấp hơn mức tăng 0,3% theo dự đoán của các nhà kinh tế.

Dữ liệu đã củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, với lần đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng 9. Tuy nhiên, sau đó, “biểu đồ dot plot” của FED lại chỉ hiển thị một lần cắt giảm trong năm nay, che mờ triển vọng dữ liệu mang lại.

Adam Button, trưởng chuyên gia phân tích tiền tệ tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Các thành viên FED rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi báo cáo CPI ngày hôm nay hoặc thận trọng không đưa ra thay đổi vào phút chót đối với dự báo của họ”.

Hồi tháng 3, các nhà hoạch định chính sách của FED đã dự kiến sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hôm thứ Tư, ngân hàng trung ương Mỹ cũng đã dời thời điểm có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất đến muộn nhất là vào tháng 12.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết sau cuộc họp rằng dự báo lãi suất là “khá thận trọng” và có thể không được xác nhận bởi dữ liệu sắp tới và vẫn có thể được sửa đổi.
Tuy nhiên, ông không thẳng thắn về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 như một số nhà đầu tư đã mong đợi.

Button cho biết: “Nhiều người trên thị trường nghĩ rằng Powell có thể sẽ bắt đầu hé lộ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng thay vào đó, ông ấy lại không đưa ra bất kỳ gợi ý mới nào về việc nới lỏng. Điều đó dẫn đến một số hoạt động mua đô la Mỹ.”
Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 0,5% trong ngày ở mức 104,73, sau khi giảm xuống 104,25 trước đó trong phiên. Chỉ số đã đạt đỉnh bốn tuần tại 105,46 vào thứ Ba.

Đồng bạc xanh cũng bị kéo xuống thấp hơn khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có một thời gian ngắn chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 4 tại ngưỡng 4,25%.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ FED hiện đang tính trong định giá xác suất 63% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức xác suất kỳ vọng hơn 70% trước đó vào thứ Tư.

Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã không ổn định trong tuần qua. Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ, công bố hôm thứ Sáu, cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm nhiều việc làm hơn dự kiến trong tháng. Lạm phát tiền lương cũng tăng cao hơn dự đoán.

Dữ liệu giá sản xuất, công bố vào thứ Năm, là trọng tâm tiếp theo để tìm manh mối về quỹ đạo khả thi của chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ báo lạm phát ưa thích của FED.

Shaun Osborne, trưởng chuyên gia chiến lược ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, cho biết: “Một con số [giá sản xuất] yếu có thể khiến rủi ro nghiêng về triển vọng PCE lõi thấp vào cuối tháng”.

Đồng euro tăng 0,63% lên 1,0807 USD và đạt đỉnh trong ngày tại 1,0852 USD. Đồng tiền châu Âu đã giảm xuống còn 1,07195 USD vào thứ Ba, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 5.

Đồng tiền chung châu Âu đã chịu áp lực sau khi các đảng cực hữu giành được chỗ đứng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải kêu gọi một cuộc bầu cử bất thường tại Pháp, sẽ được tổ chức thành hai vòng vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7.

Hôm thứ Tư, Macron tái khẳng định rằng ông sẽ không từ chức nếu phe của ông không thắng cử. Đảng National Rally của Marine Le Pen là đảng được yêu thích nhất ở Pháp trước cuộc bầu cử quốc hội.

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cũng họp trong tuần này. BOJ được nhiều người kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ổn định và xem xét liệu có đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn về kế hoạch giảm quy mô bảng cân đối kế toán khổng lồ của mình hay không.

Đồng đô la giảm 0,17% xuống 156,8 yên sau khi giao dịch ở mức đỉnh một tuần 157,40 vào thứ Ba.

Sụt giảm của đồng yên xuống mức thấp nhất 34 năm tại 160,245 yên đổi 1 đô la vào cuối tháng 4 đã kích hoạt nhiều đợt can thiệp chính thức của Nhật Bản với tổng trị giá 9,79 nghìn tỷ yên (62 tỷ USD).

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin tăng 1,85% lên 68.527 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm bớt mức tăng do thị trường giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất sau phán quyết của FED

Giá vàng đã giảm bớt mức tăng vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết họ chỉ dự kiến một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay với lý do lạm phát vẫn tăng cao.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,3% lên 2.322,46 USD/ounce tính đến 3:18 chiều theo giờ ET, sau khi tăng tới 1% vào đầu ngày, được hỗ trợ bởi báo cáo lạm phát tiêu dùng yếu đáng kinh ngạc của Mỹ.

Giá vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ tăng 1,2% lên 2.354,8 USD.

Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư và các nhà hoạch định chính sách cho biết họ dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2024.

“FED không hạ cũng không tăng lãi suất; vì vậy, nhà đầu tư chuyển sang các tài sản ít rủi ro hơn, bao gồm cả vàng; vì vậy, giá tăng rất cao và các động thái chốt lời xuất hiện”, Jeffrey Christian, đối tác quản lý của CPM Group cho biết.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết triển vọng lạm phát do FED đưa ra là “dự báo khá thận trọng”, có thể không được xác nhận bởi dữ liệu sắp tới và vẫn có thể được sửa đổi.

Powell nói thêm rằng dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng tốt hơn mong đợi là điều mà các quan chức hoan nghênh.

Tai Wong, một nhà kinh doanh vàng độc lập ở New York, cho biết: “Powell thừa nhận rằng FOMC có khả năng thay đổi các dự đoán sau khi xem xét dữ liệu ngày hôm nay, và việc ông nhấn mạnh rằng đó là MỘT báo cáo tốt đã gửi một thông điệp rõ ràng: ‘đừng kỳ vọng chính sách đảo chiều ngay lúc này’.

“Vàng sẽ tiếp tục giao dịch với dữ liệu việc làm và lạm phát.”

Chỉ số giá tiêu dùng toàn phần tháng 5 không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn mức tăng kỳ vọng 0,1%. Chỉ số lõi đã tăng 0,2%, cũng thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế với mức tăng 0,3%.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,6%, phục hồi lại phần nào từ sụt giảm trước đó sau phán quyết về việc cắt giảm lãi suất của FED.

Tỷ lệ đặt cược cho khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 của FED đã giảm xuống khoảng 64% từ mức khoảng 71% trước khi FED đưa ra quyết định.

Bạc giao ngay tăng 1,5% lên 29,69 USD/ounce, bạch kim tăng 1,2% ở mức 962,85 USD và palladium tăng 2,6% lên 907,01 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông, mức tăng bị hạn chế bởi triển vọng FED trì hoãn cắt giảm lãi suất

Dầu tăng vào thứ Tư do tình hình căng thẳng ở Trung Đông hỗ trợ giá. Tuy nhiên, tin tức về khả năng FED sẽ chỉ cắt giảm lãi suất muộn nhất vào tháng 12 đã hạn chế mức tăng, sau tuyên bố tổng kết cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 68 cent, tương đương 0,83%, lên 82,60 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 60 cent, tương đương 0,77%, lên 78,50 USD.

Giá dầu đã giảm hơn 2% trong tuần trước sau khi OPEC và các đồng minh cho biết họ sẽ loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng bắt đầu từ tháng 10.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nhóm chiến binh Palestine Hamas đã đề xuất nhiều thay đổi, một số không thể thực hiện được, đối với đề xuất do Mỹ soạn thảo về lệnh ngừng bắn với Israel ở Gaza. Ông đồng thời cho biết thêm rằng các nhà hòa giải đã quyết tâm thu hẹp khoảng cách.

Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Qatar ở Doha, Blinken cho biết một số đề xuất phản hồi từ Hamas, lực lượng cai quản Gaza kể từ năm 2007, đã tìm cách sửa đổi các điều khoản mà họ đã chấp nhận trong các cuộc đàm phán trước đó.

Chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung dầu toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã tính rủi ro vào trong định giá, đẩy giá dầu thô tương lai tăng lên.

Trong khi đó, nhà đầu tư lại thất vọng sau khi Cục Dự trữ Liên bang đẩy lùi thời điểm có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất đến cuối tháng 12. Đồng thời, các quan chức cũng chỉ dự kiến một lần giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay trong bối cảnh ước tính ngày càng tăng về những gì cần làm để duy trì lạm phát trong tầm kiểm soát.

Chi phí đi vay cao hơn có xu hướng làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và có thể hạn chế nhu cầu dầu mỏ.

Trong một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Luis de Guindos cho biết ECB phải tiến hành “rất chậm” trong việc giảm lãi suất do có một sự không chắc chắn lớn về triển vọng lạm phát.

Hôm thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã bất ngờ tăng 3,7 triệu thùng lên 459,7 triệu thùng. Kỳ vọng trước đó là dự trữ giảm 1 triệu thùng.

EIA cho biết tồn kho xăng đã tăng nhiều hơn dự kiến, tăng 2,6 triệu thùng lên 233,5 triệu thùng. Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters đã kỳ vọng mức tăng 900.000 thùng.

Tuy nhiên, trong dài hạn, EIA, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã cập nhật quan điểm của họ về cân bằng cung-cầu dầu toàn cầu cho năm 2024, dự đoán tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm.

Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết các báo cáo của họ cho thấy mức giảm giá hạn chế trong nửa cuối năm nay, trong đó IEA dự kiến lượng tồn kho sụt giảm nhiều hơn so với dự báo của hai cơ quan còn lại.

CỔ PHIẾU: S&P 500, Nasdaq lập đỉnh kỷ lục sau CPI, tuyên bố của FED

S&P 500 và Nasdaq đã lập đỉnh kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư sau khi dữ liệu giá tiêu dùng được công bố yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán cũng đã đóng cửa thấp hơn mức đỉnh trong ngày do Cục Dự trữ Liên bang dự kiến chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Trong một tuyên bố tổng kết cuộc họp ngày 11-12 tháng 6, ngân hàng trung ương Mỹ cho biết họ sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25-5,5%, đúng như mong đợi.
Chứng khoán Mỹ đã biến động sau thông tin này, với S&P 500 và Nasdaq giảm bớt mức tăng và chỉ số Dow kết thúc gần như không thay đổi.

Gene Goldman, giám đốc đầu tư của Cetera Investment Management ở Los Angeles, cho biết: “FED đang hành động như một CEO, hạ thấp kỳ vọng cắt giảm lãi suất xuống còn một hoặc hai lần cắt giảm nhưng có khả năng sẽ đánh bại hướng dẫn vào cuối năm nay với hai lần cắt giảm trở lên”.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm vào đầu phiên sau khi Bộ Lao động báo cáo giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng 5 do giá xăng rẻ hơn.

Cổ phiếu Oracle đã tăng vọt, nâng đỡ thị trường, sau khi công ty dự báo tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm tài chính 2025 trong báo cáo thu nhập sau tiếng chuông đóng cửa phiên hôm thứ Ba.

Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 đã tăng 45,62 điểm, tương đương 0,85%, kết thúc ở mức 5.421,14 điểm. Nasdaq Composite tăng 266,44 điểm, tương đương 1,54%, lên 17.609,99 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 31,90 điểm, tương đương 0,08%, xuống 38.715,52 điểm.

Cổ phiếu Apple cũng tiếp tục tăng điểm, nối dài xu hướng tăng đạt được gần đây sau sự kiện AI của công ty.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4,3% do lạm phát giảm tốc, cập nhật mới của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đang tiến hành kiểm soát lạm phát sau báo cáo CPI tháng 5 ít nóng hơn kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 4,33%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm gần 7 điểm cơ bản xuống 4,769%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo, một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

FED đã giữ lãi suất không đổi ở mức 5,25-5,50% vào thứ Tư, nhưng dự báo sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần vào cuối năm nay, giảm so với kỳ vọng ba lần cắt giảm lãi suất hồi tháng Ba. Ngân hàng trung ương Mỹ cũng tỏ ra lạc quan một cách thận trọng rằng lạm phát đang trên đà đạt được mục tiêu 2%.

Tuyên bố sau cuộc họp cho biết: “Lạm phát đã giảm bớt trong năm qua nhưng vẫn ở mức cao. Trong những tháng gần đây, đã có thêm tiến bộ hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của Ủy ban.”

Quyết định của FED đã được đưa ra sau khi giá tiêu dùng tháng 5 được báo cáo thấp hơn kỳ vọng. Số liệu cho thấy CPI tháng 5 đã không thay đổi so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã dự kiến mức tăng hàng tháng 0,1% và mức tăng hàng năm 3,4%.

Chỉ số CPI lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động, cho thấy mức giá đã tăng nóng hơn một chút nhưng cũng vẫn thấp hơn kỳ vọng.

LỊCH KINH TẾ 13/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)