Daily News 11/06/2024

Euro giảm mạnh, vàng phục hồi, dầu tăng lên đỉnh 1 tuần, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay Daily News đầu ngày cùng BlogVNFX

 

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Euro giảm mạnh sau khi Macron tuyên bố bầu cử sớm ở Pháp

* HÀNG HÓA: Vàng phục hồi khi thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 3% lên đỉnh 1 tuần do kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu mùa hè cao hơn

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng trước cuộc họp của Fed, dữ liệu CPI, sự kiện của Apple

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Fed, dữ liệu lạm phát

* LỊCH KINH TẾ 11/06/2024

FOREX: Euro giảm mạnh sau khi Macron tuyên bố bầu cử sớm ở Pháp

Đồng euro giảm vào thứ Hai sau khi phe cực hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào Chủ nhật. Sự kiện đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử toàn quốc sớm hơn dự định.

Sự bất ổn ở Pháp đã bổ sung thêm một yếu tố nữa vào một tuần bận rộn đối với các thị trường. Nhà đầu tư sẽ nhận được dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Tư, cùng ngày với quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ khép lại tuần này vào thứ Sáu.

Đồng euro gần nhất đã giảm 0,4% so với đồng đô la xuống mức 1,076 USD và có lúc chạm đáy ở mức 1,0733 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 5. Đồng tiền châu Âu cũng giảm 0,4% so với đồng bảng Anh xuống mức đáy hai năm 84,52 cent. Gần nhất, euro đã giảm 0,4% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống mức đáy 7 tuần tại 0,9648 franc.

Lee Hardman, chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao tại MUFG, cho biết việc tăng cường ủng hộ đối với các đảng cánh hữu “nhìn chung đã được dự đoán trước, nhưng yếu tố bất ngờ là Macron đã phản ứng bằng cách kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, khiến thị trường trở nên lo lắng hơn”.

Đồng đô la Mỹ cũng được thúc đẩy sau khi báo cáo việc làm hôm thứ Sáu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo ra thêm nhiều việc làm hơn dự kiến ​​trong tháng 5, trong khi tiền lương cũng tăng hơn dự đoán, khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9.

Paula Comings, người đứng đầu bộ phận kinh doanh ngoại hối tại U.S. Bank ở New York, cho biết: “Thị trường rõ ràng đã bất ngờ”.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5, công bố vào thứ Tư sẽ là điểm dữ liệu quan trọng tiếp theo quyết định kỳ vọng về Fed.

Nếu lạm phát giảm nhẹ, “thị trường sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nghĩ đồng đô la có thể suy yếu, nhưng có lẽ không nằm ngoài phạm vi gần đây”, Comings nói.

Tuy nhiên, nếu lạm phát ở mức cao, “cặp tiền euro/đô la sẽ tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn trong phạm vi” và nó sẽ “tác động đến tiền tệ (các thị trường mới nổi) một cách không tương xứng,” Comings nói.

Các quan chức Fed cho biết họ muốn thấy lạm phát hàng năm đạt gần mục tiêu 2% trong vài tháng tới trước khi cắt giảm lãi suất.

HÀNG HÓA: Vàng phục hồi khi thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng phục hồi vào thứ Hai sau khi kim loại quý ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong 3,5 năm trong phiên hôm trước. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này.

Vàng giao ngay đã tăng 0,7% ở mức 2.309,39 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,09% lên 2.327 USD.

Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết đợt bán tháo hôm thứ Sáu có vẻ hơi quá mức và “những người săn hàng giá hời đang xuất hiện ở mức giá thấp hơn này”.

“Có quá nhiều dữ liệu và quá nhiều sự kiện sắp diễn ra… vì vậy sẽ có nhiều biến động hơn và nhiều pháo hoa hơn trong tuần này”.

Vàng đã mất khoảng 83 USD/ounce vào thứ Sáu, giảm 3,5%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Cuối tuần trước, báo cáo dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ đã ​​làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thêm vào đó là báo cáo ngân hàng trung ương Trung Quốc ngừng mua vàng, khiến nhà đầu tư ngừng đặt cược vào nhu cầu của Trung Quốc.

“Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) chưa bao giờ là người mua thường xuyên. Đã có những giai đoạn mua khác nhau, sau đó là thời gian nghỉ nhiều tháng. Nhưng miễn là PBOC không tiếp tục mua, giá vàng sẽ có thể giao dịch đi ngang vì chủ đề về sức mua của Trung Quốc đã là trọng tâm của thị trường”, Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, ​​cho biết.

Sự phục hồi tạm thời của vàng đã diễn ra bất chấp sự gia tăng của đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, với trọng tâm của thị trường chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Tư, cùng ngày với quyết định chính sách của Fed.

Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến ​​​​sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lãi suất chính sách của mình trong tuần này, nhưng trọng tâm sẽ là các dự báo kinh tế cập nhật của các nhà hoạch định chính sách và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Bạc giao ngay tăng 1,8% lên 29,69 USD/ounce và bạch kim tăng 1,1% ở mức 973,85 USD, trong khi palladium giảm 0,8% xuống 904,99 USD.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu tăng 3% lên đỉnh 1 tuần do kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu mùa hè cao hơn

Giá dầu tăng khoảng 3% lên mức cao nhất trong một tuần vào thứ Hai nhờ hy vọng nhu cầu nhiên liệu tăng trong mùa hè này bất chấp đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Fed đã tăng lãi suất mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023 để kiềm chế lạm phát gia tăng. Lãi suất cao hơn đã làm tăng chi phí đi vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu.

Tương tự, một đồng đô la Mỹ mạnh có thể làm giảm nhu cầu dầu bằng cách khiến cho các mặt hàng được yết giá bằng đô la như dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá dầu Brent giao sau tăng 2,01 USD, tương đương 2,5%, đạt mức 81,63 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 2,9%, đạt mức 77,74 USD.

Đó là mức đóng cửa cao nhất đối với cả hai giá dầu thô kể từ ngày 30 tháng 5.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết: “Hợp đồng tương lai cao hơn do kỳ vọng về nhu cầu mùa hè đang hỗ trợ giá cả … mặc dù bối cảnh vĩ mô rộng hơn vẫn kém lạc quan hơn so với các tuần trước”.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết họ kỳ vọng giá dầu Brent sẽ tăng lên 86 USD/thùng trong quý 3, lưu ý trong một báo cáo rằng nhu cầu vận tải vững chắc trong mùa hè sẽ đẩy thị trường dầu mỏ rơi vào tình trạng thâm hụt nguồn cung 1,3 triệu thùng/ngày trong quý 3.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 4 tuần so với rổ các loại tiền tệ khác khi đồng euro giảm mạnh do bất ổn chính trị ở châu Âu sau khi các đảng cực hữu giành chiến thắng trong Nghị viện châu Âu. Tình thế này đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia sớm hơn bình thường.

Tuần trước, dầu đã ghi nhận tuần giảm giá thứ ba liên tiếp do lo ngại kế hoạch dỡ bỏ một số chương trình cắt giảm sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi chung là OPEC+, từ tháng 10 sẽ làm tăng thêm nguồn cung.

Bất chấp việc cắt giảm của OPEC+, tồn kho dầu vẫn tăng. Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong tuần gần nhất, cũng như dự trữ xăng. Công ty tư vấn năng lượng FGE cũng kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi, với mức giá đạt khoảng 80 USD trong quý 3.

FGE cho biết: “Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ ổn định. Nhưng có thể sẽ cần tín hiệu thắt chặt thuyết phục từ dữ liệu tồn kho sơ bộ.”

Sự chú ý của nhà đầu tư hiện đã chuyển sang dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho tháng 5, công bố vào thứ Tư, để tìm gợi ý về thời điểm Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất.

Thị trường cũng đang chờ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed vào thứ Tư. Ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ổn định.

Thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu việc làm được ghi nhận tốt hơn mong đợi vào thứ Sáu tuần trước. Mức giá hiện tại phản ánh kỳ vọng về xác suất cắt giảm lãi suất dưới 50%. Kỳ vọng về xác suất cắt giảm đã tăng cao tới 69% vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ công ty tài chính LSEG, các nhà giao dịch cũng hạ thấp kỳ vọng của họ về mức độ nới lỏng của Fed trong năm nay, với mức giá chỉ ngụ ý một lần cắt giảm, so với mức kỳ vọng hai lần trước khi có dữ liệu bảng lương.

Thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu cung cầu dầu hàng tháng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và OPEC vào thứ Ba và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào thứ Tư.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng trước cuộc họp của Fed, dữ liệu CPI, sự kiện của Apple

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa cao hơn một chút vào thứ Hai mặc dù nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo giá tiêu dùng trong tuần này, thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và hội nghị nhà phát triển của Apple.

Cung cấp một số hỗ trợ cho Nasdaq và S&P 500, cổ phiếu Nvidia đã tăng nhẹ trong phiên sau đợt phân tách cổ phiếu 10 ăn 1. Một số nhà đầu tư hiện tin rằng nhà sản xuất chip này có thể được đưa vào chỉ số blue-chip Dow.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư cùng lúc với thời điểm kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed.

Ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp lần này. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong phiên họp báo sau cuộc họp.

Quincy Krosby, trưởng chuyên gia chiến lược toàn cầu của LPL Financial ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Đây là một tuần quan trọng đối với thị trường về mặt bình luận và thông điệp từ Cục Dự trữ Liên bang”.

“Thêm vào đó, bạn sẽ có báo cáo CPI vào sáng thứ Tư. Mọi thứ liên quan đến nền kinh tế và mọi thứ liên quan đến lạm phát đều được thị trường xem qua lăng kính của Cục Dự trữ Liên bang.”

S&P 500 đã tăng 13,90 điểm, tương đương 0,26%, kết thúc ở mức 5.360,66 điểm. Nasdaq Composite tăng 59,40 điểm, tương đương 0,35%, lên 17.192,53. Chỉ số Dow Jones tăng 69,11 điểm, tương đương 0,19%, lên 38.874,54.

Các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng về khả năg cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu việc làm tháng 5 được báo cáo tốt hơn mong đợi vào thứ Sáu. Xác suất xảy ra cắt giảm hiện được kỳ vọng ở mức 50%.

Alex McGrath, cố vấn tài sản tư nhân tại NorthEnd Private Wealth cho biết: “Tôi cảm thấy tình hình sẽ khá im ắng khi mọi người cố gắng phòng ngừa những gì họ có thể thấy vào thứ Tư”.

Cổ phiếu Apple đã giảm trước hội nghị nhà phát triển hàng năm của nhà sản xuất iPhone. Nhà đầu tư đang mong muốn cập nhật về cách Apple tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của mình.

Trong số những cổ phiếu tăng giá trong ngày, Southwest Airlines đã tăng vọt sau khi nhà đầu tư chủ động Elliott Investment Management tiết lộ họ đã xây dựng được vị thế trị giá 1,9 tỷ USD trong công ty.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư trông chờ vào cuộc họp của Fed, dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Hai khi nhà đầu tư hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 4 điểm cơ bản lên 4,465%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản ở mức 4,883%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Tuần này sẽ có quyết định về lãi suất và hướng dẫn chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang, cũng như dữ liệu kinh tế quan trọng mới, bao gồm cả dữ liệu lạm phát.

Fed dự kiến ​​sẽ họp vào thứ Ba và thứ Tư và được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp. Kỳ vọng tương tự cũng được đặt ra đối với cuộc họp tháng 7 của Fed. Gần nhất, các nhà giao dịch đang dự đoán khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9 là 50%, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn ban hành bởi ngân hàng trung ương trong tuần này, cũng như cuộc họp báo sau cuộc họp, xem xét chúng để tìm gợi ý về triển vọng lãi suất và nền kinh tế.

Cũng trong tuần này, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất tháng 5 sẽ được công bố, cung cấp những hiểu biết mới nhất về lạm phát.

Các nhà hoạch định chính sách đã nhiều lần cho biết họ đang tìm kiếm thêm bằng chứng dữ liệu để chắc chắn rằng lạm phát đang giảm bền vững hướng tới mục tiêu 2% trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất. Điều đó đã khiến nhiều nhà đầu tư hy vọng vào những dữ liệu kinh tế báo hiệu nền kinh tế đang hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tuần trước, báo cáo việc làm tháng 5 cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng nhiều hơn dự kiến, tăng 272.000 trong tháng. Con số này cao hơn mức 165.000 sau khi điều chỉnh giảm trong tháng 4, và cao hơn ước tính trước đó là 190.000.

LỊCH KINH TẾ 11/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)