Daily News 29/05/2024

Đô la phục hồi, vàng tăng, dầu tăng, Nasdaq vượt ngưỡng 17.000 … cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay daily news đầu ngày cùng BlogVNFX

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la phục hồi khi lợi suất trái phiếu tăng, niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với cuộc họp của OPEC+, mùa lái xe mùa hè

* CỔ PHIẾU: Nasdaq đóng cửa trên 17.000; S&P 500 tăng nhẹ, Dow giảm

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên trên 4,5% sau phiên đấu giá yếu

* LỊCH KINH TẾ 29/05/2024

FOREX: Đồng đô la phục hồi khi lợi suất trái phiếu tăng, niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện

Đồng đô la tăng vào thứ Ba, phục hồi từ sụt giảm trong phiên, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đạt mức cao nhất 4 tuần sau một số phiên đấu giá yếu kém.

Bộ Tài chính đã nhận thấy nhu cầu yếu đối với trái phiếu kỳ hạn hai năm và năm năm. Phiên đấu giá đã được tiến hành sau khi dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ được cải thiện trong tháng 5, sau khi xấu đi trong ba tháng liên tiếp.

Adam Button, trưởng chuyên gia phân tích tiền tệ tại ForexLive ở Toronto, cho biết: “Thị trường trái phiếu hôm nay đã đảo chiều, và đồng đô la cũng theo đó”, trích dẫn các phiên đấu giá yếu kém và lưu ý rằng sự cải thiện của báo cáo niềm tin người tiêu dùng phản ánh “tăng trưởng mạnh mẽ hơn”.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ đã tốt hơn dự kiến trong quý 1 và cho đến nay không có dấu hiệu suy thoái lớn nào ở các lĩnh vực như thị trường lao động, điều mà một số nhà giao dịch chờ đợi trước khi đưa ra quan điểm bi quan hơn về đồng bạc xanh.

Những lo ngại về khả năng lạm phát sẽ vẫn cao hơn mục tiêu của Fed trong thời gian dài hơn cũng đang tạo ra một số hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ. Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại và nhiều hộ gia đình kỳ vọng lãi suất sẽ cao hơn trong năm tới.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ngân hàng trung ương Mỹ nên chờ đợi những tiến bộ đáng kể về lạm phát trước khi cắt giảm lãi suất và nói thêm rằng ngân hàng trung ương thậm chí có thể tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm thêm.

Lạm phát giá tiêu dùng cho thấy giá tăng ít hơn dự kiến trong tháng 4. Dữ liệu này đã nhanh chóng thúc đẩy hy vọng rằng Fed đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các quan chức Fed nhấn mạnh rằng họ muốn thấy tiến triển thêm vài tháng nữa trước khi nới lỏng chính sách.

Button cho biết: “Fed không vội cắt giảm lãi suất”. Ông nói thêm, “nền kinh tế Mỹ đặc biệt mạnh mẽ. Thật khó để đặt cược chống lại đồng đô la Mỹ cho đến khi điểm yếu được xác nhận.”

Trọng tâm kinh tế chính của Mỹ trong tuần này sẽ là dữ liệu giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, công bố vào thứ Sáu. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,03% ở mức 104,59, sau khi giảm xuống 104,33 trước đó trong phiên. Đồng euro tăng 0,01% lên 1,0859 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,05% xuống 1,276 USD.

Hôm thứ Hai, Francois Villeroy de Galhau của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã xác nhận kỳ vọng của thị trường rằng, ngoại trừ tình huống bất ngờ lớn, việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tuần tới là chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư gần đây đã cập nhật mức đặt cược của họ vào các động thái của ECB trong tương lai, tính trong định giá mức cắt giảm mỗi quý ít hơn trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Dữ liệu lạm phát của Đức, công bố vào thứ Tư, và số liệu chung của khu vực đồng euro, công bố vào thứ Sáu, sẽ được theo dõi để tìm manh mối về việc ngân hàng trung ương có thể sớm nới lỏng chính sách như thế nào.

Đồng bạc xanh đã tăng 0,18% so với đồng yên Nhật lên 157,15 yên.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy ba thước đo lạm phát chính của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều giảm xuống dưới 2% lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2022 trong tháng 4, làm tăng thêm sự không chắc chắn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Hôm thứ Hai, Thống đốc Kazuo Ueda cho biết BOJ sẽ tiến hành một cách thận trọng các khuôn khổ mục tiêu lạm phát, đồng thời lưu ý rằng một số thách thức là “đặc biệt khó khăn” đối với Nhật Bản sau nhiều năm áp dụng chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin giảm 2,48% xuống còn 67.860,42 USD.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn trong phần lớn ngày giao dịch trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này để biết rõ hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,3% ở mức 2.357,44 USD/ounce tính đến 1:55 chiều theo giờ ET (1755 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,9% ở mức 2.356,5 USD.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Chỉ số đồng đô la giảm và chúng tôi đang thấy đường cong lợi suất giảm một chút. Vàng sắp bước ra khỏi một giai đoạn điều chỉnh và dao động quanh các mức kháng cự và hiện đang phục hồi trở lại”.

“Chúng tôi tiếp tục khá lạc quan về vàng. Tôi vẫn nghĩ rằng sự mơ hồ trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang rất có thể khiến vàng không thể cất cánh và những diễn biến trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu.”

Đồng đô la đã có lúc trượt xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trọng tâm trong tuần này sẽ là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Biên bản cuộc họp của Fed công bố vào tuần trước cho thấy phản ứng chính sách hiện tại là duy trì lãi suất chuẩn không đổi.

Các nhà giao dịch đang tính trong định giá khả năng 63% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

Amelia Xiao Fu, người đứng đầu chiến lược thị trường hàng hóa tại Bank of China International, cho biết: “Giá vàng có thể vẫn được hỗ trợ khá tốt nhờ nhu cầu mua bắt đáy và sự đa dạng hóa của ngân hàng trung ương”.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng cao trong hai năm qua khi họ đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ của mình.

Trong khi đó, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) toàn cầu được hỗ trợ bởi vàng vật chất đã chứng kiến dòng vốn ra ròng 11,3 tấn vàng vào tuần trước, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Bạc tăng 0,9% lên 31,95 USD sau khi tăng 4,4% vào thứ Hai. Bạch kim tăng 0,3% lên 1.057,10 USD. Palladium giảm 1,1% xuống còn 978,00 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng với cuộc họp của OPEC+, mùa lái xe mùa hè

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng vào thứ Ba do kỳ vọng OPEC+ sẽ duy trì hạn chế nguồn cung dầu thô tại cuộc họp ngày 2 tháng 6, trong khi mùa lái xe mùa hè ở Mỹ bắt đầu và đồng đô la yếu hơn cũng thúc đẩy hàng hóa này.

Giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 1,12 USD, tương đương 1,4% ở mức 84,22 USD/thùng. Dầu thô Mỹ kết thúc ở mức 79,83 USD/thùng, tăng 2,11 USD, tương đương 2,7% so với mức đóng cửa ngày thứ Sáu, sau khi giao dịch suốt kỳ nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm của Mỹ hôm thứ Hai mà không có giá đóng cửa.

Đối với cuộc họp trực tuyến sắp diễn ra vào Chủ nhật của các nhà sản xuất dầu OPEC+, các nhà giao dịch và nhà phân tích dự đoán mức cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày sẽ được giữ nguyên.

Các nhà phân tích của UBS cho biết trong một ghi chú: “Chúng tôi kỳ vọng OPEC+ sẽ gia hạn mức cắt giảm hiện tại thêm ít nhất ba tháng nữa tại cuộc họp sắp tới”.

Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates cho biết: “Việc tăng giá trong tuần này được hỗ trợ bởi sự suy yếu đáng kể của đồng đô la và sự đồng thuận ngày càng tăng rằng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tại cuộc họp cuối tuần sắp tới”.

Hôm thứ Hai, dầu đã tăng hơn 1% nhưng không được báo cáo do kỳ nghỉ lễ. Dầu tăng với hy vọng nhu cầu sẽ tăng kể từ khi bắt đầu mùa lái xe và kỳ nghỉ hè ở Mỹ.

Những lo ngại lãi suất của Mỹ tiếp tục tăng trong thời gian dài hơn đã góp phần khiến giá dầu thô giảm trong tuần trước. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay, điều này có thể làm giảm hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu.

Vào thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát chính của Fed.

Tamas Varga của công ty môi giới PVM cho biết: “Mặc dù tâm trạng là sáng sủa hơn không thể chối cãi trong hai ngày qua, những lo ngại về lãi suất rất có thể sẽ đóng vai trò như một lực cản đối với những nỗ lực tiếp theo nhằm đẩy giá dầu lên cao hơn”.

Dữ liệu du lịch hàng không cũng giúp thúc đẩy giá dầu. Dữ liệu từ công ty phân tích chuyến bay OAG cho thấy số ghế trên các chuyến bay nội địa tại Mỹ trong tháng 5 tăng 5% so với tháng trước và tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 90 triệu một chút, vượt qua mức của năm 2019.

Bob Yawger của ngân hàng Mizuho cho biết xung đột tiếp diễn ở Trung Đông, với cái chết của một thành viên cơ quan an ninh Ai Cập trong cuộc đọ súng với lực lượng Israel hôm thứ Hai, cũng giúp thúc đẩy giá dầu.

CỔ PHIẾU: Nasdaq đóng cửa trên 17.000; S&P 500 tăng nhẹ, Dow giảm

Chỉ số Nasdaq đã vượt ngưỡng 17.000 lần đầu tiên vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi cổ phiếu Nvidia, trong khi S&P 500 đóng cửa cao hơn một chút và chỉ số Dow kết thúc ở mức thấp hơn khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Cổ phiếu Nvidia tăng 7% và thúc đẩy các cổ phiếu chip khác khi nhà giao dịch quay trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài. Chỉ số chất bán dẫn đã tăng 1,9%.

Lĩnh vực công nghệ đã dẫn đầu mức tăng trong số các lĩnh vực thuộc S&P 500, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giảm mạnh nhất cùng với lĩnh vực công nghiệp.

Chứng khoán Mỹ đã mất điểm trong phiên giao dịch buổi chiều khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần sau các phiên đấu giá trái phiếu yếu.

Quincy Krosby, trưởng chuyên gia chiến lược toàn cầu của LPL Financial ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết: “Chúng ta đã có hai kết quả đáng thất vọng và chúng ta thấy lợi suất tăng và thị trường (chứng khoán) phản ứng tiêu cực”.

“Thị trường không muốn thấy lợi suất tăng lên… đến mức có thể đe dọa nền kinh tế và người tiêu dùng, đồng thời cản trở thời gian nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang.”

Nhà đầu tư đang chờ đợi xem dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này có thể làm thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed hay không.

Báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ trong tháng 4 sẽ được công bố vào cuối tuần này. Phong vũ biểu lạm phát ưa thích của Fed được dự kiến sẽ giữ ổn định trên cơ sở hàng tháng.

Chỉ số Dow Jones giảm 216,73 điểm, tương đương 0,55%, xuống 38.852,86. S&P 500 tăng 1,32 điểm, tương đương 0,02%, lên 5.306,04. Và Nasdaq Composite tăng 99,09 điểm, tương đương 0,59%, lên 17.019,88.

Phố Wall gần đây đã đạt kỷ lục khi nhà đầu tư đặt cược rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Những kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất đã bị thay đổi, với các nhà hoạch định chính sách thận trọng vì dữ liệu vẫn phản ánh lạm phát dai dẳng.

Theo CME FedWatch Tool, khả năng giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản chỉ hơi cao hơn mốc 50% trong tháng 11 và tháng 12 năm nay. Tỷ lệ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống khoảng 46% từ mức hơn 50% một tuần trước.

Lĩnh vực bán lẻ cũng sẽ là tâm điểm trong tuần này, với một số nhà bán lẻ như Dollar General, Advance Auto Parts và Best Buy báo cáo kết quả.

Giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ chuyển sang thời gian thanh toán ngắn hơn vào thứ Ba, điều mà các cơ quan quản lý hy vọng sẽ giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả, nhưng được dự kiến sẽ tạm thời làm tăng tỷ lệ giao dịch thất bại đối với các nhà đầu tư.

Cổ phiếu Apple đã tăng sau khi doanh số bán iPhone ở Trung Quốc tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4 theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu ngành. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm mức tăng vào cuối phiên và chỉ đóng cửa cao hơn một chút ở mức 189,99 USD.

Cổ phiếu GameStop tăng khoảng 25,2% và đóng cửa ở mức 23,78 USD. Cuối ngày thứ Sáu, nhà bán lẻ trò chơi điện tử cho biết họ đã huy động được 933 triệu USD bằng cách bán 45 triệu cổ phiếu như một phần của đợt chào bán “tại thị trường”.

Tại Hess, các cổ đông đã phê duyệt thương vụ sáp nhập trị giá 53 tỷ USD với Chevron. Cổ phiếu Hess đóng cửa tăng 0,4%, trong khi cổ phiếu Chevron đóng cửa tăng 0,8% và Exxon Mobil đóng cửa tăng 1,3%.

Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,34:1 trên sàn Nasdaq và 1,75:1 trên sàn NYSE.

S&P 500 đã ghi nhận 24 mức đỉnh 52 tuần mới và 11 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 93 mức đỉnh mới và 107 mức đáy mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,91 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,32 tỷ cổ phiếu trong trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên trên 4,5% sau phiên đấu giá yếu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Ba sau một phiên đấu giá yếu kém đối với trái phiếu 5 năm trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu mới về lạm phát.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng gần 7 điểm cơ bản lên 4,542%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,974%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Lợi suất đã tăng lên sau khi phiên đấu giá số trái phiếu 5 năm trị giá 70 tỷ USD của Bộ Tài chính gặp phải nhu cầu yếu. Tỷ lệ giá thầu/giá mua, một thước đo nhu cầu được nhiều người theo dõi, chỉ ở mức 2,3, dưới mức trung bình 2,45 của 10 phiên đấu giá gần nhất.

Nhà đầu tư đang khao khát có thêm dữ liệu về bức tranh kinh tế và lạm phát sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang, được công bố vào tuần trước, cho thấy sự không chắc chắn của các nhà hoạch định chính sách về thời điểm nới lỏng chính sách. Vào thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ được phân tích báo cáo chi tiêu và thu nhập cá nhân tháng 4, bao gồm việc đo lường biến động giá cả trên một loạt chi tiêu tiêu dùng.

Hôm thứ Ba, dữ liệu của Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã bất ngờ tăng lên. Tuy nhiên, kỳ vọng về lạm phát cũng tăng lên.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Minneapolis Neel Kashkari nói với CNBC rằng sẽ cần “thêm nhiều tháng dữ liệu lạm phát tích cực” để thuyết phục ông rằng Fed nên cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần trong năm nay.

Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến ít nhất là tháng 9 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khác dự kiến sẽ bắt đầu hạ lãi suất dần dần.