Daily News 23/10/2023

DAILY NEWS 23/10/2023 – BlogVNFX

FOREX
Đô la đạt 150 yên sau đó giảm trở lại do quan ngại về khả năng can thiệp
HÀNG HÓA
Bất ổn ở Trung Đông đẩy vàng đến gần mức quan trọng
NĂNG LƯỢNG
Dầu giảm sau khi Hamas thả con tin Mỹ
CỔ PHIẾU
Phố Wall ghi nhận giảm điểm trong tuần khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm
TRÁI PHIẾU
Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm sau khi tăng lên 5%
PHÂN TÍCH
EUR/USD dự kiến ở mức 1,07 vào cuối năm – Deutsche Bank

FOREX

Đô la đạt 150 yên sau đó giảm do quan ngại về khả năng can thiệp

Đồng đô la đã chạm mức được theo dõi chặt chẽ 150 so với đồng yên vào thứ Sáu, trước khi giảm trở lại khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Việc cặp tiền di chuyển lên trên ngưỡng 150 được thị trường coi là có khả năng thúc đẩy sự can thiệp của các quan chức tiền tệ Nhật Bản với lo ngại về việc đồng tiền suy yếu quá xa.

Cặp tiền đã đạt 150,165 vào ngày 3 tháng 10 trước khi nhanh chóng giảm trở lại 147,3, nhưng những người tham gia thị trường cho biết không rõ liệu động thái này là do sự can thiệp của Bộ Tài chính (MOF) hay là do tâm lý thị trường và lệnh dừng giao dịch tự động được kích hoạt.

Jeremy Stretch, người đứng đầu chiến lược tiền tệ G10 tại CIBC Capital Markets, cho biết: “Thị trường rõ ràng rất lưu tâm rằng ngưỡng 150… là tiền đề tiềm ẩn cho sự không chắc chắn khi có MOF ở phía bên kia”.

Các nhà phân tích cho rằng tốc độ và bối cảnh của động thái này, cũng như mức độ vượt quá 150, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc Bộ Tài chính có can thiệp hay không.

Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,11% trong ngày so với đồng tiền Nhật Bản, dừng ở mức 149,85 yên.

Sự phục hồi của đồng đô la đã bị đình trệ kể từ khi chỉ số này đạt mức cao nhất 10 tháng vào ngày 3 tháng 10, ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đạt mức cao mới trong 16 năm.

Chỉ số gần nhất đã ở mức 106,14, giảm 0,06% trong ngày. Đồng euro tăng 0,04% lên 1,0593 USD.

HÀNG HÓA

Bất ổn ở Trung Đông đẩy vàng đến gần mức quan trọng

Vàng tiếp tục tăng vào thứ Sáu, nhích gần hơn đến mức tâm lý quan trọng 2.000 USD/ounce. Lo ngại về tình trạng leo thang trong cuộc xung đột ở Trung Đông đã thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng thỏi.

Giá vàng giao ngay đã tăng gần 0,4% ở mức 1.980,79 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 trước đó trong phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6% lên 1.992,60 USD.

“Mọi người đổ xô vào vàng và tìm thấy cảm giác an toàn trước những rủi ro địa chính trị,” Phillip Streible, chuyên gia chiến lược thị trường trưởng tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết. Nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, giá vàng sẽ vượt qua mức 2.000 USD.

Vàng đã tăng 2,9% trong tuần này và tăng thêm gần 160 USD kể từ khi bắt đầu xung đột.

Các nhà giao dịch cũng đã nhận được ý kiến từ Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Năm. Ông đã bỏ ngỏ khả năng cần tăng lãi suất nhiều hơn – điều này sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi, tài sản với lợi suất bằng 0 – nhưng cũng lưu ý những rủi ro mới nổi và cần phải thận trọng.

Trên thị trường vàng vật chất, các đại lý vàng ở Ấn Độ đã buộc phải đưa ra mức chiết khấu cao hơn do giá trong nước tăng vọt làm chậm nhu cầu trước lễ hội quan trọng.

Bạc tăng 1,4% lên 23,36 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,5% lên 895,45 USD. Cả hai đều ghi nhận tăng hàng tuần lần thứ hai liên tiếp.

Palladium giảm 1,01% xuống còn 1.102,32 USD và có tuần sụt giảm thứ tư liên tiếp.

NĂNG LƯỢNG

Dầu giảm sau khi Hamas thả con tin Mỹ

Giá dầu đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Sáu sau khi nhóm Hồi giáo Hamas thả hai con tin người Mỹ khỏi Gaza, dẫn đến hy vọng cuộc khủng hoảng Israel-Palestine có thể xuống thang mà không nhấn chìm phần còn lại của khu vực Trung Đông và làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Dầu thô Brent giao sau giảm 22 cent, tương đương 0,2%, xuống mức 92,16 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao tháng 11, đáo hạn sau khi đóng cửa phiên thứ Sáu, đã giảm 62 cent, tương đương 0,7%, xuống 88,75 USD/thùng. Hợp đồng WTI giao tháng 12, được giao dịch tích cực hơn, đã đóng cửa giảm 29 cent ở mức 88,08 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng đều tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên do có dấu hiệu xung đột leo thang. Trong tuần, cả hai hợp đồng giao tháng sau đều tăng hơn 1%, mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp.

Ngân hàng đầu tư UBS dự kiến giá dầu Brent sẽ giao dịch trong khoảng từ 90 đến 100 USD/thùng trong các phiên tới.

CỔ PHIẾU

Phố Wall ghi nhận giảm trong tuần khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm

Phố Wall kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu trong sắc đỏ khi nhà đầu tư kết thúc một tuần được đánh dấu bằng các kết quả thu nhập trái chiều, cảnh báo về khả năng tăng lãi suất tiếp tục từ Cục Dự trữ Liên bang và lo ngại về sự leo thang của xung đột Trung Đông.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có một thời gian ngắn vượt qua rào cản 5% lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2007, chạm mức 5,001% vào thứ Năm.

Mặc dù lợi suất chuẩn đã giảm trở lại từ mức đó, nó cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2022 nhờ vào dữ liệu kinh tế vững chắc.

Tất cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tiếp tục thua lỗ khi phiên giao dịch diễn ra, với các cổ phiếu vốn hóa lớn liên quan đến công nghệ và nhạy cảm với lãi suất kéo chỉ số Nasdaq giảm đến 10,5%.

Cả ba chỉ số đều ghi nhận giảm trong tuần.

Chỉ số Dow Jones giảm 286,89 điểm, tương đương 0,86%, xuống 33.127,28 điểm. S&P 500 mất 53,84 điểm, tương đương 1,26%, giảm xuống 4.224,16. Nasdaq Composite giảm 202,37 điểm, tương đương 1,53%, xuống 12.983,81.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm sau khi tăng lên 5%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống thấp hơn vào thứ Sáu sau khi tăng lên mức cao nhất nhiều năm một ngày trước đó khi nhà đầu tư tiếp thu những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 4,907%, giảm khoảng 8 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm được giao dịch quanh mức 5,071%, giảm khoảng 10 điểm cơ bản.

Vào thứ Năm, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã lần đầu tiên đạt mức 5% kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2007.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

EUR/USD dự kiến ở mức 1,07 vào cuối năm – Deutsche Bank

Chúng tôi vẫn trung lập với EUR/USD. Lý do chính khiến tỷ giá EUR/USD không thể tăng cao hơn trong năm nay là do tốc độ tăng trưởng của Mỹ tương đối tốt hơn so với châu Âu. Chúng tôi thấy sự phân kỳ tăng trưởng này đã đạt đến đỉnh điểm với các chỉ số hướng tới tương lai được cải thiện ở châu Âu nhưng lại xấu đi ở Mỹ.

Fed vẫn là xúc tác quan trọng nhất khiến đồng đô la giảm giá. Trong khi bức tranh lạm phát của Mỹ ngày càng có vẻ lành tính, hiệu suất tăng trưởng vượt trội đã hỗ trợ đồng USD.

Chúng tôi giảm dự báo cho cuối năm từ 1,15 xuống 1,07 để phản ánh quan điểm trung lập của chúng tôi.