FOREX
– Đô la giảm khi khẩu vị rủi ro được cải thiện nhờ các hành động của chính phủ Trung Quốc
HÀNG HÓA
– Vàng cao nhất 1 tháng với đặt cược Fed tạm dừng
NĂNG LƯỢNG
– Giá dầu biến động trái chiều do hỗ trợ từ các bước phục hồi nền kinh tế của Trung Quốc giảm dần
CỔ PHIẾU
– Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều vào tối thứ Hai
TRÁI PHIẾU
– Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng khi nhà giao dịch đánh giá dữ liệu việc làm mới
PHÂN TÍCH
– EUR/SEK: Đồng Krona của Thụy Điển vẫn dễ bị tổn thương trong thời gian tới – MUFG
LỊCH KINH TẾ 05/09/2023
Một nghiên cứu về kinh tế thường tiết lộ rằng thời điểm tốt nhất để mua bất cứ thứ gì là năm ngoái – Marty Allen
FOREX
Đô la giảm khi khẩu vị rủi ro được cải thiện nhờ các hành động của Trung Quốc
Đồng đô la trú ẩn an toàn đã giảm vào thứ Hai khi tâm lý rủi ro được cải thiện với hy vọng các hành động kích thích chính sách của Trung Quốc có thể ổn định nền kinh tế. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ cũng thúc đẩy đặt cược Cục Dự trữ Liên bang có thể chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất.
Với thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, thanh khoản đã rất thấp và các nhà giao dịch đã ngần ngại đặt cược lớn.
So với rổ các loại tiền tệ chính, đô la đã giảm 0,15% xuống 104,08 nhưng vẫn gần mức cao nhất hai tháng là 104,44 đạt được vào ngày 25 tháng 8. Chỉ số này đã tăng 1,7% trong tháng 8, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 2 tháng.
Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái của đất nước. Bắc Kinh đã lên kế hoạch hành động với việc nới lỏng các hạn chế mua nhà.
Đồng euro nhạy cảm với Trung Quốc đã tăng 0,25% ở mức 1,0799 USD sau khi chạm đáy 10 tuần so với đồng đô la vào tuần trước. Đồng tiền chung châu Âu đã suy yếu gần 12% trong mùa hè này.
Đồng đô la Úc và đô la New Zealand cũng tăng giá nhờ những biện pháp đó.
HÀNG HÓA
Vàng cao nhất 1 tháng do đặt cược Fed tạm dừng
Giá vàng hôm thứ Hai đã tăng lên mức cao nhất một tháng trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đồng đô la giảm nhẹ và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong năm nay.
Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.945,40 USD/ounce vào lúc 03:34 GMT sau khi leo lên mức đỉnh 1.952,79 USD vào thứ Sáu. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ đã tăng 0,2% lên 1.971,70 USD.
Nhà phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade cho biết: “Vàng đang dao động dưới ngưỡng kháng cự ở mức 1.951 USD trong điều kiện giao dịch yếu do kỳ nghỉ lễ của Mỹ.”
“Kim loại quý có thể sẽ phụ thuộc vào việc lãi suất trái phiếu giảm thêm một bước để có thể đẩy lên mức 1.950 USD và hơn thế nữa trong tuần này.”
Vì vàng không mang lại lãi suất, nó có xu hướng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng.
Ở những nơi khác, bạc giao ngay tăng 0,4% ở mức 24,27 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,1% ở mức 961,51 USD. Palladium tăng 0,5% lên 1.224,28 USD.
NĂNG LƯỢNG
Dầu biến động trái chiều do hỗ trợ từ các bước phục hồi kinh tế của Trung Quốc giảm dần
Giá dầu biến động trái chiều vào thứ Ba khi hỗ trợ từ các biện pháp củng cố nền kinh tế của Trung Quốc biến mất, cân bằng với kỳ vọng về việc gia hạn cắt giảm nguồn cung của 2 thành viên hàng đầu OPEC+ là Ả Rập Saudi và Nga.
Dầu thô Brent giao tháng 11 giảm 10 cent, tương đương 0,11%, xuống 88,90 USD/thùng. Hợp đồng tương lai tháng 10 của dầu thô WTI của Mỹ tăng 33 cent, tương đương 0,39%, lên 85,88 USD vào lúc 00:29 GMT.
Theo phó thủ tướng Ả Rập Saudi, quốc gia này dự kiến sẽ gia hạn việc cắt giảm dầu tự nguyện đến tháng 10. Nga cũng sẽ công bố một thỏa thuận cắt giảm nguồn cung mới cho OPEC+ trong tuần này.
CỔ PHIẾU
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều vào tối thứ Hai
Hợp đồng tương lai chứng khoán biến động trái chiều vào tối thứ Hai khi thị trường có vẻ sẽ duy trì đà tăng trong tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ cuối tuần vừa rồi.
Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones đã mất 37 điểm, tương đương 0,11%. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 2,25 điểm, tương đương 0,05%. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 6,25 điểm, tương đương 0,04%.
Những động thái này đã diễn ra sau một tuần lạc quan tại Phố Wall. Chỉ số Dow và Nasdaq cũng đã ghi nhận hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 7. Chỉ số Dow và Nasdaq đã tăng lần lượt 1,4% và khoảng 3,3% trong tuần. S&P 500 tăng 2,5%, ghi nhận tuần tốt nhất kể từ tháng 6.
Tuần trước, nhà giao dịch đã cân nhắc những dấu hiệu mới cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và áp lực về giá đang giảm bớt. Báo cáo số lượng việc làm phi nông nghiệp mới nhất của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao lên 3,8% trong tháng 8, đạt mức cao nhất trong hơn một năm. Các nhà kinh tế đã dự đoán con số sẽ duy trì ở mức 3,5%. Thu nhập trung bình mỗi giờ cũng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,4% mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự kiến.
“[Báo cáo] đó đặt ra câu hỏi quan trọng trong ngắn hạn cho nhà đầu tư, liệu thị trường lao động có giảm tốc đủ không, trong khi lạm phát cũng giảm tốc, cho phép Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng việc tăng lãi suất chính sách và giữ lãi suất ổn định trong một thời gian?” Rick Rieder, giám đốc đầu tư thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock, cho biết có vẻ như tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động đang gia tăng.
Nhà đầu tư cũng có thể đang nhìn vào một tháng đầy thử thách đối với cổ phiếu. Tháng 9 trong lịch sử là tháng yếu nhất đối với thị trường chứng khoán và nhà đầu tư sẽ xem xét các báo cáo kinh tế – bao gồm cả dữ liệu lạm phát mới – trước cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed. Các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương sẽ có một cuộc họp kéo dài hai ngày bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 và sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày 20 tháng 9.
Tuy nhiên, một số chỉ báo kỹ thuật đã mang lại hy vọng cho nhà đầu tư vào tuần trước. Trong một dấu hiệu của đà tăng ngắn hạn, các chỉ số chính đã vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày tương ứng trong tuần qua.
Sam Stovall, chuyên gia chiến lược đầu tư chính tại CFRA, đã nói với CNBC vào tuần trước: “Các nhà đầu tư đang cảm thấy lạc quan hơn vì chúng ta đang trở lại trạng thái đi lên và có xu hướng đi lên”. Ông nói thêm: “Ít nhất là trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có thể tiếp tục tăng điểm ngay cả khi đối mặt với một tháng tương đối khó khăn.”
TRÁI PHIẾU
Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng khi nhà giao dịch đánh giá dữ liệu việc làm mới
Lợi suất trái phiếu hầu hết đều tăng cao hơn vào thứ Sáu khi nhà giao dịch cân nhắc báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm gần nhất được giao dịch cao hơn ít hơn 1 điểm cơ bản ở mức 4,86%. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 4,181%. Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
Các thị trường đang đánh giá Fed có xác suất 93% sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 theo công cụ FedWatch của CME. Tuy nhiên, các ý kiến có vẻ chia rẽ về những gì có thể xảy ra tiếp theo.
PHÂN TÍCH
EUR/SEK: Đồng Krona Thụy Điển vẫn dễ bị tổn thương trong thời gian tới – MUFG
Đồng krona đã suy yếu trở lại trong tháng 8, trả lại tất cả mức tăng được ghi nhận trong tháng 7. EUR/SEK đã đạt đỉnh kỷ lục mới ở mức 11,963 vào tháng 8, vượt lên trên mức cao nhất trong Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tại 11,790 hồi tháng 3 năm 2009. Đồng krona đã bị suy yếu do tâm lý rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu suy giảm gần đây.
Đồng krona sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc nền kinh tế toàn cầu hạ cánh nhẹ nhàng hơn, cho phép các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu hạ lãi suất để đối phó với tình trạng lạm phát đang giảm dần. Đồng krona yếu hơn, nếu được duy trì, sẽ khiến Riksbank gặp khó khăn hơn trong việc giảm lạm phát đến gần mục tiêu của họ hơn.
Đồng krona vẫn dễ bị suy yếu hơn nữa trong thời gian tới, nhưng chúng tôi vẫn mong đợi phục hồi trong năm tới.
LỊCH KINH TẾ 05/09/2023
*Thời gian tính bằng GMT
Nguồn: Lịch kinh tế FX Street
